Les fondamentaux
En 2024, la Pologne était le 5e plus grand marché alimentaire de l'Union européenne, représentant environ 8 % de la valeur ajoutée de l'UE dans l'industrie agroalimentaire. En 2024, la valeur nette du marché alimentaire de détail en Pologne a dépassé 95 Mds EUR, un léger repli vs 2023. Les consommateurs sont restés prudents dans leurs dépenses, consacrant principalement leurs ressources à la reconstitution de leur épargne. En 2025, une reprise économique est attendue vu l'inflation en baisse et la hausse des salaires.
La Pologne est l'un des acteurs majeurs d'industrie laitière mondiale : 3e producteur de l'UE et 12e producteur mondial. Le secteur laitier est le 2e plus important segment de l'industrie agroalimentaire du pays (env. 16 % PdM). Environ 350 entreprises sont actives dans la production et de la tranformation de lait, dont la majorité à capital local. Les plus grandes entreprises (avec un effectif supérieur à 250 salariés) génèrent environ 55 % des ventes du secteur.
En 2024, la production de lait en Pologne a atteint 15,6 milliards de litres, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente, malgré la baisse du cheptel de vaches laitières. Cette augmentation a été rendue possible grâce à l'amélioration de la productivité.
En 2024, la Pologne a produit 3,7 M de tonnes de produits laitiers transformés, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2023. Les principaux produits laitiers fabriqués en Pologne sont : le lactosérum (1050 M de tonnes en 2024), les boissons lactées fermentées, par exemple yaourt, kéfir (860 000 tonnes), fromages blancs (560 000 tonnes) et fromages à présure (410 000 tonnes).
Importations des produits laitiers
en 2024
Opportunités pour l'offre française
Les fromages à pâte pressée non cuite sont les plus populaires sur le marché polonais, et le format emballé en tranches fonctionne particulièrement bien. Le consommateur polonais apprécie particulièrement les fromages de type hollandais ou suisse comme le Gouda, l’Edam et l’Emmental.
La consommation de fromage à pâte molle est toujours inférieure à la norme européenne, ce qui induit une marge potentielle de développement encore significative. L’offre française est bien située sur ce segment où la concurrence est moins forte, avec des produits phares comme le camembert ou le brie. Avec la popularité croissante de "l'apéro à la française", les Polonais cherchent à déguster des fromages typiques français, labelisés AOP pour se faire plaisir. À côté des grands classiques, les distributeurs cherchent aussi souvent des fromages à pâte molle faits à partir de lait de chèvre et brebis. Les consommateurs apprécient également les en petites portions, par exemple 150 g, pour des occasions ou pour découvrir de nouveaux goûts.
Compte tenu du développement fort du secteur MDD en Pologne, les produits laitiers français peuvent y trouver leur place.
Source :
Euromonitor (30/07/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La distribution des produits alimentaires en Pologne peut s’effectuer via :
- les importateurs/distributeurs de produits alimentaires. Les distributeurs sont soit spécialisés en fonction des catégories de produits distribués (distributeurs spécialisés en produits laitiers) soit par rapport à la clientèle (spécialisés HoReCa) ;
- directement par des chaînes de la grande distribution, lorsque les volumes vendus sont importants. La plupart d’entre elles possèdent des centrales d’achat en Pologne. Les négociations s’effectuent avec un acheteur local.
La réglementation spécifique
La Pologne, membre de l’UE depuis le 1er mai 2004, est soumise à la loi européenne. Le pays applique les directives et règlements européens communs concernant les produits alimentaires.
Il est important de signaler que la Pologne n’appartient pas à la zone euro. La monnaie est le zloty (PLN) : 1 PLN=0,23 EUR* (30 juillet 2025, source : money.pl). Les échanges commerciaux se font cependant en euro.
En matière d’étiquetage pour les produits importés, l’emballage original est accepté, mais il est demandé de fournir certaines informations en langue locale sur le produit, ex. une contre-étiquette.
Niveau de taxation
La TVA en Pologne s’élève à 23 %. Celle dédiée au commerce des produits alimentaires est en grande partie réduite à 8 ou 5 % en fonction de la catégorie de produit.
Source :
Business France (30/07/2025)