Les fondamentaux
Services Financiers : le Royaume-Uni est le 1er hub financier d’Europe et le second dans le monde derrière les Etats-Unis. Le secteur est l’un des plus importants employeurs britanniques avec plus de 1 million de personnes travaillant dans le secteur, et plus de 1 million supplémentaire dans les services adjacents (conseil, comptabilité, services légaux). C'est également l’un des plus grands contributeurs à l’économie britannique, enregistrant 325 Mds EUR en 2024.
Secteur Bancaire : le Royaume-Uni constitue un centre bancaire majeur avec 344 banques présentes sur le sol britannique. Le secteur a généré un chiffre d’affaires de 153 Mds EUR en 2024, avec une croissance attendue de près de 4 % sur 2026-2031.
Secteur de l’assurance : il occupe la 1ère place en Europe, la 4ème place dans le monde et a généré un chiffre d’affaires de 89 Mds EUR en 2024.
Secteur de la Fintech : le Royaume-Uni conserve une place centrale en Europe dans ce secteur, Londres est le 2ème hub mondial avec une part de marché de 10 %. La Fintech a généré un chiffre d’affaires de 31,4 Mds EUR en 2024.
Le marché de la fintech au Royaume-Uni se distingue par un important soutien gouvernemental, un accès privilégié à une large clientèle, à des partenaires stratégiques et des investissements (plus de 9,3 Mds EUR en 2024), un écosystème collaboratif animé par d’importants hubs régionaux, ainsi qu’un environnement réglementaire innovant et favorable, structuré autour de sous-secteurs.
Répartition des secteurs d’activité des fintechs au Royaume-Uni (en % du secteur)
Parts de marché en 2025
Opportunités pour l'offre française
Il existe des opportunités dans l’IA et l’IA générative pour améliorer la personnalisation et la prise de décision.
Compte tenu de la forte présence d’acteurs de l’écosystème, la wealth tech reste porteuse pour accompagner les fonds dans leur digitalisation et l’optimisation de leurs portefeuilles.
La regtech et les solutions cyber & fraude continuent de croitre afin de permettre de protéger le consommateur et l’infrastructure de la société.
De par la volonté du gouvernement de se positionner comme centre de la finance verte et la prise en compte croissante des enjeux environnementaux, la finance durable prend de plus en plus d’ampleur.
Les solutions d’open-banking, le banking-as-a-service, les paiements (paiements instantanés, portefeuille digital, …) et les solutions permettant d’améliorer l’expérience et l’engagement client sont des valeurs sûres du secteur.
L’insurtech prend aussi de l’ampleur au Royaume-Uni car il est essentiel pour les assureurs traditionnels de s'adapter à l'évolution du paysage concurrentiel et d’innovations.
Source :
The Global City, Lloyds Banking Group Insights, IbisWorld. (09/06/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’approche la plus courante pour pénétrer le marché britannique en tant qu’entreprise étrangère est de collaborer avec des opérateurs locaux et de se connecter avec des associations professionnelles du secteur :
- Les instances de régulation britanniques sont la Financial Conduct Autorithy (FCA) et la Prudential Conduct Authority (PRA)
- L’association nationale pour la promotion de la Fintech : Innovate Finance
- Les clusters régionaux comme Fintech Scotland, Fintech North, Fintech Wales…
- L’organisation qui représente les services financiers au Royaume-Uni, TheCityUK
- La British Bankers Association (BBA)
- La fédération des assureurs britanniques, Association of British Insurers (ABI)
- Les accélérateurs sont très présents dans l’écosystème : Level39, Barclays Eagle Labs, le Lloyd’s Lab
La réglementation spécifique
Le Royaume-Uni est mondialement reconnu pour son approche novatrice face à l’émergence de la Fintech et la mise en place d’un cadre réglementaire souple et dynamique. La Financial Conduct Authorithy (FCA) joue un rôle clé dans la croissance du secteur. L’organe régulateur a été le précurseur dans le lancement d’initiatives permettant aux entreprises de tester leur potentiel disruptif et a mis en place un Innovation Hub.
Le gouvernement reste pro actif en termes de régulation pour faciliter l’innovation notamment sur les thématiques d’open banking, de Web3 et de monnaie digitale (Britcoin, CBDC de la banque centrale).
La réglementation européenne DORA impacte également le secteur financier au Royaume-Uni en imposant des exigences strictes de gestion des risques informatiques et de cybersécurité.
Niveau de taxation
Le taux standard de 20 % concerne la majorité des biens et services au Royaume-Uni.
Un programme allègement fiscal sur la taxe des sociétés est accordé aux entreprises technologiques innovantes atteignant un certain seuil de dépenses en Recherche et Développement.
Source :
Sites internet des entités citées.
Site du gouvernement
TheCityUk (15/06/2025)
