Les fondamentaux
Le Mexique offre un terrain favorable aux technologies des Industries du fait d’un tissu industriel bien développé avec :
· Des majors régionaux, voire mondiaux, dans plusieurs secteurs d’activités, comme Bimbo, le 1er groupe mondial de boulangerie industrielle, ou FEMSA, embouteilleur de Coca Cola au Mexique et groupe de distribution possédant plus de 20 000 magasins de proximité sous la marque OXXO, ou encore CEMEX, au 1er rang mondial de la production de béton, etc.
· Des secteurs industriels forts comme l’automobile, la plasturgie, l’électronique, les équipements médicaux ou encore l’aéronautique qui travaillent en étroite intégration avec les chaînes de production nord-américaines.
· Une consommation de machines-outils et robots importante : le Mexique compte parmi les 10 premiers marchés dans ce domaine. Concernant les robots industriels, le marché mexicain est en forte croissance avec une capacité d’installation de plus de 50 000 robots et des achats de plus de 6 000 unités en 2023 ce qui positionne le Mexique à la 9e place juste derrière la France. Les industries qui utilisent le plus les machines-outils sont l'automobile, l'aérospatiale, la production d'énergie, le pétrole, le gaz, les appareils médicaux et l'armée.
· Le phénomène de nearshoring (relocalisation d’unités de production au Mexique pour se rapprocher du marché nord-américain) renforce cette tendance d’actualisation et d’expansion des chaînes de production et implique une augmentation des achats de machines-outils et de robots.
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Opportunités pour l'offre française
Les opportunités concernent notamment deux grands secteurs industriels, très liés aux chaînes de valeur nord-américaines :
L’automobile :
Le Mexique est l’un des grands producteurs automobiles mondiaux (3,6% du PIB national, 6e production mondiale de véhicules légers avec une production plus de 3,8 M de véhicules légers et 4e rang mondial pour la fabrication de pièces automobiles).
La quasi-totalité des constructeurs automobiles (OEMs) mondiaux ont une présence au Mexique : 14 producteurs de véhicules légers comptent 37 sites de production dans le pays. Les 10 premiers équipementiers du secteur automobile, pionniers de la technologie pour les usines intelligentes, comptent une vingtaine d’usines au Mexique.
L’aéronautique :
Le Mexique est le 14e fournisseur mondial de composants et de sous-ensembles. Les exportations du secteur aéronautique ont dépassé les 9,4 Mds USD en 2023.
Le pays compte environ 330 sites de production organisés en 5 grands clusters régionaux. Au-delà de ses capacités d’assemblage, l’aéronautique mexicaine souhaite augmenter en valeur ajoutée en augmentant ses capacités de construction et de R&D.
Source :
MMS-Mexico, IFR, BF, Cluster Industriel (21/07/2024)
Responsabilité sociétale
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les grands groupes industriels mexicains ont tous une politique qu’ils regroupent sous le concept de « développement durable » qui définit leurs engagements en termes de responsabilité sociétale, et qu’ils mettent en œuvre par le biais de départements dédiés ou de fondations. Dans ce domaine, les besoins des grands groupes sont donc très variés et constituent des opportunités de marché.
Le Ministère de l’Economie a intégré la norme NMX-SAST-26000-IMNC-2011/ISO 26000:2010 au système normatif mexicain et a publié un Guide de la RSE à l’attention des entreprises.
Labels et certifications
Deux associations civiles, le Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) et l’Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), délivrent, chaque année, un certificat « Entreprise Socialement Responsable » (ESR) sous forme de concours. De nombreuses grandes entreprises mexicaines y participent. La liste des entreprises certifiées est publiée (https://www.cemefi.org/esr/).
Enfin, du fait de leur intégration avec l’industrie nord-américaine, les secteurs industriels mexicains doivent respecter des standards de qualité. La certification ISO 9001 est la plus couramment adoptée, mais aussi les normes spécifiques à certains secteurs (aéronautique).
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Avec 14 accords de libre-échange incluant 50 pays (dont les États-Unis et le Canada, le Japon et l’Union européenne) et 30 accords de promotion et de protection réciproque des investissements, le Mexique est l’un des pays les plus ouverts au monde. De manière générale, en particulier concernant l’équipement industriel, un relais local (partenaire ou agent) permet d’être durablement présent sur le marché, de suivre les projets et d’assurer des prestations de maintenance et d'après-vente, voire de formation, indispensables dans ce secteur. Les États fédérés offrent toutes sortes d’appuis à l’implantation : régime fiscal privilégié, subventions, formation du personnel dédié, octroi de terrain, relation avec les douanes et support logistique.
Niveau de taxation
La TVA est à un taux unique de 16% sur les produits fabriqués et/ou commercialisés au Mexique.
Source :
MMS-Mexico, IFR, BF, Cluster Industriel (21/07/2024)