Les fondamentaux
Le Royaume-Uni est un grand pays producteur de produits laitiers, au 4 janvier 2023 le Royaume-Uni était le 7e producteur de lait de vache au monde avec 15,16 millions de tonnes métriques. Selon les données de l'ONU, le lait représente 16,4 % de la production agricole totale du pays selon un document d'information du gouvernement publié en septembre 2021. Il y a environ 7 880 producteurs laitiers en Grande-Bretagne en avril 2022, en baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente.
En décembre 2022, le nombre total de vaches laitières âgées de plus de 12 mois au Royaume-Uni s'élevait à 2,66 millions de têtes, soit 10 000 têtes de moins qu'à la même période de l'année précédente, selon les données de Defra. En décembre, le troupeau laitier s'élevait à 1,85 million de têtes. Cela représente 10 000 animaux de moins qu'à la même période de l'année précédente.
La production laitière britannique totalise près de 14, 9 milliards de litres pour la saison 2021/22. En 2022-23, on estime que la consommation de lait au Royaume-Uni sera de 1,2 L par personne et par semaine.
Les ventes de produits laitiers et de produits de substitution axés sur la santé intestinale, la digestion et le soutien immunitaire ont connu un essor, car la santé préventive et la nutrition ont été les catalyseurs de leur popularité, dépassant les autres principales allégations de l'étiquetage, telles que la teneur élevée en protéines, les produits biologiques et les produits sans sucres ajoutés.
Revenus des produits laitiers par catégorie par an (Mds USD)
Opportunités pour l'offre française
L’offre se premiumise sur tout le secteur alimentaire au RU. Les fromages français bénéficient d’une belle réputation.
Les produits de qualité premium, et notamment le fromage, sont très demandés par les consommateurs britanniques en recherche de nouvelles expériences. Les "recettes innovantes autour de produits traditionnels" sont populaires auprès des britanniques.
Les produits issus de l’agriculture biologique sont en forte croissance au RU. Les produits laitiers représentent la plus grande catégorie biologique (+ 0,7 % et 486 M EUR ). Les consommateurs cherchent à faire des choix plus durables - produits ayant des certifications environnementales, emballages plus respectueux de l'environnement, durée de conservation plus longue.
La santé est une priorité essentielle pour la jeune génération : recherche de produits laitiers contenant moins de matières grasses, de sucre et d'allergènes. Alternatives végétales aux produits laitiers : de plus en plus de Britanniques s'inscrivent dans une démarche de consommation responsable. Ainsi, la consommation de produits végétaux alternatifs au lait animal gagne également du terrain.
Source :
S&P Global – GTA Connect , Euromonitor, GOV UK (21/06/2023)
Résponsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les produits laitiers innovants ont le vent en poupe, comme les nouvelles saveurs et/ou texture : laits aromatisés, recettes innovantes sur des produits traditionnels (fromages à fondre ou à rôtir assaisonnés par ex), plateaux dégustation, etc.
Les supermarchés concentrent également leurs efforts sur les packagings : Morrison débute avec des emballages cartons, Waitrose avec des emballages plus « green », etc.
Les innovations dans le domaine des produits « santé » et des alternatives végétales explosent.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le Royaume Uni travaille à sa nouvelle politique agricole post-Brexit : le programme d'incitation à l'agriculture durable (SFI) est le 1er de 3 nouveaux programmes de gestion environnementale des terres.
Les agriculteurs seront payés pour produire des « biens publics » tels que la qualité de l'eau, la biodiversité, la santé et le bien-être des animaux et l'atténuation du changement climatique, parallèlement à la production alimentaire. Ceci s’inscrit à la réalisation du plan environnemental de 25 ans, de l’objectif "zéro émission".
Labels et certifications
Certains signes révélateurs de producteurs durables :
- Free Range Dairy Network Pasture Promise > 6 mois de liberté pour paître tout au long de l'année ;
- Pasture for Life –animaux nourris à 100 % à l'herbe ;
- La certification du lait biologique par la Soil Association ;
- RSPCA Assured – normes plus élevées de bien-être, de santé et de confort ;
- Good Dairy Awards - normes plus élevées de bien-être animal et l'accès aux pâturages.
La Grande Distribution demande en général (sauf exception) la certification BRC à ses fournisseurs, ou au minimum l’IFS
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La grande distribution est un acteur incontournable sur le secteur laitier alors que 70 % des achats sur ce secteur se font dans des magasins alimentaires. Les détaillants comprennent les supermarchés, les épiceries et les magasins de proximité. Tesco, Asda, Sainsbury's et Aldi représentent plus de 64 % de toutes les ventes de produits alimentaires au Royaume-Uni.
Le réseau CHR compte pour presque 15 % de l’industrie.
Les importateurs / distributeurs sont des partenaires commerciaux clés pour atteindre les cibles CHR et magasins spécialisés ainsi que pour la distribution de produits de niche. Ils approvisionnent notamment les fromageries premium et les rayons fromages dans les épiceries fines qui se développent dans le pays.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le Royaume-Uni n’appartenant plus à l’Union européenne, il est désormais considéré comme un pays tiers. Exporter vers le Royaume Uni s’apparente désormais au "grand export". Outre le rétablissement des frontières et des formalités douanières afférentes, les changements affectant les exportateurs agroalimentaires sont divers et variés : TVA, certifications, indications géographiques, étiquetage, fiscalité, normes environnementales, sécurité alimentaire.
Le Royaume-Uni a retrouvé son autonomie réglementaire, et il convient donc de connaître les particularités législatives qui peuvent désormais s’appliquer au secteur des produits laitiers.
Les certificats et contrôles sanitaires phytosanitaires, contrôles aux frontières à l’entrée au Royaume Uni ont été repoussés à fin 2023.
Niveau de taxation
Le niveau de taxation au Royaume-Uni est fixé entre 0 % pour les produits alimentaires considérés de première nécessité et 20 % pour les autres produits alimentaires.
La poudre de lait, le fromage, le lait et les boissons lactées sont exemptées de TVA au Royaume-Uni (NB : il peut y avoir des exceptions en fonction du type de boisson lactée).
Les procédés de pasteurisation et de fabrication de fromages sont soumis au taux standard de TVA (20 %). Le fromage entre également dans cette catégorie de TVA (20 %).
