Les fondamentaux
La Pologne est le 8e marché européen de consommation de produits alimentaires. En 2023, le marché alimentaire a enregistré une croissance de 9,3 % en termes de valeur, pour atteindre 103,1 Mds EUR. Cette dynamique, qui s’expliquait dans les dernières années par des volumes de ventes toujours plus importants, est aujourd’hui plus une conséquence de l’inflation.
La Pologne est l'un des principaux producteurs de lait : 3e producteur de l'UE et 12e producteur mondial. Le secteur laitier est le 2e plus important segment d'industrie agroalimentaire du pays (env. 16 % PdM). L'industrie laitière comprend environ 350 entreprises, dont la majorité à capital local. Les plus grandes entreprises (avec l'effectif superieur à 250 salariés) générent environ 55 % des ventes du secteur.
La production de lait en Pologne en 2023 a atteint 15 Mds de litres, ce qui signifie une augmentation de 1,5 % par rapport à l’année précédente, due à une augmentation du cheptel des vaches laitières.
En 2023, la Pologne a produit 3,7 M de tonnes de produits laitiers transformés, soit une baisse de 3 % par rapport à 2022. Les principaux produits laitiers fabriqués en Pologne sont : le lactosérum (1,060 M de tonnes en 2023), les boissons lactées fermentées, par exemple yaourt, kéfir (835 000 tonnes), les fromages blancs (530 000 tonnes) et les fromages à présure (420 000 tonnes).
Importations des produits laitiers en valeur (2023)

Opportunités pour l'offre française
Les fromages à pâte pressée non cuite sont les plus populaires sur le marché polonais, et le format emballé en tranches fonctionne particulièrement bien. Le consommateur polonais apprécie particulièrement les fromages de type hollandais ou suisse comme le Gouda, l’Edam et l’Emmental.
La consommation de fromage à pâte molle est toujours inférieure à la norme européenne, ce qui induit une marge potentielle de développement encore significative. L’offre française est bien située sur ce segment où la concurrence est moins forte, avec des produits phares comme le camembert ou le brie. À côté des grands classiques, les distributeurs cherchent aussi souvent des fromages à pâte molle faits à partir de lait de chèvre et brebis. Les consommateurs recherchent également des fromages dans de petites portions, par exemple 150 g, pour des occasions ou pour découvrir de nouveaux goûts.
Source :
Euromonitor (14/07/2024)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La distribution des produits alimentaires peut s’effectuer via :
- les importateurs/distributeurs de produits alimentaires. Les distributeurs peuvent se spécialiser par rapport aux catégories de produits distribués (distributeurs spécialisés en produits laitiers) ou par rapport à la clientèle (spécialisés HoReCa) ;
- directement par des chaînes de la grande distribution, lorsque les volumes vendus sont importants. La plupart d’entre elles possèdent des centrales d’achat en Pologne. Les négociations s’effectuent avec un acheteur local.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La Pologne, membre de l’UE depuis le 1er mai 2004, est soumise à la loi européenne. Le pays applique les directives et règlements européens communs concernant les produits alimentaires.
Il est important de signaler que la Pologne n’appartient pas à la zone euro. La monnaie est le zloty (PLN) : 1 PLN=0,235 EUR* (15 juillet 2024, source : money.pl). Les échanges commerciaux se font cependant en EUR.
En matière d’étiquetage pour les produits importés, l’emballage original est accepté, mais il est demandé de fournir certaines informations en langue locale sur le produit, avec par exemple une contre-étiquette.
Niveau de taxation
La TVA en Pologne s’élève à 23 %. Celle dédiée au commerce des produits alimentaires est en grande partie réduite à 8 ou 5 % en fonction de la catégorie de produit.
Source :
Business France (14/07/2024)