Les fondamentaux
La production d'électricité à partir des énergies renouvelables au Royaume-Uni comprend principalement quatre sources : l’énergie solaire, la bioénergie, l’éolien onshore et l'éolien offshore (les énergies hydraulique et marines sont également présentes mais dans une bien moindre mesure). Dans le cadre de l’ambition de devenir « net zero » d’ici 2050, le gouvernement britannique investit beaucoup dans le développement des énergies renouvelables et a même créé une agence d’Etat en juillet 2024, la Great British Energy dans le but de structure et de développer les énergies renouvelables. La part des EnR dans le mix électrique est passée de 39,3 % en 2021 à 42,1% en 2023.
Le pays fait figure de pionnier dans le développement de l’éolien offshore (fixé et flottant). Le pays a développé le premier parc éolien flottant de capacité commercial, Hywind en Ecosse, en 2018, et a depuis connu une croissance significative avec plus de 44 parcs éolien en mer fixes et flottants. Notons, en outre, que les énergies marines renouvelables (houlomotrices et marémotrices) représentent un immense potentiel pour le Royaume-Uni et pourraient répondre jusqu’à 20 % des besoins en électricité du pays.
Part des énergies renouvelables dans le mix électrique britannique
chiffres du 4e trimestre de l'année 2023
Opportunités pour l'offre française
Les deux marchés les plus importants du secteur des EnR au Royaume-Uni sont le photovoltaïque et l’éolien. Non seulement la supply chain de ces énergies est mature, mais le gouvernement encourage ces développements :
- Le programme de Contracts for Difference (CFD) permet aux entreprises de bénéficier d’un taux fixe et indexé sur leur production d’électricité sur une période de 15 ans. Sur le long-terme, les CFD incitent à un effet levier d’investissements privés dans les ENR. Lors du round de 2023, les prix proposés par le gouvernement pour les développeurs d’éolien offshore étaient trop bas par rapport aux coûts de construction, en augmentation avec l’inflation. Résultat : sur les 3,7GW de projets, aucun n’a été attribués à l’éolien offshore. Pour le round de 2024, qui s’est terminé en avril, le gouvernement a entendu les plaintes de l’industrie et a augmenté les prix fixes pour que les développeurs puissent rentrer dans leurs frais.
- Des leasing round spécialement dédiés pour l’énergie offshore ont aussi été lancés ces dernières années en Ecosse avec les projets ScotWind (éolien fixe et flottant) et InTog (éolien fixe et flottant pour de plus petits projets).
Source :
Scottish Entreprise - ScotWind leasing rounds 2023
Ibis World
Crown Estate Scotland (21/08/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
L’expertise attendue dans le secteur des EnR est large puisque l’on définit 8 sources de production d’énergies renouvelables au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni favorise l’éolien et le solaire, des économies matures et inclus dans les derniers CFD. Les énergies marémotrices et houlomotrices croîent très rapidement, notamment grâce à de nombreux instituts de tests et de recherches. Ce qui en fait un secteur dynamique, très pointu technologiquement et bien avancé par rapport à d’autres pays.
La demande d'hydrogène low carbon, qui constitue un élément clé de l'effort de décarbonisation du gouvernement, est susceptible d'augmenter dans les années à venir. En février 2024, le gouvernement s'est engagé à verser 21 millions de livres sterling à 7 projets de production d'hydrogène à faible teneur en carbone.
Source :
Biomass policy statement: a strategic view on the role of sustainable biomass for net zero (21/08/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Il est important pour les entreprises souhaitant se développer sur le marché britannique d’avoir un représentant (distributeur ou commercial) sur place afin de développer un réseau de clients et de prospects. Après des premiers échanges en visioconférence pour confirmer leur intérêt, les Britanniques privilégient grandement les rencontres en face à face.
Il est très important de pouvoir rendre compte de projets « références », si possible au Royaume-Uni.
Il est en outre conseillé de participer à des évènements collectifs (networking, conférences, salons professionnels), afin d’accroître sa visibilité auprès des principaux décideurs britanniques et de se créer un carnet d’adresses.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Avec le Brexit, le Royaume-Uni n'applique plus les réglementations européennes et notamment la directive sur les Energies Renouvelables (RED puis RED II). Cette directive fixait un objectif d’établir la part agrégée des énergies renouvelables à 15 % en 2020. Si le Royaume-Uni a manqué cet objectif (13,6 % en 2020), le pays n’a pas rompu avec le consensus de la décarbonation de son mix énergétique. Le Ten Point Plan maintient l’objectif de neutralité carbone en 2050. Cet engagement de la part du gouvernement a été inscrit dans la cadre d’un amendement en 2019 du Climate Change Act de 2008.
Niveau de taxation
La TVA est de 20 % pour la grande majorité des produits et services.
L’impôt sur les sociétés est au Royaume-Uni de 19 %, soit le taux le plus bas au sein des pays du G20.
Source :
European Commission - Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II)
Mintel - Renewable Energy - UK 2021
VAT rates on different goods and services (21/08/2024)