Les fondamentaux
Le Mexique constitue le deuxième marché d'Amérique latine pour les infrastructures et les travaux publics. La croissance démographique, l'urbanisation, le développement industriel lié au nearshoring et les besoins importants en transport, eau, énergie et logistique soutiennent la demande en infrastructures. Le gouvernement fédéral a fait des investissements publics un levier de développement économique à travers le Plan México et plusieurs programmes sectoriels concernant les transports, les chemins de fer, les infrastructures hydrauliques et énergétiques. Les grands projets concernent notamment les réseaux ferroviaires de passagers, la modernisation routière, les infrastructures aéroportuaires, les ouvrages hydrauliques et les équipements énergétiques. Le secteur bénéficie également des investissements industriels étrangers liés à la relocalisation des chaînes d'approvisionnement nord-américaines. Malgré ce potentiel, le marché reste marqué par une forte pression sur les prix, des contraintes budgétaires publiques, des procédures administratives complexes et des enjeux de sécurité. Les marchés sont attribués aussi bien par les autorités fédérales que par les États fédérés et les municipalités, ce qui nécessite une approche locale et un réseau de partenaires fiables.
Indicateurs clés du secteur des travaux publics au Mexique
7,2 % 2024
Part du secteur dans le PIB
8,6 M T1 2026
Emplois dans le secteur
277 Mds USD2026-2030
CA d'investissement
3 000 km 2030
Nouvelles voies ferrées
4 000 km 2030
Réseau routier rénové
Opportunités pour l'offre française
Les opportunités concernent les projets de transport ferroviaire de passagers, les infrastructures routières, les équipements aéroportuaires, les systèmes de mobilité intelligente, les infrastructures hydrauliques, le traitement des eaux, les équipements énergétiques et la construction durable. Le développement industriel lié au nearshoring génère également une forte demande en infrastructures logistiques et urbaines. Les autorités recherchent des solutions améliorant la résilience climatique, la sécurité des infrastructures et l'efficacité énergétique. Les partenariats public-privé et les consortiums avec des entreprises locales constituent souvent le mode d'accès privilégié aux grands projets.
Source : Proyectos México (31/08/2026)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Le marché valorise les solutions de construction durable, le BIM, la numérisation des chantiers, les infrastructures intelligentes, les technologies de gestion de l'eau, les matériaux bas carbone et les équipements favorisant l'efficacité énergétique. Les maîtres d'ouvrage publics et privés recherchent également des solutions permettant d'améliorer la résilience climatique et la performance opérationnelle des infrastructures.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les projets d'infrastructures sont soumis aux procédures d'évaluation d'impact environnemental administrées par la SEMARNAT. Les projets de transport, d'énergie et d'aménagement doivent démontrer leur conformité aux exigences environnementales fédérales. Le Plan national de l'eau 2024-2030 et les objectifs nationaux de transition énergétique renforcent l'attention portée à la gestion des ressources naturelles, aux émissions et à l'efficacité des infrastructures.
Labels et certifications
Les certifications internationales sont largement reconnues, notamment ISO 14001.
Source : SEMARNAT (31/08/2026)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L'accès au marché passe généralement par une alliance, dans le cadre des projets, avec des consortiums, des sociétés d'ingénierie locales, des EPC, des concessionnaires, des développeurs d'infrastructures et des distributeurs spécialisés. Une présence locale ou un partenaire mexicain est fortement recommandée pour les appels d'offres publics. Les principaux salons et événements du secteur, tels que Expo CIHAC, constituent des points d'entrée pertinents pour développer un réseau de décideurs publics et privés.
La réglementation spécifique
Les marchés publics relèvent principalement de la législation fédérale sur les acquisitions et les travaux publics. Les entreprises étrangères peuvent participer aux appels d'offres sous réserve du respect des exigences administratives, fiscales, environnementales et techniques applicables. Certains projets peuvent imposer des exigences de contenu local ou des obligations particulières selon les financements mobilisés.
Niveau de taxation
La TVA applicable au Mexique est de 16 %. Les droits de douane dépendent de la nature des équipements et matériaux importés. Pour les produits originaires de l'Union européenne, les conditions tarifaires sont encadrées par l'Accord global UE-Mexique et les nomenclatures douanières en vigueur ; la plupart des produits sont exemptés de droits de douane. Une vérification produit par produit est nécessaire avant toute opération d'exportation.
Source : Service national d'information douanière du Mexique (31/08/2026)