Les fondamentaux
Meubles et décoration : 2023 en valeur 108 Mds EUR (+1 %) : Après avoir connu une baisse notable en 2022, le mobilier d’intérieur retrouve une croissance stable. Ce rebond est principalement dû aux changements des habitudes des consommateurs, ce qui a contribué à la réduction de la demande pour des articles non essentiels et plus qualitatifs. Les ventes au détail devraient augmenterde 2 % sur 2024 pour atteindre 118 Mds EUR en 2024.
Amélioration de l'habitat : 2023 en valeur 263 Mds EUR (+2 %) : En 2023, l’amélioration du lieu de vie entre dans les comportements de consommation, principalement en raison d’une résurgence de la demande après une année 2022 mitigée. En cause, l'essor de l’immobilier en Chine, les projets d’amélioration d'intérieur, soutenu par le changement continu vers le travail à distance et le temps passé à la maison. Les ventes au détail devraient augmenter de 2 % sur 2024 pour atteindre 69 Mds EUR en 2024
Art de la table : 2023 en valeur 18 Mds EUR (+2,3 %) : Après une légère baisse en 2022, le marché a connu un léger rebond en 2023. Cette croissance est due à un changement de comportement des consommateurs privilégiant progressivement les repas à la maison, tendance stimulée par la pandémie de COVID-19. Par conséquent, la demande en vaisselle a augmenté car les consommateurs cherchent à améliorer leurs habitudes de consommation à la maison. Les ventes au détail devraient croître de 3 % en 2024 atteindre 20 Mds EUR.
Chiffre d'affaires des produits de décoration en Chine
Chiffre d'affaires de différents secteurs de produits de décoration en Chine en 2023 en valeur et évolution (Euromonitor)
99 Mds EU
1 %
CA Meubles d'intérieur (2023)
0,6 Mds EU
2,2 %
CA Meubles d'extérieur (2023)
42 Mds EU
0,9 %
CA Linge de maison (2023)
7,24 Mds EU
2,7 %
CA Revêtement sol (2023)
12,7 Mds EU
2,5 %
CA Ustensiles de cuisine (2023)
Opportunités pour l'offre française
Alors que les ventes au détail de mobilier d’intérieur devraient augmenter en 2024, les grandes marques internationales sont susceptibles d’améliorer leur présence en Chine à court terme. Avec une classe moyenne en plein essor et des revenus disponibles en hausse, la Chine dispose d'une vaste base de consommateurs avides de produits de grande qualité et de marques internationales. En outre, l’urbanisation rapide et l’expansion des plateformes e-commerce ont facilité un meilleur accès aux produits internationaux, alimentant davantage la demande pour les marques étrangères.
Les opportunités pour l'offre française sont étroitement liées à l'image de la France, symbole de l’art de vivre dont bénéficient les marques.
Il est important de pouvoir se positionner comme fournisseurs de produits de qualité, ce qui rassurent les consommateurs avec une importance pour l’histoire de la marque et la tradition de fabrication (label EPV par exemple), avec la prestigieuse et influente tradition française d’enseignement des métiers d'art.
Source :
Business France, Fusen Noble (09/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les innovations et expertisent attendues portent sur :
Les progrès technologiques permettant de réduire la consommation en énergie et en eau.
Les produits répondant aux normes les plus élevées de qualité, en particulier sans agents polluants volatils qui dégradent la qualité de l’air et risquent d’impacter la santé.
Les produits mettant l'accent sur la sécurité d'utilisation et adaptés à une population vieillissante ou des familles à enfant unique.
-Les produits permettant une redistribution des richesses vers des populations défavorisées des provinces plus pauvres du pays.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Depuis le 1er juillet 2022, l'étiquetage relatif à l'efficacité d'économie en eau des douches et les purificateurs d'eau doit inclure le nom du producteur, les spécifications du produit, le taux d'économie d'eau, le débit, etc.
Depuis le le 1er mai 2022, les méthodes d'évaluation des substances interdites et réglementées dans les produits d'ameublement et leurs matériaux évoluent pour mieux intégrer 24 colorants azoïques interdits.
Les normes SN/T 5354, 5355, 5356 relatives aux propriétés antidérapantes prévoient trois méthodes de test acceptées au niveau international comblant ainsi une lacune dans le domaine et permettront de rassurer les foyers où vivent des personnes âgées ou des enfants.
La norme QBT 5622-2021 relative au calcul de la consommation d'énergie pour les entreprises fabricants des meubles en panneaux vise à optimiser la gestion de l'énergie depuis le 1er février 2022.
Labels et certifications
Afin de promouvoir la production et l'utilisation de produits respectueux de l'environnement dont les meubles, il existe des labels tels China Environmental Labelling, certifié par le Bureau national de protection de l'environnement ou China Ecolabelling, décerné par le Centre chinois de certification de la qualité, qui exigent des tests des produits et des lieux de production.
La définition de la maison intelligente IoT, de l'équipement domestique intelligent et du système domestique intelligent de la norme nationale GB/T35134-2017 se concentre principalement sur l'interconnectivité entre les appareils (IoH : Internet of Home).
Source :
Commission nationale du développement et de la réforme, Ministère des ressources en eau, Administration générale de supervision du marché (09/07/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les consommateurs chinois préfèrent acheter de LA décoration pour la maison chez des retailers de décoration d'intérieur physique (52 % du marché) plutôt que via des studios de design haut de gamme (24 %) et des meubles en ligne (18 %).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La China Compulsory Certification (CCC) s’applique à des marchandises qui doivent être envoyées à des laboratoires de test en Chine. Les produits soumis à la certification obligatoire de produit couvrent 135 produits répartis en 20 catégories, dont les appareils ménagers et les appareils d'éclairage.
La réglementation chinoise relative à la protection de la propriété intellectuelle est régulièrement amendée et conforme à l’accord de l’OMC.
La Chine exerçant un contrôle strict sur les sites Web, les jeux en ligne, les applications et le commerce électronique à l'intérieur de ses frontières, tout « fournisseur de contenu Internet » doit d'abord obtenir des licences auprès du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information pour pouvoir publier des informations et /ou commercer en ligne.
Niveau de taxation
Droits de douane :
Aucune taxe sur les meubles,
10% sur les sommiers,
6 à 12 % sur les textiles,
4,6 à 15 % sur la céramique,
7 à 15 % sur les articles en verre (miroirs, etc.),
0 à 12 % sur le bois (mobilier en bois, parquets, etc.),
0 à 20 % sur d’autres produits de décoration.
TVA à l’importation : 13 % depuis le 1er avril 2019.
Taxe à la consommation : très peu de produits sont concernés.
Source :
Business France, AQSIQ, CNCA, INPI, Administration générale des douanes de la République populaire de Chine (09/07/2024)