Les fondamentaux
La production laitière en Grande-Bretagne pour 2024 - 2025 est estimée à 12,25 Mds de litres, en baisse de 0,6 % par rapport à 2023-2024. Cette diminution est due à la baisse des rendements et aux conditions météorologiques humides. Le troupeau laitier comptait 1,63 M de têtes en janvier 2024, un légère augmentation par rapport à janvier 2023.
Les rendements devraient diminuer de 0,5 % à 2,5 % durant la fin d'année 2024. Les prix du lait ont baissé en janvier à 37,68 ppl, malgré une hausse en septembre. Les marges restent sous pression à cause des coûts énergétiques élevés.
En 2023, les ventes au détail de produits laitiers au Royaume-Uni ont augmenté de 7 % pour atteindre 2,61 Mds EUR. Les produits de lait fermenté ont augmenté de 12 %, atteignant 90,25 M EUR. Danone Ltd a dominé le marché avec une part de marché de 22 %. Les ventes au détail devraient croître à un taux de croissance annuel composé de 2 % pour atteindre 2,85 Mds EUR d'ici la fin de 2028.
Les yaourts premium continuent de bien se vendre, portés par l'intérêt des consommateurs pour la santé et la nutrition. Les produits riches en protéines et ceux favorisant la santé intestinale connaissent une demande croissante.
Principaux fournisseurs de produits laitiers au Royaume-Uni en 2023
Opportunités pour l'offre française
L'offre française de produits laitiers au Royaume-Uni bénéficie d'opportunités significatives, particulièrement dans le contexte des tendances actuelles du marché. Le déclin de la livre sterling post-Brexit a rendu les produits laitiers britanniques plus compétitifs, mais la hausse des exportations françaises vers le Royaume-Uni témoigne également d'une demande croissante pour la qualité et la diversité des produits français. De plus, l'essor des ventes en supermarchés et la demande stable pour des produits innovants comme les fromages fins, les yaourts enrichis ou encore les fromages traditionnels proposés sur une consommation différente et innovante (comme par ex les camemberts à rôtir accompagnés de sauce ou d'épices) créent des opportunités pour les producteurs français.
Les tendances vers une consommation plus saine et les nouvelles habitudes alimentaires des consommateurs britanniques, telles que la recherche de produits premium et de qualité, favorisent également la présence des produits laitiers français sur le marché britannique.
Source :
Ibis World, GTA – S&P Global (09/10/2023)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
La croissance de la consommation de boissons végétales, telles que le lait d’avoine inflige une pression croissante sur les fabricants de lait, les incitant à diversifier et enrichir leur offre.
Les tendances actuelles favorisent les produits laitiers enrichis en nutriments et les variantes aromatisées, comme les laits enrichis en vitamines et minéraux ou les laits aromatisés, qui continuent d'attirer une clientèle fidèle, notamment chez les enfants.
La demande pour des produits laitiers à faible teneur en matières grasses reste forte, avec une préférence marquée pour le lait demi-écrémé.
Les consommateurs britanniques sont également toujours en recherche de nouvelles façon de consommer des produits qu'ils connaissent déjà.
Amateurs de fromage fondus, ils ont par exemples très ouverts à toutes les versions "rôties" ou "fondues" de fromage (comme par ex le camembert, ou les vacherins qui commencent à gagner en notoriété).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Des normes environnementales rigoureuses sont établies pour réduire l'impact écologique de l'industrie laitière. Elles englobent la gestion des déchets, les réductions des émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation efficace des ressources naturelles. La fédération professionnelle Dairy UK a un rôle essentiel dans ce contexte, en représentant les intérêts de l'industrie et en soutenant des collaborations solides à travers toute la chaîne d'approvisionnement, afin de promouvoir des pratiques durables et de respecter les exigences environnementales.
Labels et certifications
Certains signes révélateurs de producteurs durables :
- Free Range Dairy Network Pasture Promise > 6 mois de liberté pour paître tout au long de l'année ;
- Pasture for Life : animaux nourris à 100 % à l'herbe ;
- La certification du lait biologique par la Soil Association ;
- RSPCA Assured : normes plus élevées de bien-être, de santé et de confort ;
- Good Dairy Awards : normes plus élevées de bien-être animal et l'accès aux pâturages.
La Grande Distribution demande en général (sauf exception) la certification BRC à ses fournisseurs, ou au minimum l’IFS
Source :
Ibis World (09/10/2023)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La GD est un acteur incontournable sur le secteur laitier alors que 89,9 % des ventes sur ce secteur se font dans des magasins alimentaires. Les détaillants comprennent les supermarchés, les épiceries et les magasins de proximité. Tesco, Asda, Sainsbury's et Aldi représentent plus de 65 % de toutes les ventes de produits alimentaires au Royaume-Uni.
Les importateurs / distributeurs sont des partenaires commerciaux clés pour atteindre les cibles CHR et magasins spécialisés ainsi que pour la distribution de produits de niche. Ils approvisionnent notamment les fromageries premium et les rayons fromages dans les épiceries fines qui se développent dans le pays.
La réglementation spécifique
Depuis le Brexit, le Royaume-Uni est un pays tiers de l’Union européenne, compliquant les exportations, qualifiées de "grand export". Depuis le 31 janvier 2024, un nouveau régime de contrôles frontaliers sanitaires et phytosanitaires concerne les produits d'origine animale avec des vérifications renforcées.
Depuis le 30 avril 2024, les marchandises de l’Union européenne doivent entrer en Grande-Bretagne par un poste de contrôle frontalier (BCP) ou un point de contrôle (CP) désigné, avec des contrôles documentaires, d’identité et physiques. Les étiquettes doivent inclure les détails de l’importateur. Il est crucial de vérifier toutes les spécificités du Border Target Operating Model pour chaque produit.
Niveau de taxation
Le niveau de taxation au Royaume-Uni est fixé entre 0 % pour les produits alimentaires considérés de première nécessité et 20 % pour les autres produits alimentaires.
La poudre de lait, le fromage, le lait et les boissons lactées sont exemptées de TVA au Royaume-Uni (NB : il peut y avoir des exceptions en fonction du type de boisson lactée).
Les procédés de pasteurisation et de fabrication de fromages sont soumis au taux standard de TVA (20 %). Le fromage entre également dans cette catégorie de TVA (20 %).
Source :
Business France, Ibis World (09/10/2023)
