Les fondamentaux
La production nationale de lait s’est élevée à 7,32 M t en 2022 (-2,2 % par rapport à 2021). Selon la MAPA, 88,6 % correspondent au lait de vache, 6,1 % au lait de brebis et 5,3 % au lait de chèvre.
L’ensemble de la filière laitière espagnole (production, transformation et commercialisation) atteint un CA d’environ 13 Mds EUR par an. L’industrie laitière représente 73 % de ce total (9,5 Mds EUR), soit 2% de l’activité de l’industrie alimentaire de l’Espagne.
Avec 41 % de la production espagnole, la Galice est la principale région de production de lait de vache. L’Andalousie est la principale région productrice de lait de chèvre.
Concernant l’utilisation du lait produit : 47 % de ce lait est destiné au lait liquide à boire, 16 % à la production de fromages, 13 % pour la production de crème et de yaourts et 5 % pour la production de beurre.
Il existe près de 1 500 centres agréés pour la collecte et la transformation du lait dans le pays mais seulement 600 peuvent être considérés comme des industries laitières. Parmi les principales entreprises du secteur, toutes catégories confondues, Lactalis Iberia et Danone sont en tête du classement. On retrouve également d’autres acteurs nationaux tels que ILAS, CAPSA ou Calidad Pascual.
L’Espagne est structurellement déficitaire en lait et produits laitiers : en 2022, le pays a importé 2,2 Mds EUR de produits laitiers, dont 20 % correspondent aux produits français. La France est le 2e fournisseur de l’Espagne (443,7 M EUR), devancée par l’Allemagne (447,2 M EUR) et suivi des Pays Bas (435,5 M EUR). Au niveau des exportations, les premiers clients de l’Espagne sont la France, le Portugal et l’Italie.
Importations de produits laitiers en valeur (2022)
Détail des principaux fournisseurs de l'Espagne en produits laitiers en valeur en 2022
Importations de fromages en valeur (2022)
Détail des principaux fournisseurs de l'Espagne en fromages en valeur en 2022
Opportunités pour l'offre française
- Fort intérêt des opérateurs espagnols pour recevoir de nouvelles offres innovantes et des spécialités ;
- Volonté du secteur national de communiquer et promouvoir les labels, les IGP et les AOP auprès des consommateurs ;
- Miser sur le story-telling : le savoir-faire traditionnel français offre une histoire à raconter ;
- Capacité de l’offre française à répondre efficacement à la demande croissante de produits « santé » ou de produits spécifiques (végan, sans lactose, etc.). Les produits français répondent aussi à la tendance des produits « gourmands et de plaisir » ;
- Proximité géographique qui facilite la logistique de ces produits.
L’offre française et son éventail de variétés sont connus et reconnus par les importateurs et consommateurs espagnols.
L’Espagne a accueilli 71,5 M de touristes en 2022, se rapprochant ainsi des niveaux prépandémiques (83 M de touristes en 2019) et offrant de nombreuses opportunités pour la consommation de produits destinés aux traiteurs et à la RHD (ex : petits-déjeuners dans l’hôtellerie, restaurants hauts de gamme, bars à « tapas »).
Source :
Alimarket, revues, S&P Global – GTA Connect (31/05/2023)
Résponsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Dans les produits laitiers, les opérateurs locaux misent de plus en plus sur les certifications liées au bien-être animal (Ex. certification AENOR).
Développement du végan : tendance qui suit une croissance plus rapide que l’offre bio en Espagne, avec l’élargissement des références des alternatives végétales notamment dans la catégorie yaourts : Alpro, Savia et autres références MDD.
On observe dans la grande distribution de plus en plus d’emballages alternatifs au plastique, comme des yaourts et desserts en pot de verre, boissons lactées en briques de carton ou des barquettes de beurre faits à base de matériaux recyclables.
Certaines certifications telles que IFS, BRC, FSCC 22000 ou encore les normes ISO, peuvent non seulement être un plus, mais peuvent être requises par certains importateurs, notamment pour les produits destinés à la GMS.
Labels et certifications
Pour certains produits, comme les fromages, les labels de qualité, ainsi que les AOP ou IGP ne sont pas une exigence systématique mais ils apportent un plus dans la commercialisation et la volonté de se distinguer du marché.
Environ une trentaine d’AOP ou IGP sur les produits laitiers en Espagne, notamment sur les fromages et le beurre.
Source :
Alimarket, storecheck (31/05/2023)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Participer à des salons alimentaires comme Alimentaria à Barcelone (équivalent du SIAL) ou le Salon Gourmet à Madrid, afin de s’acclimater au marché, connaître ses concurrents, développer un réseau etc.
Approcher les importateurs-distributeurs, détaillants, magasins spécialisés, centrales d’achat GMS et associations du secteur :
- Approcher la GMS pour des volumes sont conséquents
- Approcher des opérateurs premium, spécialisés ou de niche pour les volumes plus petits
Proposer une offre MDD
- Se renseigner sur les habitudes de consommation des Espagnols et sur les spécificités régionales. Le tourisme influe sur les goûts des consommateurs
- Proposer des spécialités et références françaises. Le Made in France est important mais parfois insuffisant pour pénétrer le marché déjà très concurrentiel
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La commercialisation des produits laitiers en Espagne est régie par plusieurs réglementations européennes. Cela dit, depuis décembre 2020, le Décret n°1086/2020 propose une série d’exigences pour la vente directe aux consommateurs de lait cru en Espagne.
Depuis janvier 2019, il est obligatoire en Espagne d’indiquer sur l'étiquetage l’origine du lait pour l’élaboration des produits transformés ainsi que le pays où ces produits ont été élaborés (Décret n°1181/2018).
S'applique aux produits contenant plus de 50 % de lait en tant qu'ingrédient. Seuls les produits ayant une AOP sont exceptés de cette règle.
Le décret n°989/2022 de novembre 2022 établit les règles pour l’enregistrement des opérateurs du secteur laitier, la circulation et le contrôle du lait depuis la production jusqu’au premier déchargement.
Niveau de taxation
Le taux général de TVA à 21% s'applique par défaut aux prestations de services et aux ventes de marchandises.
Il existe en Espagne 2 types de taux réduits de TVA qui s'appliquent, dans le cas des produits laitiers, de la façon suivante :
- un taux de 10 % appliqué aux ventes de produits comme le lait condensé, fermenté, caillé ou acidifié, la crème, le beurre, le babeurre, le fromage blanc, la caséine, les produits laitiers déshydratés et d'autres produits à base de lait et de ses dérivés (à l'exception du fromage et du lait en poudre). S’applique également aux boissons végétales (soja, avoine…) ;
- un taux « super réduit » de 4 % qui s'applique au lait naturel ou cru, lait stérilisé, pasteurisé, UHT, concentré, évaporé et en poudre, entier, demi-écrémé, écrémé et enrichi. Les ventes de fromage, tant frais qu'affiné et transformé sont également concernées. En 2023, ce taux est réduit à 0 % pour lutter contre l’inflation.
Source :
BOE, AESAN, ministère espagnol de la Consommation (31/05/2023)
