Les fondamentaux
Le marché laitier britannique navigue dans un paysage complexe en 2024 et 2025, marqué par des augmentations modérées de la production, des demandes des consommateurs en évolution et des défis persistants.
La production laitière en Grande-Bretagne a atteint 12,7 Mds EUR en 2024, une croissance de 0,5 % par rapport à l'année précédente et devrait augmenter modérément en 2025, de l'ordre de 1,1 %, grâce à des prix plus élevés et à des conditions météorologiques moins humides.
La demande intérieure reste stable, avec un déplacement vers des produits à valeur ajoutée comme le fromage et le yaourt.
Pour la campagne laitière 2024/25, la production est estimée à environ 12,43-12,44 Mds de litres, soit une augmentation de 0,7 à 0,9 % par rapport à l'année précédente. Le premier semestre 2024/25 a connu une croissance lente en raison du temps humide et des prix plus bas, mais les conditions se sont améliorées à partir de septembre 2024 avec la hausse des prix et l'amélioration des marges.
Pour la campagne laitière 2025/26, les prévisions suggèrent une nouvelle augmentation d'environ 1,1 à 3,1 %, pouvant atteindre un nouveau record de 12,83 Mds de litres. Cela est attribué à des prix plus élevés, à un temps moins humide et à une diminution des coûts des intrants (comme l'alimentation animale).
Opportunités pour l'offre française
L'offre française de produits laitiers au Royaume-Uni bénéficie d'opportunités significatives, particulièrement dans le contexte des tendances actuelles du marché. La hausse des exportations françaises vers le Royaume-Uni témoigne d'une demande croissante pour la qualité et la diversité des produits français.
La France se positionne sur les produits laitiers à forte valeur ajoutée, comme les fromages affinés, les yaourts premium et les produits gourmets. Les consommateurs britanniques sont de plus en plus intéressés par les produits de qualité, ce qui est un atout pour l'offre française. De plus, l'essor des ventes en supermarchés et la demande stable pour des produits innovants comme les fromages fins, les yaourts enrichis ou encore les fromages traditionnels proposés sur une consommation différente et innovante (comme par ex les camemberts à rôtir accompagnés de sauce ou d'épices) créent des opportunités pour les producteurs français.
Les yaourts premium, riches en protéines et favorisant la santé intestinale, connaissent une demande croissante, ce qui correspond à une partie de l'offre française.
Source :
AHDB, GTA – S&P Global (07/07/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
La croissance de la consommation de boissons végétales, telles que le lait d’avoine, inflige une pression croissante sur les fabricants de lait, les incitant à diversifier et enrichir leur offre. Les tendances actuelles favorisent les produits laitiers enrichis en nutriments et les variantes aromatisées, comme les laits enrichis en vitamines et minéraux ou les laits aromatisés, qui continuent d'attirer une clientèle fidèle, notamment chez les enfants.
La demande pour des produits laitiers à faible teneur en matières grasses reste forte, avec une préférence marquée pour le lait demi-écrémé.
Les consommateurs britanniques sont également toujours en recherche de nouvelles façon de consommer des produits qu'ils connaissent déjà.
Amateurs de fromage fondus, ils ont par exemples très ouverts à toutes les versions "rôties" ou "fondues" de fromage (comme par ex le camembert, ou le brie qui commencent à gagner en notoriété).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Des normes environnementales rigoureuses sont établies pour réduire l'impact écologique de l'industrie laitière. Elles englobent la gestion des déchets, les réductions des émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation efficace des ressources naturelles. La fédération professionnelle Dairy UK a un rôle essentiel dans ce contexte, en représentant les intérêts de l'industrie et en soutenant des collaborations solides à travers toute la chaîne d'approvisionnement, afin de promouvoir des pratiques durables et de respecter les exigences environnementales.
Labels et certifications
Certains signes révélateurs de producteurs durables :
- free Range Dairy Network Pasture Promise > 6 mois de liberté pour paître tout au long de l'année ;
- pasture for Life : animaux nourris à 100 % à l'herbe ;
- la certification du lait biologique par la Soil Association ;
- RSPCA Assured : normes plus élevées de bien-être, de santé et de confort ;
- Good Dairy Awards : normes plus élevées de bien-être animal et l'accès aux pâturages.
La Grande Distribution demande en général (sauf exception) la certification BRC à ses fournisseurs, ou au minimum l’IFS
Source :
Ibis World (09/10/2023)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La GD est un acteur incontournable sur le secteur laitier alors que 85,5 % des ventes sur ce secteur se font dans des magasins alimentaires. Les détaillants comprennent les supermarchés, les épiceries et les magasins de proximité. Tesco, Asda, Sainsbury's et Aldi représentent plus de 66,1 % de toutes les ventes de produits alimentaires au Royaume-Uni.
Les importateurs / distributeurs sont des partenaires commerciaux clés pour atteindre les cibles CHR et magasins spécialisés ainsi que pour la distribution de produits de niche. Ils approvisionnent notamment les fromageries premium et les rayons fromages dans les épiceries fines qui se développent dans le pays.
La réglementation spécifique
Depuis le Brexit, le Royaume-Uni est un pays tiers de l’Union européenne, compliquant les exportations, qualifiées de "grand export". Depuis le 31 janvier 2024, un nouveau régime de contrôles frontaliers sanitaires et phytosanitaires concerne les produits d'origine animale avec des vérifications renforcées.
Depuis le 30 avril 2024, les marchandises de l’Union européenne doivent entrer en Grande-Bretagne par un poste de contrôle frontalier (BCP) ou un point de contrôle (CP) désigné, avec des contrôles documentaires, d’identité et physiques. Les étiquettes doivent inclure les détails de l’importateur. Il est crucial de vérifier toutes les spécificités du Border Target Operating Model pour chaque produit.
Niveau de taxation
Le niveau de taxation au Royaume-Uni est fixé entre 0 % pour les produits alimentaires considérés de première nécessité et 20 % pour les autres produits alimentaires.
La poudre de lait, le fromage, le lait et les boissons lactées sont exemptées de TVA au Royaume-Uni (NB : il peut y avoir des exceptions en fonction du type de boisson lactée).
Les procédés de pasteurisation et de fabrication de fromages sont soumis au taux standard de TVA (20 %). Le fromage entre également dans cette catégorie de TVA (20 %).
Source :
Business France, Ibis World (09/10/2023)