Les fondamentaux
2e marché mondial pour les produits laitiers en termes de chiffre d’affaires, la Chine conserve sa place de 1er importateur sur cette catégorie de produits en 2023 (11,13 Mds EUR, soit - 12,92 % en valeur par rapport à 2022).
Sur ce secteur, la Chine dépend encore largement des importations. Les principaux produits laitiers importés sont le lait en poudre en vrac (777 100 tonnes), le lait infantile en poudre (223 000 tonnes), et le lactosérum (663 100 tonnes).
Avec 42kg/an/habitant en 2022, la consommation de produits laitiers par habitant demeure inférieure à la moyenne mondiale. Néanmoins, celle-ci enregistre une hausse ces dernières années, et cette tendance peut être attribuée à une hausse des revenus de la population, à l’évolution des régimes alimentaires et à un changement de perception de ces produits. Ceux-ci sont reconnus comme d'excellentes sources de protéines et calcium. La consommation de produits laitiers observe une diversification, notamment pour des produits à consistance solide (yaourt, fromage, crème).
Dans son guide de recommandations alimentaires, le ministère chinois de la Santé préconise aux adultes de consommer 300 à 500 grammes de produits laitiers par jour.
Principaux produits laitiers français importés par la Chine en 2022
196,5 M EUR
Lait infantile
149,5 M EUR
Lait et crème de lait, non concentrés ni contenant
66,9 M EUR
Lait et crème concentrés ou contenant des édulcora
Opportunités pour l'offre française
Depuis leur arrivée sur le marché chinois, les produits laitiers français ont toujours été reconnus et appréciés par les consommateurs locaux. Ces dernières années, alors que le niveau de consommation nationale de la Chine augmente, la demande de qualité des produits laitiers naturels augmente également, et les produits laitiers français pèsent davantage dans le développement du marché chinois.
En plus des produits à base de beurre et de crème déjà largement reconnus, on constate que de plus en plus de marques introduisent en Chine des fromages provenant de différentes zones de production, variétés et saveurs. Le fromage est en train de devenir un nouveau point de consommation dans l'industrie laitière. La consommation de fromage par les Chinois est encore à ses balbutiements, il existe donc une énorme marge de croissance.
Source :
https://m.163.com/dy/article/IK2I8EVN0522DD07.html (30/12/2023)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
La forte sensibilité des consommateurs sur la qualité et la composition des produits offrent de belles opportunités aux produits sains mettant en avant une transparence dans la chaîne de production.
La richesse nutritionnelle des produits laitiers est particulièrement appréciée, de même que leur rôle dans le renforcement du système digestif.
Enfin, sur le marché des produits laitiers, une diversification de la consommation est en cours, avec une montée des produits bio et des produits à base de laits autres que celui de vache (brebis notamment).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Lancé en 2021, le 14e plan quinquennal de la Chine prévoit un volet modernisation et innovation de l'industrie laitière locale, tiré par les leaders du secteur comme Yili ou Mengniu. Ces grandes entreprises ont réalisé plus de 16 Mds USD de croissance en 2021, soit un profit net en augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente.
Dans ce cadre, le document de politique agricole annuelle de la Chine publié pour 2022 réaffirme la nécessité de poursuivre les efforts de développement de la filière laitière.
Le 3 février, le Document central n°1 de 2024 a été officiellement publié, proposant clairement « d'améliorer les normes sur le lait liquide, de normaliser l'étiquetage du lait reconstitué et de promouvoir la consommation de lait frais ». Cela marque la détermination de la Chine à promouvoir vigoureusement la consommation de produits laitiers auprès de la population chinoise.
Labels et certifications
Les produits bios commercialisés sur le marché domestique doivent obtenir la certification nationale. Celle-ci requiert un renouvellement annuel, auprès d'un des certificateurs agréés (environ 60 entités), parmi lesquels figurent Ecocert China et China Organic Food Certification Center (COFCC).
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les importateurs au rayonnement national sont positionnés dans les villes de Shanghai, Canton et Pékin. Ils déploient les réseaux de mise en marché les plus étendus sur le territoire national, via des sous-distributeurs régionaux ou spécialisés (CHR) ou en direct auprès du consommateur final.
Certains importateurs régionaux se concentrent sur un maillage territorial affiné, notamment dans les villes secondaires (Tiers 2 à 5). Les principaux importateurs de produits laitiers sont spécialisés dans la catégorie "fine food" auprès des réseaux CHR, ou dans les produits alimentaires importés.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les produits laitiers sont autorisés à l'importation après enregistrement auprès des douanes chinoises (GACC) et sous couvert d’un certificat sanitaire officiel (composition des produits conforme aux normes en vigueur). Seuls les producteurs qui ont un contrat en cours avec un importateur chinois doivent se faire enregistrer auprès de la GACC, en se signalant auprès de l'interprofession compétente qui portera la demande pour la partie française.
L’importateur chinois doit également disposer d'une licence d'importation ciblant les catégories de produits concernées auprès de la GACC.
Niveau de taxation
Le taux de TVA est calculé sur la valeur CIF, majorée des droits de douane :
- Lait en poudre/préparations pour nourrissons, beurre, yaourt, fromage, (SH 190110, 040510, 040310, 0406) : 13 % ;
- Lait et crème de lait (SH 040110, 040120) : 9 % ;
Les droits de douane sont calculés à partir de la valeur CIF de la marchandise. L’UE et la Chine n’ayant pas signé d’accord de libre-échange, il n’existe pas de tarifs préférentiels. La Chine faisant partie de l’OMC, c’est le taux MFN qui est applicable, comme suit :
- beurre, yaourt, lait et crème de lait entre 10 et 20 % ;
- fromages : 12 à 15 % ;
- lait infantile : 15 %.
Security fee, le cas échéant : uniquement en cas de fret maritime, le security fee est perçu sur toutes les importations et exportations. Cette taxe s’élève à 8 CNY par conteneur de 20’ ou à 12 CNY par conteneur de 40’. Pour les marchandises en vrac, qui ne tiennent pas dans un conteneur, chaque tonne est taxée à 0,2 CNY.
Source :
General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC), Business France (31/05/2024)
