Les fondamentaux
En 2025, la bière reste de loin la boisson alcoolisée préférée des Mexicains, avec une consommation intérieure dépassant les 10 Mds de litres et une production annuelle avoisinant les 140 M d’hectolitres, maintenant le pays au 4ème rang mondial et au 1er rang des exportateurs (plus de 6,1 Mds USD d’exportations en 2023).
Côté spiritueux, la tequila continue de dominer, avec une production de 495,8 M de litres exportés, dont 81 % vers les Etats-Unis, malgré une surproduction entraînant une pression sur les prix de l’agave. Le mezcal, bien plus modeste (environ 11 M de litres), voit ses exportations progresser vers plus de 90 pays.
Quant au vin, sa consommation poursuit sa lente progression, atteignant 1,3 à 1,7L par habitant/an, soit un poids encore faible (environ 1 % du marché alcoolisé en volume), mais en hausse constante grâce à l’essor de la production nationale et à l’intérêt croissant des jeunes urbains.
Les ventes au détail en valeur augmentent de 4 % en 2024 (en valeur courante), atteignant 543,6 M EUR.
Les whiskies de luxe sont la catégorie la plus performante en 2024, avec une croissance des ventes au détail de 7 %, atteignant 143,6 M EUR.
Don Julio Agavera SA de CV est le principal acteur en 2024, avec une part de marché de 17 % en valeur au détail. Les ventes au détail devraient croître avec un TCAC (taux de croissance annuel moyen) de 7 % en valeur courante (4 % en valeur constante) sur la période de prévision, pour atteindre 769,2 M EUR.
Opportunités pour l'offre française
Le marché mexicain évolue vers des produits premium et différenciés. L’offre française bénéficie d’une image forte sur le champagne, les crémants et les vins effervescents. Les ventes de vin blanc (+10,5 % en valeur) et de vermouth (+65,8 % en volume) indiquent un potentiel important de développement.
Dans les spiritueux, la France se distingue sur le segment haut de gamme : whisky, rhum, gin et vodka premium séduisent les mixologues et les jeunes urbains en quête de nouveauté. Les boissons NoLo Spirit (faible ou sans alcool) et le cidre offrent également des débouchés innovants, portées par une consommation plus consciente. Les circuits spécialisés (cavistes, bars à vin, plateformes e-commerce) permettent une entrée ciblée pour les PME. L’accord UE–Mexique modernisé facilite les échanges commerciaux via la reconnaissance des normes européennes et des indications géographiques. L’offre française est bien positionnée pour répondre à cette demande croissante.
Source :
Euromonitor, GTA, Douanes françaises, Business France (14/07/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Le marché mexicain recherche des produits premium et différenciés, mettant en avant les vins blancs, vermouths, crémants, champagnes ainsi que les vins d’appellations reconnues, en sachant que 65 % des vins consommés au Mexique sont rouges. Les spiritueux haut de gamme (whisky, rhum, gin, vodka) séduisent mixologues et jeunes urbains. L’innovation concerne aussi les boissons NoLo spirit, adaptées à une consommation plus consciente. L’expertise française est essentielle pour garantir une qualité irréprochable, maîtriser les techniques de distillation, valoriser les indications géographiques, et développer des produits innovants sans alcool en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le consommateur mexicain s’intéresse de plus en plus aux labels bio et biodynamiques et à la responsabilité environnementale des producteurs, privilégiant des vins et spiritueux respectueux de la nature et avec des pratiques durables.
Labels et certifications
Ecocert, une certification reconnue pour les produits européens, garantit le respect des normes strictes de l’agriculture biologique, notamment pour les vins et spiritueux. Elle valorise l’engagement en faveur de pratiques durables et offre une crédibilité renforcée sur les marchés internationaux, dont le Mexique. SAGARPA/SENASICA
Source :
SAGARPA, ECOCERT (01/07/2025)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
En volume, l’essentiel des ventes de boissons alcoolisées s’effectue off-trade (75 % pour les spiritueux et 69 % pour le vin) ; cependant, en valeur, la vente d’alcool est largement supérieure via les canaux Horeca (71 % pour les spiritueux et 65 % pour le vin).
Il est fortement conseillé d’avoir recours à un importateur-distributeur.
Sur le territoire, le réseau de distribution est moins bien développé et l’appui d’un bon distributeur local sera nécessaire. A noter également que les grandes chaînes de supermarchés et d’épiceries spécialisées dans la vente de produits gourmets, ont de plus en plus tendance à acheter en direct. Les différences entre les régions, appellations, châteaux et domaines sont complexes et méconnues des mexicains.
La réglementation spécifique
Pour exporter au Mexique, il est obligatoire de passer par un importateur domicilié au Mexique et inscrit auprès du « Registro Federal de Contribuyentes » et du « Padrón de Importadores ». L’importateur sera co-responsable de l’import. C’est à lui (ou à son représentant légal) d’effectuer toutes les démarches administratives préalables à l’importation auprès des autorités mexicaines.
Il est conseillé de travailler avec des importateurs expérimentés qui disposent d'agents de douane compétents pour éviter les désagréments à l'arrivée des produits. La contre-étiquette en espagnol est obligatoire pour passer la douane.
Niveau de taxation
L'impôt fédéral n'a pas été modifié. Néanmoins, ce secteur est déjà fortement taxé. La consommation d'alcool est considérée comme assez stable et résistante aux changements de prix, ainsi qu'à la stigmatisation sociale. Ce secteur fait l'objet de nombreuses tentatives d'augmentation de la fiscalité de la part des autorités locales et fédérales. Toutes les boissons alcoolisées sont soumises à une TVA de 16 % et, en fonction de leur teneur en alcool, à un droit d'accise appelé Impuesto Especial a la Producción y Servicios ou IEPS (impôt spécial sur la production et les services).
La taxe d'accise est appliquée en fonction de la teneur en alcool de la boisson, une forte teneur en alcool se traduisant par une taxe d'accise élevée :
- Boissons alcoolisées dont la teneur en alcool ne dépasse pas 14 % par litre : 26,5 % ;
- Boissons alcoolisées avec 14-20 % de VAB par litre : 30 % ;
- Boissons alcoolisées avec plus de 20 % de VAB par litre : 53 %.
Source :
Secretaria de Economía (22/07/2025)
