Les fondamentaux
Le Kenya est l’un des pays les plus avancés dans la révolution mobile et digitale avec :
48,4 M d’abonnements à Internet pour l’année fiscale 2022, selon la CAK (Communications Authority in Kenya) ;
Un taux de pénétration mobile de 132,5 % - le nombre de lignes a augmenté de 1,2% entre juillet et septembre 2022 (Q1) - par rapport au période avril-juin (Q4) ;
Un taux de pénétration du mobile money de 75,7%, en hausse (0,54%) comparé au taux de l’année fiscale précédente. En 2022, on compte en effet 37,4 M de compte mobiles money actifs. Les principaux opérateurs du paiement mobile sont : Safaricom M-Pesa (96,8% de part de marché), Airtel Money (3,1% de part de marché et T-Kash (0.1% de part de marché).
Opportunités pour l'offre française
Safaricom a lancé un réseau commercial 5G en octobre 2022 après la 5G pour mobile en mai 2021. Ce déploiement d'un réseau commercial 5G permet aux consommateurs d'accéder à des services de données ultra rapides avec une amélioration de la connectivité des réseaux fibre optique, ce qui devrait stimuler la croissance dans divers secteurs de l'économie. Cependant, il y a très peu de mobiles compatibles avec la 5G dans le pays ce qui crée des besoins en portables pour profiter de cette innovation technologique.
Nairobi est un hub d'innovations technologiques avec de nombreux accélérateurs et "co-working spaces" travaillant en partenariats avec les universités compétitives de Nairobi. On peut entre autres citer : 88Mph, Savannah Fund, Sinopsis Group et Growth Africa (accélérateurs), iLab Africa, iHub et mLab (incubateurs) et Business Lounge, Genius Executives, Nairobi Garage (co-working spaces)
Source : Safaricom Press Releases (26/10/2022)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Le Kenya reste leader dans la région en matière d'infrastructure TIC avec une volonté du gouvernement de renforcer ce secteur. L'adoption du plan d'action Digital Masterplan 2022 -2032, qui a pour objectif de renforcer l'économie numérique du pays et de faire des TIC un moteur essentiel à la croissance économique, témoigne de cette volonté.
Le projet de la ville intelligente de Konza, lancé en 2013 par le ministère des TIC, continue à faire appel à l'expertise et de l'innovation dans ce secteur. En 2021, la ville a accuielli le plus grand centre de données d’Afrique de l’Est, avec une capacité de 1,6 pétabyte. Le projet de construction de ce centre, qui est la première infrastructure de cloud dans la région a comméncé en avril 2019 et fait partie du phase 1 de construction de la ville de Konza.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Il est indispensable de s’appuyer sur un importateur/distributeur au Kenya pour développer des courants d’affaires solides et dans la durée.
Être accompagné et conseillé lors d’une 1ère prospection pour maximiser ses chances de réussir (comprendre le marché, adapter sa stratégie export aux spécificités du pays et à ses « codes business », être introduit auprès des importateurs/distributeurs sérieux…).
Mettre en avant vos réussites et références en Afrique. Communiquer sur vos points forts par rapport à la concurrence et familiariser les acheteurs ou clients finaux aux spécificités de votre offre.
Revenir rapidement au Kenya dans le cadre d’un suivi de prospection, pour construire une relation de confiance avec les partenaires/clients identifiés.
La réglementation spécifique
Il existe quatre licences de télécommunications d’une validité de 15 ans au Kenya : la licence « National Network Facilities Providers » ; la licence « International Network Facilities Providers » ; la licence « Non-Infrastructure Based Service Providers » et la licence « Terminal Equipment Providers ». Il y a également deux autres types de licences : la licence « Private Very Small Aperture Terminals (VSAT) » et la licence « One Time Autorisation ».
Tout importateur au Kenya doit être enregistré auprès de l'Autorité du Revenu du Kenya (KRA) qui gère les taxes et fixe des standards pour les appareils en accord avec l’ITU Telecom et est donc responsable de l’approbation des types d’appareils mobiles. Tout nouveau produit introduit sur le marché doit être avoir une approbation de la Communications Authority of Kenya.
Niveau de taxation
La plupart des droits de douanes pour les équipements de télécommunication sont nuls au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est. Seulement, les parties des appareils pour la réception la conversion et l’émission, la transmission ou régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de communication et de routage sont soumis à une taxe de 10% tandis que les répondeurs téléphoniques et les câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux sont soumis à une taxe de 25%.
Pour les biens d’une valeur de plus de 5000 USD, une taxe de 1,2 % FOB doit être payée à la compagnie de contrôle avant expédition (Pre-shipment Inspection, PSI).
Les marchandises sont soumises à une taxe d’importation appelée IDF (Import Declaration Fee) qui s’élève à 2,25% sur la valeur CIF (avec une valeur minimale de 5 000 KES). La TVA est de 16%.
