Les fondamentaux
La Chine continentale a importé 8,19 % de ses besoins en produits alimentaires en 2023, ce qui représente une diminution de 2,67 % par rapport à l'année précédente, avec un total de 207,73 Mds EUR de marchandises. Le marché des produits gourmets en Chine inclut les boissons sans alcool, le thé et le café, les produits sucrés, le snacking, la boulangerie-pâtisserie-viennoiserie (BVP), la charcuterie, les conserves, l’épicerie salée et les fromages.
Le secteur est principalement dominé par les préparations alimentaires, qui constituent 5,04 Mds EUR et 20,14 % du marché. Suivent les huiles de navette ou de colza, avec une valeur de 2,47 Mds EUR (+ 57,7 %), les autres huiles de graines (tournesol, coton, carthame) enregistrent, quant à elles, une valeur de 1,64 Md EUR. Les margarines et autres préparations à base de graisses atteignent 1,06 Md EUR, malgré une baisse de 25,46 %.
Les principaux fournisseurs de la Chine en produits gourmets sont l’Indonésie (13,79 %), la Russie (9,91 %) et les États-Unis, avec des parts de marché respectives de 13,79 %, 9,91 % et 7,69 %.
Principaux fournisseurs de produits gourmets en 2023
(M EUR)
Opportunités pour l'offre française
- Données sur les préparations alimentaires : 89,3 M EUR / 3, 38 M T de produits importés en 2023 (+ 45,1 % en valeur et + 2 % en volume 2023/2022).
- Données sur les produits de la BVP : 43 M EUR / 2, 17 M T de produits importés en 2023 (+ 80,83 % en valeur et + 47 % en volume 2023/2022).
La France est le 3e fournisseur de la Chine en valeur et le 2e en volume. Les importations des produits de panification sont en hausse en 2023. Les classiques de la boulangerie/pâtisserie françaises se sont largement démocratisés sur le marché local, et plus précisément dans les métropoles de Shanghai et Chengdu.
- Données sur les produits d’épicerie sucré : la France est en 12e position et reprend des parts de marché en 2023. Le pays enregistre une augmentation de ses exportations vers la Chine de 16,32 % en valeur et 12,83 % en volume.
- Données sur les Biscuits : 10,69 M EUR / 985 T en 2023, soit une augmentation 21,63 % en valeur, et - 0,32 % en volume.
Source :
Données douanières de Chine, Business France (28/02/2024) (27/02/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les labels biologiques européens et français ne sont pas reconnus par les autorités chinoises. Une demande de reconnaissance est à déposer auprès des autorités locales certifiées, menant souvent à une procédure d’agréement longue et coûteuse.
Afin de continuer à mettre en œuvre l'ordonnance de restriction sur le plastique, l'industrie des plats à emporter et le secteur du commerce de détail en ligne continuent d'imposer des frais pour l'utilisation de sacs en plastique non biodégradables.
Labels et certifications
En raison de l’absence de reconnaissance des labels bio européens, toute mention « biologique » sur un produit importé doit être préalablement certifiée par le label biologique chinois (ORGANIC -中国有机产品). La demande de certification biologique doit être renouvelée chaque année.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’offre française jouit d’une image qualitative mais s'associe souvent à des prix élevés. Il est nécessaire de viser un positionnement tarifaire adéquat face à des consommateurs sensibles à ce facteur. Il faut aussi imaginer des stratégies de marques différentes sur les canaux de distribution en ligne et off line.
Shanghai et Canton sont les principales portes d’entrée du marché chinois. La métropole de Chengdu attire de plus en plus d’entreprises grâce à son dynamisme et son emplacement à l’ouest du pays. Les villes de 2e et 3e rang se positionnent elles aussi comme des zones à considérer. Une stratégie d’implantation doit être mûrement réfléchie avec un ou plusieurs partenaires locaux.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le 12 avril 2021, l’Administration Générale de la Douane chinoise (GACC) a publié la nouvelle version du « Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs étrangers de denrées alimentaires importées » (Décret No 248).
Cette nouvelle version est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Une fois l’enregistrement effectué, l’entreprise se voit attribuer un numéro. Lors de l’exportation, il conviendra d’indiquer le numéro d’agrément non seulement sur les emballages extérieurs des produits, mais aussi sur leurs emballages intérieurs. Pour plus d’information, veuillez consulter le site de FranceAgrimer.
Niveau de taxation
L’enregistrement de l’exportateur auprès de la douane chinoise est obligatoire pour toutes les entreprises exportant des produits alimentaires vers la Chine depuis 1er octobre 2021. Le site permettant de vous enregistrer en ligne est le suivant : http://ire.customs.gov.cn/
La TVA se situe entre 9 et 13 % et est calculée selon la valeur CIF du produit et majorée par les droits de douane. Ces derniers restent inchangés par rapport à l'année 2023. Pour la viande bovine fraîche et congelée, ils se situent entre 12 % et 20 % ; ceux du fromage entre 12 et 15 % ; ceux des produits de la boulangerie/pâtisserie sont à 10 % ; ceux des chocolats sont entre 8 et 10 %.