Les fondamentaux
Avec un accroissement de sa population de plus de 2 millions par an, le pays est passé de 62 millions d’habitants en 2000 à 106 millions en 2023 et devrait atteindre 150 millions d’habitants en 2050 selon l’ONU.
Face à cela, l’Égypte a l'une des densités de population les plus fortes au monde. 96 % de la population est concentrée sur 8 % du territoire. Il s'agit du 3e pays le plus peuplé d’Afrique derrière le Nigéria et l’Ethiopie. De plus, le pays connaît une pénurie de logements, estimée à plus de 500 000 chaque année.
Ce défi amène les autorités à développer divers projets de construction de villes nouvelles et de grands projets d’infrastructures (mégaprojets) énergétiques, portuaires, d’eau, de logements, de transports, de santé, etc.
Ces mégaprojets dynamisent l'économie égyptienne depuis près d'une décennie et permettent aux secteurs de la construction et du bâtiment d'être parmi les plus actifs du pays (générant plus de 10 millions d'emplois).
Sur la période 2022-2026, le secteur de la construction devrait connaître un taux de croissance annuel de plus de 10 %. En 2024, la taille du marché égyptien de la construction est estimée à près de 51 Mds USD.
Aujourd’hui, Hassan Allam Construction (H.A.C), DORRA Group, AL-AHLY Development, Palm Hills Development et The Arab Contractors sont les principales sociétés égyptiennes activent dans le domaine de la construction.
Ce secteur est très bien développé, l’Égypte est le plus grand marché de projets en Afrique, avec des acteurs locaux privés et régionaux bien établis, tant pour le développement immobilier que pour la construction.
Opportunités pour l'offre française
Les autorités ont annoncé un plan de construction massive de logements (1,1 M au total). En parallèle, d’immenses quartiers et villes sortent de terres et amènent avec eux de nombreux projets d’infrastructures, en particulier la NAC et les compounds à destination des classes aisées ou moyenne-supérieures. Les projets de constructions de logements urbains se multiplient et constituent des opportunités intéressantes pour les sociétés françaises.
De nombreux projets industriels en Égypte engendrent des chantiers de constructions tels que la centrale nucléaire de Dabaa, la 1ère d’Égypte, les nouveaux complexes de raffinage et de pétrochimie dans la zone de New Alamein pour un coût de 8,5 Mds USD et dans la zone de Suez pour un coût de 7,5 Mds USD.
Ces projets font partie de l’objectif du gouvernement d’atteindre l’autosuffisance en produits pétroliers d’ici 2024. Les infrastructures de transport et logistique sont depuis plusieurs années à travers tout le territoire, et en particulier dans la zone du Canal de Suez. L'Égypte va investir plus de 7 Mds EUR dans des usines de dessalement d'eau de mer d’ici à 2050.
Source :
NUCA, ACUD, Service économique de l’ambassade de France, presse locale (Al Ahram, Enterprise, Egypt Today, Construction Review, Egypt Independant) (26/09/2023)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Une approche également à privilégier pour les PME, notamment pour les équipementiers, est de contacter des grands groupes, aussi bien locaux qu’étrangers, déjà positionnés sur des projets et répondu à des appels d’offres et susceptibles de remporter de nouveaux.
Il est fortement recommandé aux PME de passer par un agent de représentation local afin d’avoir un interlocuteur privilégié avec les autorités, nouer une relation de proximité (crucial en Égypte), et pouvoir faire preuve de réactivité. Les importateurs doivent être enregistrés auprès de l’autorité en charge de l’import/export (GOIEC – General Organism for Import-Export Control).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La nouvelle loi n°72 2017 sur l’investissement instaure plusieurs avantages pour les entreprises étrangères désireuses d’installer une unité de production en Égypte, s’ajoute les 22 réformes administratives et fiscales de Mai 2023 visant à améliorer l’environnement des affaires et ainsi stimuler les investissements privés dans le pays.
Ainsi, pour certains secteurs d’activité dont les infrastructures, un droit de douane fixe de 5 % s'applique aux importations de matériel et machines.
La loi n° 89/1998 sur les appels d'offres régit les marchés publics et les procédures de passation des marchés.
Niveau de taxation
L’Égypte est membre de l’accord euro-méditerranéen qui intègre un accord de libre-échange entre l’UE et l'Égypte. Le taux normal de TVA est fixé à 14 %, applicable à tous les biens et services, à l'exception des machines et équipements utilisés à des fins de production, qui sont soumis à une TVA de 5 %.
La Zone industrielle de East Port Saïd fait partie de la zone économique du canal de Suez (SCZone), encadrée par une loi spéciale accordant :
- Une exemption de l’ensemble des taxes douanières pour l’installation de l’outil industriel et réduction des droits de passage sur le canal ;
- La possibilité de capital détenu à 100 % par une société étrangère ;
- Des avantages fiscaux jusqu’à 50 % dans les 7 premières années, dans la limite de 80 % du montant de l’investissement initial.
Source :
« Examen Commercial des politiques commerciales » OMC, 02/2018, Lexology, Doing Business 2019 (PwC), Europa (26/09/2023)