Les fondamentaux
Après la baisse accusée en 2022, le secteur de la décoration indoor et outdoor au Royaume-Uni a enregistré une légère augmentation de 0,3 % des ventes en valeur courante en 2023, pour atteindre un chiffre d’affaires total de 47,28 Mds EUR. L'augmentation du taux d'inflation à 2 chiffres a entrainé une crise du coût de la vie au Royaume-Uni et contraint les ménages à resserrer leur budget. Cette pression financière, combinée aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux effets persistants de la pandémie et à la guerre en Ukraine, a érodé la confiance des consommateurs.
Après une légère reprise en 2023, les prévisions de croissance pour 2025 sont optimistes et devraient enregistrer une hausse 3,8 % en valeur pour atteindre un chiffre d’affaires équivalent au pic enregistré durant la période Covid-19.
Le marché se décline autour de 4 grandes catégories :
• L’ameublement : 27,6 Mds EUR, 58 % de parts de marché (PDM), en baisse de 1,7 % en 2023
• La rénovation : 8,9 Mds EUR, 19 % PDM en hausse de 1,7 % en 2023
• Le jardinage : 6,2 Mds EUR, 13 % PDM, en hausse de 15,9 % en 2023
• Les articles ménagers : 4,8 Mds EUR, 10 % PDM, en hausse de 2 % en 2023.
Le marché de la prescription, à travers les services d’architectes d’intérieur, a enregistré également une légère baisse en valeur de 1,1 % en 2023 pour atteindre un chiffre d’affaires total de 1,9 Md EUR. La prescription est principalement portée par les projets au sein du CHR (34 % de parts de marché), suivi par le résidentiel (28 %), les bureaux (17 %) et le yachting (15,5 %). Le marché devrait renouer avec la croissance dès 2025 avec des prévisions de 3,7 % par an sur les 5 prochaines années.
Opportunités pour l'offre française
Ecologie / Durabilité : les produits de décoration indoor et outdoor durables continuent de gagner en popularité, reflétant une conscience environnementale croissante.
Mobilier multifonctionnel : l'espace restant une préoccupation majeure, en particulier dans les zones urbaines, les meubles multifonctionnels sont en demande avec des rangements intégrés.
Jardinage : cette catégorie a enregistré la croissance la plus forte en 2023 (15 ,9%), montrant un regain d'intérêt pour cette activité.
Rénovation & DIY : face à l’augmentation de l’immobilier et des taux d’emprunt, de nombreux propriétaires choisissent d'investir dans l'amélioration de leurs propriétés plutôt que de déménager, notamment les cuisines et les salles de bain qui augmentent la valeur de la propriété.
La prescription - On retrouve une multitude de projets résidentiels et commerciaux qui sont à la recherche savoir-faire d’exception. Il existe des opportunités sur le marché britannique auprès des décorateurs et architectes d’intérieur qui apprécient l’artisanat français, reconnu pour son savoir-faire et son style.
Source :
Euromonitor, IbisWorld (29/06/2024)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Un site en anglais adapté et la maitrise de l’anglais sont indispensables avant toute approche du marché britannique pour assurer et optimiser le suivi des contacts et les courants d’affaires.
Il est recommandé d’avoir des références en France et à l’international pour s’implanter au Royaume-Uni.
Le recours aux réseaux sociaux, voire à une agence de communication est un avantage pour optimiser sa visibilité sur un marché concurrentiel. En effet, une communication active et efficace va aider à conquérir et convaincre sa future clientèle.
La participation à des manifestations professionnelles permet de mieux connaître son positionnement vis-à-vis de l’offre locale et de nouer des contacts opérationnels (Decorex, Spring Fair, Top Drawer etc).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les modalités règlementaires et douanières ont évolué avec le Brexit. Il est important de se tenir au courant de ces évolutions via le site des douanes britanniques.
Le mobilier et les articles de décoration (y compris la literie et les textiles d’intérieur) doivent être conformes aux normes anti-feu.
Niveau de taxation
Le taux de TVA de 20 % s’applique sur la totalité des produits de décoration.
Source :
HMRC, Gov.co.uk (29/06/2024)