Les fondamentaux
Francfort se classe à la 6e place mondiale en termes d'attractivité en 2023.
Selon la Deutsche Bundesbank, l’Allemagne comptait en 2023, 1 403 institutions de crédit (soit 55 de plus qu’en 2022).
Le secteur bancaire employait 540 000 personnes en 2023 selon Bankenverband et le total du bilan des banques allemandes en 2023 représentait 10 399 Mds EUR selon la Deutsche Bundesbank.
Côtés start-up:
- 6 hubs FinTech principaux en Allemagne : Berlin, Francfort, la Bavière, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hambourg et le Bade-Würtemberg.
- 3 principaux hubs InsurTech : Berlin, Munich et Francfort.
- 3 principaux hubs PropTech : Berlin, Munich et Hambourg. Les plus grands acteurs de l’immobilier sont, quant à eux, principalement implantés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Parts de marché des méthodes de paiement dans le commerce en ligne par rapport au chiffre d'affaires* en Allemagne en 2023
Lors de leurs achats en ligne, les allemands préfèrent utiliser Paypal ou font l’achat sur facture.

Opportunités pour l'offre française
76 % des banques considèrent les paiements en ligne comme une menace majeure pour les institutions financières.
60 % d’entre elles estiment que la fidélité des clients est influencée par les nouveaux arrivants du secteur technologique.
90 % d’entre elles veulent investir dans la digitalisation notamment pour réduire leurs coûts ou/et augmenter leurs avantages concurrentiels.
80 % d’entre elles pensent que des revenus provenant de commissions plus élevées permettront de financer la digitalisation.
Le secteur bancaire allemand est celui qui a le plus investi dans les FinTech, ces coopérations ont pour objectif de compenser leurs pertes annuelles d’environ 3% (au profit des Fintech).
L’Allemagne est en 2023 le 8e pays qui compte le plus d’utilisateurs de services de commerce en ligne dans l’UE avec 82% des clients utilisant de tels services.
De nombreuses FinTechs allemandes coopèrent pour étendre leur marché à de nouveaux segments industriels. Les organes politiques consultatifs, plateformes et initiatives en Allemagne simplifient l’entrée sur le marché de ces nouveaux acteurs.
Source :
Zyen.com (2023) Bundesbank.de (2023) Eurostats (2023) (25/06/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Trois acteurs allemands centralisent les questions de responsabilité environnementale dans la finance :
- Fair Finance Institute,
- Conscious FinTech-Partner
- Et Green Digital Finance Alliance.
La scène Green FinTech allemande est dominée par les petites et jeunes entreprises. Les prestataires de services financiers établis ne jouent qu'un rôle minoritaire.
Les 3 acteurs dénombrent 71 Green FinTech qui représentent environ 5 % de toutes les FinTech outre-Rhin.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Réglementation européenne en vigueur.
Labels et certifications
Label FNG en tant que standard de qualité pour des investissements dans le développement durable.
Source :
Zyen.com (2023) Bundesbank.de (2023) (25/06/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La taille des acteurs de la banque et de l’assurance implique de longs processus de prise de décision mais offre également différentes voies de coopération via des programmes d’accélération ou des incubateurs locaux. De plus, toutes disposent d’un département innovation et digital, malheureusement très souvent sur-sollicités.
Il est possible d’allier une stratégie d’approche directe à une approche indirecte via des intégrateurs connus et référencés. Il ne faut toutefois pas sous-estimer le potentiel de coopération inter-Fintech internationales qui peut représenter une 1ère étape dans le développement international.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Réglementations à prendre en compte pour les banques :
- « Gesetz über das Kreditwesen (KWG) » est la législation allemande qui régule les activités des institutions financières, établie par la Deutsche Bundesbank et la BaFin (Autorité Fédérale de Surveillance Financière).
- Les directives européennes en vigueur
- Les accords de Bâle
Réglementations à prendre en compte pour la Fintech :
- Autorisation de la BaFin pour ces secteurs : l'activités bancaires (Kreditwesengesetz), les services financiers et de paiement (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz) et les activités de monnaie électronique et les activités d'assurance.
- Directives européennes en vigueur, dont la DSP2 (Directive sur les Services de Paiement 2)
Niveau de taxation
- Taux TVA normal à 19 % ;
- Taux TVA réduit à 7 % ;
- Taux d’imposition des sociétés à 15 % ou 15,825 % en incluant la contribution de solidarité ;
- Taux réel entre 30 et 33 % en incluant la taxe professionnelle de base de 3,5 % et municipale comprise entre 12,6 et 20,3 %.
Source :
GDV (2023) Bankenverband (2023) (25/06/2024)