Les fondamentaux
La Thaïlande représente une surface de 51,3 M ha. 24 M ha. sont dédiés à l’agriculture (43 % du territoire national) dont 5,58 M d’hectares de terres irriguées, soit 23,3 % des terres agricoles.
En moyenne, une exploitation agricole couvre 3,2 ha. Cependant, le pays reste caractérisé par une agriculture duale : une agriculture de subsistance peu productive et une agriculture exportatrice intensive. Ainsi, le pays enregistre près de 6 M d’exploitations agricoles pour 11,6 M d’agriculteurs. Le secteur emploie environ 29,3 % de la population mais ne contribue que pour 8,81 % du PIB.
Le riz reste la 1ère production du pays avec environ 10,46 M ha., soit 43,7 % de la SAU totale. En 2023 la Thaïlande demeure le 2e exportateur mondial de riz derrière l’Inde.
D'autres zones importantes comprennent les vergers et les plantes vivaces (6,30 M ha.), les grandes cultures (4,94 M ha.), les potagers et les plantes à fleurs et ornementales (176 000 ha.) et d'autres fins (2,08 M ha.).
Le pays est le 1er producteur et exportateur mondial de caoutchouc, mais également le 3e producteur et le 1er exportateur mondial de manioc.
La Thaïlande est aussi le 5e producteur et le 2e exportateur mondial de sucre de canne, derrière le Brésil.
Total des importation d'équipements pour les cultures végétales de la Thaïlande (M EUR)
Opportunités pour l'offre française
Impulsion du gouvernement pour digitaliser l’ensemble des secteurs de production, l’agriculture connectée commence à intéresser différents acteurs, même si cela reste embryonnaire.
La productivité dans l‘agriculture thaïlandaise est faible (29,3 % de la population pour 8,81 % du PIB).
Coût de la main d’œuvre de plus en plus important, le pays a des besoins d’automatisation et de modernisation pour conserver sa compétitivité et augmenter son rendement avec des ressources limitées.
Le marché thaïlandais des tracteurs devrait croître de 3,71 % par an sur les 4 prochaines années. L'augmentation de la consommation alimentaire et la croissance rapide de la population mondiale stimulent la demande qui devra être satisfaite par une augmentation considérable de la production et du rendement par hectare. Le segment des équipements à faible puissance (20-40 chevaux) a généré les ventes les plus élevées en 2023 dans presque toutes les régions de Thaïlande, les parcelles de petites tailles étant les plus courantes.
La Thaïlande vend environ 50 000 tracteurs chaque année, ce qui représente plus de la moitié de tous les tracteurs vendus dans l’ASEAN.
Source :
Douanes françaises (20/06/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
L’agriculture est l’un des secteurs principaux du projet national « Thailand 4.0 ». L'accent est mis sur l'utilisation de haute technologie dans un système d'agriculture intelligente pour une productivité accrue. Cela peut inclure l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IdO) ou l’utilisation de capteurs dans les exploitations, dont la majorité sont à petite échelle (petits exploitants).
La Thaïlande doit se concentrer sur la diversification des produits agricoles, en utilisant la technologie et l'innovation, en augmentant les budgets de R&D, en promouvant l'agrotourisme, en encourageant l'agriculture intelligente, en s’engageant dans le commerce électronique.
Le pays cherche à varier son industrie agroalimentaire pour encourager la diversification de la production agricole (comme la production de biocarburants), créant une forte demande pour des outils plus élaborés.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La Thaïlande souhaite augmenter la productivité agricole tout en développant une activité plus durable. La croissance des rendements s’affaiblit avec un sol de moins en moins fertile. Les besoins en engrais et semences innovants sont croissants.
Les aléas climatiques récents et de plus en plus fréquents (sécheresse 2018/19 et inondations 2014/15), ont perturbé la production agricole. Le recours à des variétés plus résistantes à la sécheresse ou aux inondations est grandissant.
90 % de l’eau douce est utilisée par le secteur agricole nécessitant amélioration de la gestion de l’eau au travers du déploiement de technologies avancés, d’équipement de drainage et d’irrigation intelligente est crucial.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les importateurs ou agents sont les partenaires commerciaux les plus pertinents. La coordination locale est un atout pour la vente des équipements et le suivi commercial.
Il faut obligatoirement offrir un service après-vente avantageux (pièces de rechanges au prix usine, communication rapide et transparente…) et proposer un très bon rapport qualité/prix.
La simplicité d’utilisation et de maintenance est un élément important. Tout comme l'accès aux caractéristiques et détails techniques pour le client thaïlandais.
Les 2 façons recommandées pour aborder le marché sont :
- Travailler avec des assembleurs afin de faire produire les machines en Thaïlande, en apportant la marque ainsi que les technologies spécifiques aux produits ;
- Vendre uniquement les composants de haute technologie.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les importations des machines qui servent à la production agricole et les intrants sont peu taxés.
Les importations de semences sont exemptes de droits de douane.
Depuis 1967, la Thaïlande est membre de l’ASEAN, regroupant aujourd’hui 10 pays d'Asie du Sud-Est : Vietnam, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Indonésie, Brunei Darussalam, Laos, Cambodge, Myanmar et Philippines. L’instauration de la zone de libre-échange en 1992 a abouti à la suppression quasi-totale des droits de douane intra-zone.
La Thaïlande dispose aussi des accords de libre-échange bilatéraux avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, Hong Kong, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon ou le Chili et le Pérou.
Niveau de taxation
En Thaïlande les droits de douane sont de 5 % pour le matériel agricole.
Il n’y a pas de droits de douane pour les semences.
Les intrants (insecticides, fongicides, herbicides, régulateurs de croissance) sont soit exempts soit soumis à des droits de douane de 10 % suivant l’application et la forme de préparation.
La TVA à l'importation est de 7 %.
Source :
Douanes thaïlandaises (20/06/2024)
