Les fondamentaux
L’Italie est la 4e puissance européenne et la 7e mondiale dans l’aérospatial et le CA du secteur s’élève à 18 Mds EUR dont presque 3 Mds EUR sont attribuables au spatial. Le secteur compte environ 500 entreprises spécialisées avec plus de 49 000 employés. Les PME et TPE représentent 76 % du tissus industriel et jouent un rôle crucial dans la chaîne de valeur, elles se concentrent souvent sur des niches spécifiques, offrant des produits et des services hautement spécialisés qui améliorent la compétitivité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises sont principalement situées dans le nord-ouest de l'Italie (33 %), 25 % dans le sud, 21 % dans le centre, 18 % dans le nord-est. La région de Milan accueille 20 % des entreprises fabriquant des avions et des engins spatiaux. Les groupes Leonardo, Avio Aero, l’Agence Spatiale Italienne, le CIRA (Centre Italien des Recherche Spatiales), et l’AIAD (Association des entreprises aérospatiales italiennes), ainsi que les 15 districts technologiques aérospatiaux sont regroupés au sein du cluster aérospatial national CTNA.Les entreprises du secteur sont fortement tournées vers l’export et la balance commerciale enregistre régulièrement des surplus, environ 2 Mds EUR en 2024, mais en diminution par rapport au 2023. Les principaux pays clients ont été France, Etats-Unis et Allemagne. Le secteur consacre environ 12 % du CA à la R&D, un niveau élevé à l’échelle européenne. Cet effort est porté par de grands groupes comme Leonardo, des PME innovantes et des centres de recherche comme le CIRA. L’Italie est aussi le troisième contributeur à l’ESA, avec 3,1 Mds EUR engagés sur 2023–2025.
Opportunités pour l'offre française
L’Italie représente un marché stratégique pour les entreprises françaises dans l’aerspatial, avec des opportunités concrètes de coopération industrielle. Dans le spatial, les projets italiens comme le programme d’observation IRIDE (financé par le Plan de Relance) et les investissements dans les constellations LEO offrent des débouchés pour les entreprises françaises spécialisées en optique, traitement de données et services satellitaires. En aéronautique, Leonardo, fournisseur clé d’Airbus, cherche des sous-traitants pour la fabrication de structures et systèmes embarqués, ouvrant la voie aux PME françaises dans la mécatronique, les matériaux composites ou la maintenance (MRO). Côté drones, les besoins italiens en systèmes autonomes pour la surveillance maritime, la logistique ou la défense stimulent la demande en capteurs, logiciels d’IA embarquée et cybersécurité, secteurs d’excellence français. L’harmonisation européenne et les liens bilatéraux renforcent l’accessibilité de ces marchés.
Source : Leonardo.com, (29/06/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les innovations et expertises attendues dans le secteur aérospatial italien sous l’angle de la RSE concernent notamment la durabilité environnementale (éco-conception, propulsion verte, réduction des déchets spatiaux), l’intégration sociale (emploi local, diversité, inclusion) et la transparence et la gouvernance éthique.
Les principaux acteurs comme Leonardo, Avio, Thales Alenia Space Italia, ou encore des start-ups et PME innovantes, sont engagés dans cette transition responsable à travers des collaborations avec les universités (Politecnico di Milano, Università di Napoli Federico II, etc.), les institutions européennes (ESA, UE) et avec des initiatives nationales comme le PNRR (Plan National de Relance et de Résilience), qui finance la durabilité et l’innovation technologique.
Clés d'accès
Niveau de taxation
Les sociétés de capitaux sont assujetties à deux impôts différents : l’IRES (impôt sur le revenu des sociétés) et l’IRAP (impôt régional sur les activités productives). L’IRES est déduite à un taux de 24 % sur les bénéfices, tandis que l’IRAP varie régionalement, mais est généralement déduite à hauteur de 3 à 5 %.
Les entreprises individuelles sont assujetties à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF), déduite à un taux progressif variant de 23 % à 43 %.
La TVA est due sur tous les biens et services ; trois taux coexistent : le taux standard de 22 %, le taux de 5 % pour les produits alimentaires de première nécessité, le taux de 10 % pour la distribution d’électricité/gaz à usage domestique et pour les services reconnus d’utilité publique.
Source : Agenzia delle Entrate (29/06/2025)