Les fondamentaux
Le marché américain des ITS est estimé entre 19 et 24 milliards USD en 2025 et pourrait dépasser 32 milliards USD d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel moyen proche de 8,2 %. Les États-Unis demeurent le premier marché mondial grâce à une forte demande publique et privée en infrastructures intelligentes.
Le marché ITS américain couvre quatre grands segments technologiques :
les systèmes avancés de gestion du trafic (ATMS – Advanced Traffic Management Systems, 38-40 % du marché total ITS en 2025)
les systèmes d'information voyageurs
les systèmes de paiement et tarification (smart ticketing, tolling)
les véhicules connectés et autonomes (V2X, ADS).
Le logiciel constitue aujourd’hui la composante connaissant la croissance la plus rapide, avec près de 53,5 % des investissements attendus en 2025. Le segment hardware reste néanmoins dominant grâce aux équipements routiers, capteurs et panneaux intelligents.
Le programme fédéral SMART Grants illustre cette dynamique :
500 millions USD alloués sur cinq ans (2022–2026) pour financer des projets ITS ;
54 millions USD attribués en septembre 2024 lors de la première vague de financements ;
86 millions USD supplémentaires annoncés en mai 2025 pour accélérer les projets de mobilité intelligente.
Parts par mode de transport (2026)
Opportunités pour l'offre française
Le marché américain des ITS recherche des solutions permettant d’améliorer la gestion en temps réel des réseaux de transport grâce à l’IA, aux données et aux systèmes connectés. Les agences publiques investissent dans les plateformes de gestion du trafic, les infrastructures V2X, les feux intelligents, les outils prédictifs et la cybersécurité des infrastructures critiques.
Les grandes métropoles développent également des projets de mobilité intelligente autour du MaaS, du ticketing multimodal, du curb management et de l’exploitation des données mobilité. Les grands événements, dont la Coupe du Monde FIFA 2026, renforcent les besoins en signalisation dynamique, wayfinding et gestion des flux.
Les entreprises françaises disposent d’atouts reconnus dans les domaines de la mobilité urbaine, des infrastructures intelligentes, du ticketing, de l’IA et de la cybersécurité, avec une expertise particulièrement appréciée en interopérabilité et mobilité multimodale.
Source : USDOT, SMART Grants Program Update April 2026
CoMotion (23/06/2026)
Responsabilité sociétale
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Buy America Act : application aux ITS
Les systèmes ITS financés par des fonds fédéraux FHWA ou FTA sont en principe soumis aux obligations de contenu américain. Cependant, les exigences sont moins strictes que pour le matériel roulant ferroviaire. Pour les logiciels et services intellectuels, le Buy America ne s'applique généralement pas. Pour le hardware (capteurs, panneaux, équipements routiers), des waivers sont fréquemment accordés pour technologies non disponibles domestiquement.
Consulter la FHWA dès le stade de structuration de l'offre.
Labels et certifications
Protection des données
Le Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) examine les investissements et acquisitions étrangers dans des secteurs sensibles incluant l'infrastructure de transport et les technologies de communication. La règle BIS sur les véhicules connectés (en vigueur mars 2026) illustre la sensibilité croissante vis-à-vis des équipements de collecte de données connectés à des entités étrangères. Les entreprises françaises fournissant des solutions V2X ou de surveillance de trafic doivent anticiper ces exigences dans leur modèle contractuel (hébergement des données aux États-Unis, pas de transfert à des entités non-US).
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les principaux donneurs d’ordre ITS sont les State DOTs, MPOs et City DOTs, qui recherchent des solutions conformes aux standards fédéraux et capables de démontrer rapidement leur valeur opérationnelle.
Les opérateurs de transport public privilégient les projets liés à la billettique, aux données mobilité, à l’automatisation et au MaaS, souvent via des POC financés conjointement par des fonds fédéraux et locaux.
Les grands bureaux d’ingénierie (HNTB, WSP, Parsons, HDR, Jacobs) constituent des partenaires clés pour accéder aux projets. Enfin, les laboratoires d’innovation et sites d’expérimentation offrent aux entreprises étrangères des opportunités de démonstration et de validation technologique.
La réglementation spécifique
Le Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) examine les investissements et acquisitions étrangers dans des secteurs sensibles incluant l'infrastructure de transport et les technologies de communication. La règle BIS sur les véhicules connectés (en vigueur mars 2026) illustre la sensibilité croissante vis-à-vis des équipements de collecte de données connectés à des entités étrangères. Les entreprises françaises fournissant des solutions V2X ou de surveillance de trafic doivent anticiper ces exigences dans leur modèle contractuel (hébergement des données aux États-Unis, pas de transfert à des entités non-US).
Niveau de taxation
Équipements ITS principaux sous nomenclature HTS 8525 (caméras, capteurs), 8471 (équipements informatiques embarqués), 9405 (signalisation lumineuse), 8708 (équipements véhicules). Droits généralement 0-5 % pour la plupart des équipements électroniques sous les accords commerciaux en vigueur.
Les surtaxes tarifaires sur certaines importations (acier, aluminium, composants électroniques d'Asie) peuvent s'appliquer aux sous-composants.
Consulter https://hts.usitc.gov/ pour le détail par catégorie.
Source : Infrastructure and IIJA Funding 2026
USITC HTS Database (23/06/2026)
