Les fondamentaux
Une qualification de la demande de produits agroalimentaires émerge chez les consommateurs danois qui ont longtemps considéré que le prix primait sur la qualité. Depuis plusieurs années les tendances changent et le marché évolue vers des produits plus diversifiés, innovants, sains, de qualité supérieure et durables. Ces tendances représentent de nouvelles opportunités pour l’offre française.
Le Danemark possède la plus haute part de marché des produits biologiques au monde avec 11,6 %. La consommation croissante d’aliments biologiques, la forte demande des consommateurs et le nombre d’exploitations certifiées agriculture biologique sont des moteurs clés de cette croissance.
La demande pour des produits de marque distributeur gagnent des parts de marché (24 % en 2024). Cette stratégie est importante car les consommateurs restent en premier lieu orientés prix et choisissent des produits au rapport qualité prix.
Depuis quelques années, les canaux de distribution se diversifient (marchés, épiceries fines, e-commerce…) et les enseignes de grande distribution se différencient (assortiments, qualité, marques, packagings). Le marché de la GD au Danemark est dominé par 2 acteurs majeurs locaux : Salling Group et Coop Denmark, suivis par Rema 1000, Dagrofa et Lidl.
Importations danoises en 2024
En valeur (Mds EUR)
13,1 Mds EUR
-0,73 %
Produits alimentaires
5,3 Mds EUR
+4 %
dont produits gourmets
Importations danoises de produits français en 2024
En valeur (M EUR)
583 M EUR
+2,8 %
Produits alimentaires
449 M EUR
+2 %
dont produits gourmets
Principaux pays fournisseurs de produits gourmets
En valeur (M EUR)
980 M EUR
-5 %
#1 Allemagne
701 M EUR
11 %
#3 Pays Bas
Principaux pays fournisseurs en fromages
En valeur (M EUR)
99,6 M EUR
-9 %
Allemagne
Opportunités pour l'offre française
Les grandes tendances de consommation au Danemark se résument en 6 profils de consommateurs :
1. « Foodies » attirés par la gastronomie, les expériences culinaires, et l’alimentation de qualité (Nouvelle Cuisine Nordique). Ils fréquent les restaurants et utilisent des services comme des boxes repas.
2. « Food idealists » - (50 ans +, au fort pouvoir d’achat) consciencieux et responsables. Ils valorisent la production locale, la santé les enjeux sociaux et la durabilité.
3. « Veggie enthusiasts » - privilégient les aliments certifiés, végétariens et se soucient du développement durable, du climat et du bien-être animal.
4. « Convenience Seekers» - (consommateur moyen) ont un style de vie moderne privilégiant des repas faciles, novateurs, des repas à emporter sans compromis en termes de santé.
5. « Traditional » - se concentrent sur la santé, la nutrition et le bon rapport qualité-prix et sont sensibles aux produits locaux et respectueux de l'environnement.
6. « Non engaged » - manifestent peu d'intérêt à la cuisine, leur santé et au développement durable. Ils recherchent avant tout la simplicité et le bon rapport qualité-prix.
Source :
Her er danskerne; mød de 6 forbrugertyperBusiness, 2024 (30/07/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
En 2024 11,6 % des produits alimentaires achetés par les Danois étaient des produits biologiques, soit 2,15 Mds EUR, malgré une baisse par rapport aux 12,8 % de 2020 et 11,8 % en 2023.
En 20 ans, les ventes de produits bio ont été multipliées par 8, avec un objectif de part de marché de 30 % d’ici 2030. Les fruits et légumes dominent les ventes de bio avec 12 % et 26 %, suivis des produits laitiers (23 %) et des pâtes, riz, pain, gâteaux (9 %). Dans le secteur du food service, plus de 3000 restaurants et cantines sont labellisés bio.
En GD, l'offre MDD s’est diversifiée et couvre tous les niveaux de gamme (entrée de gamme, standard, premium, bio). L’innovation se tourne vers des produits et ingrédients sains, à base de végétaux, alternatifs aux protéines animales et durables. Le facteur prix reste néanmoins un critère déterminant à l’achat.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le Danemark, membre de l'Union européenne, suit la réglementation européenne, mais avec une réglementation spéciale, plus restrictive pour ce qui concerne les nitrites.
En effet, les exigences danoises concernant les nitrites autorisent un maximum de 60 mg ajoutés par kg de produit carnés et de charcuteries, sauf exceptions : comme les produits en conserve ou semi-conserve, saucisson fermenté, certains types de bacon et jambon, qui suivent la réglementation européenne.
Labels et certifications
Le Danemark possède sa propre certification bio (ø-mærket), qui est reconnu auprès de 100 % de la population.
Le Nøglehul (logo de la serrure verte) met en avant les produits sains, considérés comme meilleurs pour la santé (aliments moins gras, moins sucrés, moins salés, etc.).
Le logo « Bedre Dyrevelfærd » (bien-être animal) est agréé par le gouvernement danois. Un nombre de cœurs, allant de 1 à 3, représente les 3 niveaux de certification. Ce logo justifie d’une conduite agricole allant au-delà des exigences légales pour l’élevage.
Le Label Rouge est également présent sur le marché danois (volaille principalement pour ce qui concerne le marché de volume).
Source :
Organic Danmark Market report 2025, Økologisk Landsforening (30/07/2025)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’accès au marché danois dépend du potentiel de volume et du canal de distribution ciblé.
Pour la grande distribution alimentaire, l’accès se fait via les centrales d’achat des différents groupes (MDD et produits de moyen/grand volume) ou via les importateurs fournissant la grande distribution (petits/moyens volumes, parfois pour les grands volumes et pour les MDD).
Pour la restauration et les épiceries fines, boutiques spécialisées, etc., l’accès se fait via les importateurs et/ou en direct. Les épiceries fines importent souvent en direct pour développer leur propre portefeuille produit, mais ont aussi souvent un rôle de distributeur auprès de la restauration par exemple.
Les grands grossistes RHD importent parfois en direct mais se fournissent surtout auprès d’importateurs et grossistes spécialisés.
La réglementation spécifique
L'étiquetage des mentions obligatoires doit être conforme à la réglementation européenne et rédigé en danois ou dans une autre langue « facilement compréhensible par le consommateur », comme en suédois ou en norvégien (si les mots sont suffisamment similaires au danois).
Pour être compréhensible auprès de sa cible, il est conseillé d’étiqueter intégralement le produit en danois. Pour les produits importés à très faible volume, une contre-étiquette (« sticker ») avec les mentions obligatoires écrit en danois suffit.
Le Danemark est membre de l’UE, la règlementation danoise suit celle de la communauté européenne. Mais il existe quelques exceptions comme les exigences danoises en matière de nitrite qui sont différentes des directives européennes, elles autorisent un maximum de 60 mg ajoutés par kg de produit.
Niveau de taxation
La TVA est de 25 % sur tous les produits et services.
Il existe des taxes supplémentaires sur certains produits alimentaires et boissons – taxes sur le chocolat, les confiseries, les glaces et le café par exemple (voir ci-contre).
Une taxe supplémentaire à la TVA s’applique sur les produits de chocolaterie, confiserie, glace et café :
- Teneur en sucre ajouté > 0,5g pour 100 g : 25,97 DKK (3,50 EUR) / kg ;
- Teneur en sucre < 0,5g pour 100g : 22,08 DKK (2,98 EUR) / kg.
Taxes sur le café :
- Café brut : 6,39 DKK (0,86 EUR) / kg ;
- Café torréfié : 7,67 DKK (1,03 EUR) / kg.
Source :
Business France, SKAT (30/07/2025)