Les fondamentaux
Les Pays-Bas figurent parmi les plus grands producteurs laitiers et sont connus à l’international pour leur industrie de pointe. Il s’agit en effet d’un secteur fortement développé qui tient une place toute particulière dans l’économie nationale. 31 % de la production nationale est destinée au marché néerlandais tandis que l’export représente 69 % de la production dont 41,35 % à destination de l’Union européenne.
Le marché, dominé par l’acteur national Friesland Campina, est hautement concurrentiel mais offre quelques opportunités grâce aux nouvelles tendances de consommation.
Les Néerlandais consomment une importante quantité de produits laitiers, sous toute forme (fromage, lait, yaourts, etc.) et en toutes occasions (petit-déjeuner, snacks, déjeuner, etc.). Le fromage représente une part importante de la consommation de produits laitiers aux Pays-Bas. Les Néerlandais consomment 17,4 kg de fromage par an et par personne, soit une consommation supérieure à la moyenne européenne.
Importations de produits laitiers en valeur (EUR)
Importations de produits laitiers en valeur en 2023
7,9 Mds EUR
Importations totales
Exportations de produits laitiers en valeur (EUR)
Exportations de produits laitiers en valeur en 2023
14 Mds EUR
Exportations totales
Principaux fournisseurs de produits laitiers
Importation de produit laitiers en valeur (2023)
Principaux fournisseurs de fromages
Importation de fromage en valeur (2023)
Opportunités pour l'offre française
Les produits « artisanaux » de type AOC/AOP et spécialités françaises présentent le plus grand potentiel en raison de la qualité et de la spécificité de ces produits. Ces derniers (notamment les fromages) se positionnent comme complémentaires à l’offre locale. Affichant souvent un prix élevé, ces produits doivent être mis en valeur par une campagne de communication efficace afin de faire connaître leur valeur ajoutée.
Les produits à base de lait de chèvre pourraient trouver d’importants débouchés car la production nationale est faible.
Les desserts lactés sont un segment peu développé où la production néerlandaise est encore limitée. A la recherche de nouvelles saveurs et de nouvelles expériences gustatives, les consommateurs sont curieux de ce genre de produits. Cela est d’ailleurs confirmé par l’enrichissement de gamme qui se fait actuellement par les acteurs de la grande distribution.
Les desserts lactés et autres produits ultra-frais peuvent aussi être une alternative aux yaourts, se différenciant par leur originalité tout en respectant le besoin de praticité des Néerlandais. Ils sont souvent proposés en format individuel ou duo.
Source :
Euromonitor, ZuivelNL, Business France (31/05/2023)
Responsabilité sociétale
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Aux Pays-Bas, de nombreux organismes plaident en faveur de la protection de la biodiversité au sein des exploitations laitières. Parmi eux, nous retrouvons l’initiative « Duurzame Zuivelketen » qui finance de nombreux projets dans le domaine de la durabilité et du bien-être animal, dont 2 d’entre eux sont présentés ci-dessous :
- Chaque exploitation laitière utilise un modèle de calcul appelé « KringloopWijzer » (KLW) permettant de tracer le cycle minéral d’une ferme laitière et offrant ainsi l’opportunité aux producteurs de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre.
- Afin de garantir le bien-être animal, un outil de gestion a été développé, nommé « KoeKompass ». Cet outil permet de s’assurer du bon respect de la traite, de l’alimentation et de l’habitat des animaux ainsi que des méthodes de travail pratiquées au sein des exploitations laitières néerlandaises.
Labels et certifications
La marque de qualité Beter Leven garantit un bon traitement des animaux.
Le label de qualité EKO est le label de qualité national pour l’agriculture biologique.
Le label On The Way ToPlanetProof évalue la durabilité (biodiversité, climat et bien-être animal).
Le label de qualité Demeter est dédié aux exploitations biodynamiques.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La grande distribution est le canal privilégié : 96 % de parts de marché. Celle-ci est caractérisée par 3 acteurs contrôlant plus de 80 % du marché (Ahold Delhaize, Jumbo, Superunie).
Ces acteurs importent les produits en direct mais il est aussi possible de passer par des importateurs spécialisés si demandes spécifiques. Les acteurs du foodservice / CHR et magasins spécialisés ont plutôt recours aux services d’importateurs ou grossistes spécialisés.
Les Néerlandais sont pragmatiques et synthétiques, il faut privilégier les présentations courtes. Lors de l’approche, il vaut mieux favoriser une communication directe présentant le cœur de métier de l’entreprise et la valeur ajoutée de votre offre. Lors des relances, ne pas trop insister car cela risquerait d’agacer votre contact.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La réglementation européenne s’applique aux Pays-Bas.
Nécessité pour les entreprises françaises de répondre aux mêmes conditions que les sociétés néerlandaises, notamment concernant les règles d’hygiènes (HACCP) et d’étiquetage des produits.
Le label Bio européen est reconnu aux Pays-Bas mais il peut parfois être avantageux d’obtenir le label biologique local, EKO, afin de rassurer le consommateur.
Niveau de taxation
- TVA : 9 % ;
- Droits de douanes : inexistants, les Pays-Bas étant membre de l’Union européenne.
Source :
Business France (31/05/2023)
