Les fondamentaux
Le marché laitier espagnol est dominé par le lait liquide (64,2 % du volume), suivi des dérivés laitiers (33,7 %). Les supermarchés et autoservices concentrent 60,4 % des ventes, tandis que les magasins discount progressent (+3,7 %, 17,2 % du marché). Les hypermarchés et commerces traditionnels reculent, alors que le e-commerce gagne du terrain (+3,1 %, 2,8 % du marché).
La filière laitière espagnole (production, transformation, commercialisation) génère un CA d’environ 13 Mds EUR, dont 73 % pour l’industrie (9,5 Mds EUR). La Galice produit 41 % du lait de vache, l’Andalousie domine pour le lait de chèvre. Le prix moyen est de 2,25 EUR/kl, en légère baisse, sauf dans les commerces traditionnels (+16,3 %) et en ligne (+0,3 %). Le lait de vache reste ultra-dominant.
Le yaourt représente 38,9 % des dérivés. Les importations de produits laitiers atteignent 3 297 M EUR, en hausse de 8,7 %, portées par le beurre (+25,4 %) et le fromage (+8 %). Le volume de fromage acheté par les foyers a augmenté de 2 %, avec une baisse du prix moyen à 9,42 EUR/kg. Face à la montée des MDD, Danone a baissé ses prix de 30 à 40 % et élargi ses formats accessibles, regagnant des parts de marché. Parmi les principales entreprises du secteur, toutes catégories confondues, Lactalis Iberia et Danone sont en tête du classement. On retrouve également d’autres acteurs nationaux tels que ILAS, CAPSA ou Calidad Pascual.
L’Espagne reste structurellement déficitaire : en 2024, elle a importé 3,3 Mds EUR de produits laitiers, dont 21 % de France.
Importations, exportations de produits laitiers
Estimations en 2024
Opportunités pour l'offre française
- Fort intérêt des opérateurs espagnols pour recevoir de nouvelles offres : en recherche de produits innovants et de spécialités ;
- Volonté des entreprises locales pour communiquer et promouvoir les labels, les IGP et les AOP auprès des consommateurs ;
- Miser sur le story-telling : le savoir-faire traditionnel français offre une histoire à raconter (opportunités d’actions marketing) ;
- Capacité de l’offre française à répondre efficacement à la demande croissante de produits « santé » ou de produits spécifiques (végan, sans lactose, etc.) qui sont des offres déjà développées en France. Les produits français répondent aussi à la tendance des produits « gourmands et de plaisir » ;.
- Proximité géographique qui facilite la logistique de ces produits ;
- L’offre française et son éventail de variétés sont connus et reconnus par les importateurs et consommateurs espagnols.
Avec 86 M de touristes en 2023, l'Espagne offre de nombreuses opportunités pour la consommation de produits destinés aux traiteurs et à la RHD (ex. petits-déjeuners dans l’hôtellerie, restaurants hauts de gamme, bars à « tapas »).

Source : Entretiens avec les professionnels, revues, GTA – S&P Global (29/07/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Dans les produits laitiers, les opérateurs locaux misent de plus en plus sur les certifications liées au bien-être animal (Ex. certification AENOR).
Développement du végan : tendance qui suit une croissance plus rapide que l’offre bio en Espagne, avec l’élargissement des références des alternatives végétales notamment dans la catégorie yaourts : Alpro, Savia et autres références MDD.
On observe dans la grande distribution de plus en plus d’emballages alternatifs au plastique, comme des yaourts et desserts en pot de verre, boissons lactées en briques de carton ou des barquettes de beurre faits à base de matériaux recyclables.
Certaines certifications telles que IFS, BRC, FSCC 22000 ou encore les normes ISO, peuvent non seulement être un plus, mais peuvent être requises par certains importateurs, notamment pour les produits destinés à la GMS.
Labels et certifications
Pour certains produits, comme les fromages, les labels de qualité, ainsi que les AOP ou IGP ne sont pas une exigence systématique mais ils apportent un plus dans la commercialisation et la volonté de se distinguer du marché.
Environ une trentaine d’AOP ou IGP sur les produits laitiers en Espagne, notamment sur les fromages et le beurre.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Participer à des salons alimentaires en Espagne comme Alimentaria à Barcelone (équivalent du SIAL) ou le Salon Gourmet à Madrid ;
Approcher directement les importateurs-distributeurs, détaillants, magasins spécialisés, centrales d’achat GMS et associations du secteur ;
Approcher la GMS lorsque les volumes sont conséquents ou opérateurs premium, spécialisés ou de niche lorsque les volumes sont petits ;
Proposer une offre MDD ;
Se renseigner sur les habitudes de consommation des Espagnols et sur les spécificités régionales. L’affluence touristique influent sur les goûts des consommateurs ;
Proposer des spécialités et références françaises, et éventuellement des produits avec AO, IGP et labels pour se différencier en accompagnant l’importateur sur l’histoire de vos produits et production...
La réglementation spécifique
La commercialisation des produits laitiers en Espagne est régie par plusieurs réglementations européennes harmonisées. Cela dit, il existe depuis décembre 2020 une série de normes pour la vente directe aux consommateurs de lait cru en Espagne (Décret n°1086/2020).
Le décret n°989/2022 de novembre 2022 établit les règles à respecter pour l’enregistrement des opérateurs du secteur laitier, la circulation et le contrôle du lait depuis la production jusqu’au premier déchargement.
Niveau de taxation
Le taux général de TVA à 21% s'applique par défaut aux prestations de services et aux ventes de marchandises.
Il existe en Espagne 2 types de taux réduits de TVA qui s'appliquent, dans le cas des produits laitiers, de la façon suivante :
Un taux de 10 % appliqué aux ventes de produits comme le lait condensé, fermenté, caillé ou acidifié, la crème, le beurre, le babeurre, le fromage blanc, la caséine, les produits laitiers déshydratés et d'autres produits à base de lait et de ses dérivés (à l'exception du fromage et du lait en poudre). S’applique également aux boissons végétales (soja, avoine…) ;
Un taux « super réduit » de 4 % qui s'applique au lait naturel ou cru, lait stérilisé, pasteurisé, UHT, concentré, évaporé et en poudre, entier, demi-écrémé, écrémé et enrichi.Pour lutter contre l’inflation, le taux de TVA sur le lait de consommation (catégorie super réduite) a été temporairement abaissé à 2 % jusqu’au 31 décembre 2024.
Source : BOE, AESAN, Ministère espagnol de la consommation, L’Indépendant (29/07/2025)