Les fondamentaux
Services financiers
Le Royaume-Uni est le premier hub financier d’Europe et le second dans le monde derrière les Etats-Unis. Le secteur est l’un des plus gros employeurs britanniques en 2022 avec près de 1,1 million de personnes travaillant dans le secteur, et 1,3 million supplémentaires dans les secteurs adjacents (conseil, comptabilité, services légaux). Le secteur des services financiers est également l’un des plus gros contributeurs à l’économie britannique enregistrant 288,6 Mds EUR en 2023.
Secteur bancaire
Le Royaume-Uni constitue un centre bancaire majeur avec 343 banques dont plus de 6 700 branches opérant sur ce secteur. Le secteur bancaire a généré un chiffre d’affaires de 156 Mds EUR en 2023, avec une croissance attendue de près de 4,5% sur 2025-2030.
Secteur de l’assurance
Le secteur de l'assurance au Royaume-Uni occupe la première place en Europe et la 4e place dans le monde, contribuant à la hauteur de 86,2 Mds EUR au PIB britannique. Le secteur emploie plus de 320 000 personnes localement.
Secteur de la fintech
Le Royaume-Uni conserve une place centrale en Europe dans le secteur de la fintech. Londres est le 2e hub mondial dans ce secteur. La Fintech contribue ainsi à hauteur de près de 17,7 Mds EUR à l’économie britannique. En 2023, plus de 3 000 fintechs avaient leur siège sur le territoire britannique. Le taux d’adoption des solutions fintechs atteint plus de 71% au Royaume-Uni. Les investissements dans le secteur ont ralenti et atteignent 11,5 Mds EUR en 2023 mais restent plus importants que dans d’autres pays européens comme la France et l’Allemagne.
Répartition des secteurs d’activité des fintechs au Royaume-Uni (en % du secteur) en 2024

Opportunités pour l'offre française
Il existe des opportunités dans le domaine de l’IA et de la data intelligence afin d’améliorer la personnalisation et la prise de décision. Compte tenu de la forte présence d’acteurs de l’écosystème, la wealth tech reste porteuse d’opportunités pour soutenir la digitalisation et l’optimisation des portefeuilles des fonds.
La regtech et les solutions cyber & fraude continuent de croitre afin de permettre de protéger le consommateur et l’infrastructure de la société conservent leurs importances face à un secteur très ciblé par les cyberattaques.
De par la volonté du gouvernement de se positionner comme centre de la finance verte et la prise en compte croissante des enjeux environnementaux, la finance durable prend de plus en plus d’ampleur.
Les solutions d’open-banking, le banking-as-a-service, les paiements (paiements instantanés, portefeuille digital, …) et les solutions permettant d’améliorer l’expérience et l’engagement client sont des valeurs sûres du secteur. L’insurtech prend aussi de l’ampleur au Royaume-Uni car il est essentiel pour les assureurs traditionnels de s'adapter à l'évolution du paysage concurrentiel et d’innovations.
Source :
The Global City, Lloyds Banking Group Insights, IbisWorld (30/06/2024)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’approche la plus courante pour pénétrer le marché britannique en tant qu’entreprise étrangère est de collaborer avec des opérateurs locaux et de se connecter avec des associations professionnelles.
- Les instances de régulation britanniques sont la Financial Conduct Autorithy (FCA) et la Prudential Conduct Authority (PRA)
- l’association nationale pour la promotion de la Fintech : Innovate Finance
- les clusters régionaux comme Fintech Scotland, Fintech North, Fintech Wales…
- L’organisation qui représente les services financiers au Royaume-Uni : TheCityUK
- La British Bankers Association (BBA)
- La fédération des assureurs britanniques, Association of British Insurers (ABI)
- Les accélérateurs sont très présents dans l’écosystème : Level39, Rise de Barclays, le Lloyd’s Lab ...
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le Royaume-Uni est mondialement reconnu pour son approche novatrice face à l’émergence du secteur de la Fintech et la mise en place d’un cadre réglementaire souple et dynamique. La Financial Conduct Authorithy (FCA) joue un rôle clé dans la croissance du secteur. L’organe régulateur a été le précurseur dans le lancement d’initiatives permettant aux entreprises de tester leur potentiel disruptif et a mis en place un Innovation Hub. La Prudential Regulation Authority (PRA) a, quant à elle, mis en place un Fintech hub et la « New Bank Start-up Unit ».
Le gouvernement reste pro actif en termes de régulation pour faciliter l’innovation notamment sur les thématiques d’open banking, de Web3 et de monnaie digitale (Britcoin, CBDC de la banque centrale).
Niveau de taxation
Le taux standard de 20 % concerne la majorité des biens et services au Royaume-Uni
Un programme allègement fiscal sur la taxe des sociétés est accordé aux entreprises technologiques innovantes atteignant un certain seuil de dépenses en Recherche et Développement : https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-rd-relief
Source :
Sites internet des entités citées, Site du gouvernement britannique, LinkedIn (30/06/2024)