Les fondamentaux
Services Financiers : le Royaume-Uni est le 1er hub financier d’Europe et le second dans le monde derrière les Etats-Unis. Le secteur est l’un des plus importants employeurs britanniques avec plus d’1 million de personnes travaillant dans le secteur et plus d’1,4 million supplémentaire dans les secteurs adjacents (conseil, comptabilité, services légaux). Le secteur des services financiers et professionnels est également l’un des plus grands contributeurs à l’économie britannique, enregistrant 338 Mds EUR en 2025.
Secteur Bancaire : le Royaume-Uni représente un centre bancaire majeur avec 338 banques présentes sur le territoire. Le secteur bancaire a généré un chiffre d’affaires de 182 Mds EUR en 2025-2026, avec une croissance attendue de 6,4 % sur 2027-2032.
Secteur de l’Assurance : secteur de l'assurance au Royaume-Uni occupe la 1ère place en Europe et la 4ème place dans le monde et a généré un chiffre d’affaires de 106 Mds EUR en 2025-2026.
Secteur de la Fintech : le Royaume-Uni conserve une place centrale en Europe dans le secteur de la fintech. Londres est le 2ème hub mondial dans ce secteur. La Fintech a généré un chiffre d’affaires de 40,5 Mds EUR en 2025. Le marché de la fintech au Royaume-Uni se distingue par un fort soutien gouvernemental, un accès privilégié à une large clientèle, à des partenaires stratégiques et à des investissements (plus de 9,5 Mds EUR en 2025), un écosystème collaboratif animé par d’importants hubs régionaux, ainsi qu’un environnement réglementaire innovant et favorable, structuré autour de sous-secteurs clés.
Principaux segments du marché britannique des fintechs en 2025
Par parts d'investissement
Opportunités pour l'offre française
Le marché britannique offre des opportunités significatives pour les solutions pour réduire les coûts opérationnels, renforcer la conformité réglementaire, améliorer la sécurité et optimiser l’expérience client.
Les besoins sont particulièrement soutenus dans l’IA, l’IA générative et l’IA agentique, utilisées pour automatiser les processus, valoriser les données, personnaliser les parcours clients et accélérer la prise de décision.
La demande reste soutenue pour les solutions de RegTech, cybersécurité, lutte contre la fraude (KYC/KYB) et résilience opérationnelle.
Les segments de l’open banking, du Banking-as-a-Service, de la finance intégrée et de l’inclusion financière poursuivent également leur croissance.
La WealthTech bénéficie de la présence d’un important écosystème de gestion d’actifs, de fonds et de sociétés de gestion à la recherche d’outils de digitalisation, d’analyse et d’optimisation de portefeuille.
L’InsurTech, la finance durable ainsi que les solutions destinées aux PME (financement, scoring, gestion de trésorerie) constituent aussi des marchés particulièrement porteurs.
Source : The Global City, TheCityUK, Ibisworld. (19/07/2026)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les acteurs financiers britanniques recherchent des solutions fiables, sécurisées et compatibles dans un environnement très régulé.
Les besoins portent sur l’IA appliquée à la détection de fraude, l’analyse documentaire, l’aide à la décision et l’automatisation des processus. L’intérêt est également fort pour la tokenisation d’actifs, les technologies de registre distribué, l’open finance, les paiements instantanés et les outils de résilience opérationnelle. Dans l’assurance, les priorités concernent la souscription, la tarification, la gestion des sinistres et l’identification des clients vulnérables.
La qualité des données, l’explicabilité des modèles, la cybersécurité, la conformité réglementaire et le déploiement on-premise constituent des critères de sélection majeurs.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le cadre réglementaire britannique incite les institutions financières à intégrer les critères ESG, les risques climatiques et les obligations de transparence dans leurs activités. Les banques, assureurs et gestionnaires d’actifs doivent renforcer leurs capacités de collecte, de contrôle et de reporting des données de durabilité.
La montée en puissance des Sustainability Disclosure Requirements (SDR), des labels d’investissement durable et des exigences de gestion des risques climatiques favorise le recours à des solutions technologiques spécialisées. Les opportunités concernent notamment la RegTech ESG, l’automatisation du reporting, la mesure des émissions financées, le suivi des chaînes de valeur, la modélisation des risques climatiques et la lutte contre le greenwashing.
Labels et certifications
Les certifications valorisées dépendent du cas d’usage. Pour les fournisseurs technologiques, les références les plus pertinentes sont ISO/IEC 27001 pour la sécurité de l’information, Cyber Essentials ou Cyber Essentials Plus pour la cybersécurité au Royaume-Uni, SOC 2 pour les contrôles internes des services cloud, ainsi que des preuves de conformité UK GDPR. Pour les solutions manipulant des paiements, l’alignement avec les exigences FCA, les règles de paiement applicables et les standards de sécurité des données de paiement est attendu. Pour les produits liés à la durabilité, les cadres ESG, reporting climat et taxonomies internes des institutions financières sont déterminants.
Source : FCA, PRA, Ibisworld, Innovate Finance (19/07/2026)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’approche la plus courante pour pénétrer le marché britannique en tant qu’entreprise étrangère est de collaborer avec des opérateurs locaux et de se connecter avec des associations professionnelles :
- Les instances de régulation britanniques sont la Financial Conduct Autorithy (FCA) et la Prudential Conduct Authority (PRA)
- L’association nationale pour la promotion de la Fintech : Innovate Finance
- Les clusters régionaux comme Fintech Scotland, Fintech North, Fintech Wales…
- L’organisation qui représente les services financiers au Royaume-Uni, TheCityUK
- La British Bankers Association (BBA)
- La fédération des assureurs britanniques, Association of British Insurers (ABI)
- Les accélérateurs sont très présents dans l’écosystème : Level39, Barclays Eagle Labs, le Lloyd’s Lab
La réglementation spécifique
Le Royaume-Uni dispose d’un cadre réglementaire favorable à l’innovation financière. La FCA joue un rôle central via son Innovation Hub et ses dispositifs de sandbox réglementaire. Les activités de banque, assurance, paiement, crédit, monnaie électronique, investissement ou crowdfunding nécessitent une autorisation de la FCA ou de la PRA ainsi que le respect des règles relatives à la protection des clients, à la lutte anti-blanchiment, à la gouvernance des données et à la résilience opérationnelle. Le Financial Services and Markets Act 2023 soutient l’innovation, notamment dans l’open banking, les actifs numériques et le Digital Securities Sandbox. DORA influence également les acteurs présents sur le marché européen.
Niveau de taxation
Le taux standard de 20 % concerne la majorité des biens et services au Royaume-Uni
Un programme allègement fiscal sur la taxe des sociétés est accordé aux entreprises technologiques innovantes atteignant un certain seuil de dépenses en Recherche et Développement : https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-rd-relief.
Source : Sites internet des entités citées.
Site du gouvernement
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FCA (19/07/2026)
