• 17,6 M Population
  • 57 427,8 USD PIB par habitant
  • A1 Note environnement des affaires
  • 409 M EUR Balance commerciale (dispositifs médicaux)
  • 20 % % Hôpitaux publics / privés
  • Coface, GTA, NVZ (02/07/2024)
  • Caractéristiques du marché
  • Opportunités pour l'offre française
  • Responsabilité sociétale
  • Clés d'accès

Les fondamentaux

Le marché des dispositifs médicaux aux Pays-Bas vaut 5 Mds EUR, représentant environ 5 % du marché européen. Il est reconnu pour son industrie de pointe, avec des fabricants néerlandais compétitifs tant à l’échelle internationale que locale. En 2023, les exportations ont atteint 5,2 Mds EUR, principalement vers l'Allemagne (806 M EUR), le Royaume-Uni (544 M EUR), la France (450 M EUR) et les États-Unis (425 M EUR). L'UE reste la principale zone d'exportation, et les États-Unis sont le principal fournisseur des Pays-Bas, représentant plus de 50 % des importations. Ce marché est dominé par des PME avec quelques filiales de grandes multinationales. Il se distingue par une forte coopération entre les acteurs, organisée en hubs régionaux qui intègrent recherche, innovation, universités, centres de santé, incubateurs et entreprises privées, créant des écosystèmes propices à l'innovation. Les principaux hubs : Brainport Industries Campus (Eindhoven), Brightlands Campus (Maastricht), Medical Delta Zuid-Holland (Leyde-La Haye) et MedTech Twente (Enschede). Le top 5 des secteurs par chiffre d'affaires est : 1. consommables, 2. imagerie et diagnostic, 3. ophtalmologie, 4. cardiologie, 5. orthopédie. De nombreuses PME se concentrent sur l'e-santé, la surveillance des patients et les instruments médicaux.

Répartition des dépenses de santé aux Pays-Bas en 2023

Dépenses de santé totales en 2023 : 116 Mds EUR

10%
5%
85%

Le marché néerlandais des dispositifs médicaux selon les catégories de soins aux patients

Valeur totale du marché : 5 Mds EUR

1%
37%
43%
10%
8%