Les fondamentaux
En 2024, le secteur de la beauté et des soins personnels en Chine est évalué à 69,7 milliards EUR, dépassant les niveaux de 2021 grâce à une reprise économique et à une confiance accrue des consommateurs. Bien que les comportements d'achat restent prudents, les défis économiques persistants ont incité les consommateurs à réduire leurs budgets, les poussant vers des alternatives plus abordables, notamment dans les catégories non essentielles.
Cependant, les segments des parfums et des produits solaires affichent de meilleurs taux de reprise, car ils sont encore en phase de développement, avec une marge de croissance significative. Les soins de la peau, la catégorie la plus importante, ont connu un rebond marqué en 2024, principalement en raison de la maturité du marché et des niveaux de stocks. Parallèlement, la tendance à la premiumisation dans l'ensemble des produits de beauté et de soins personnels continue d'attirer les consommateurs, notamment dans les soins capillaires haut de gamme se révèlent être la catégorie la plus performante.
Ainsi, les ventes au détail de produits de beauté et de soins personnels haut de gamme en Chine ont augmenté de 5 % en termes courants en 2024, atteignant 28,1 milliards EUR. Les parfums haut de gamme demeurent la catégorie la plus performante cette année-là, avec des ventes au détail s'élevant à 2,14 milliards EUR.
Ventes de produits de beauté et de soins personnels haut de gamme
Par segment en valeur en 2024
15,8 Mds EUR
+2,5 %
Premium Skin Care
2,8 Mds EUR
+12 %
Premium Colour Cosmetics
4,5 Mds EUR
+6,5 %
Premium Hair Care
2,7 Mds EUR
+16,5 %
Premium Fragrances
600 M EUR
+6,3 %
Premium Adult Sun Care
Opportunités pour l'offre française
Le segment premium des produits de beauté et de soins personnels en Chine présente d'importantes opportunités de croissance. Les marques innovent constamment, lançant des produits axés sur l'efficacité des ingrédients, notamment pour l'anti-âge et les soins ciblés. L'essor des soins personnalisés, souvent soutenus par l'IA, répond aux attentes des consommateurs.
Les soins capillaires premium bénéficient d'une forte croissance, devenant essentiels pour l'image personnelle et le bien-être. Les consommateurs, en particulier ceux à revenus moyens et élevés, privilégient la qualité. Les plateformes de commerce et les influenceurs jouent un rôle clé dans la promotion de ces marques.
Parallèlement, la premiumisation des produits pour bébés et enfants stimule la valeur du marché, malgré la baisse de la natalité, avec des marques locales émergentes positionnées comme dermocosmétiques.
Enfin, la tendance à la skinification favorise l'intégration des soins de la peau dans les soins capillaires, promettant une innovation continue. La concurrence dans les parfums haut de gamme s'intensifie, contrastant avec un déclin prévu des parfums de masse.
Source :
China Bureau of Statistics, Febea, Euromonitor, Business France (25/08/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les avancées technologiques, telles que l'IA, le big data et l'analyse cutanée, permettent aux marques de proposer des solutions de beauté personnalisées. Les consommateurs peuvent adapter leurs produits en fonction de leur type de peau, de leurs habitudes et de facteurs environnementaux, incitant ainsi les marques à combiner offre standardisée et approche sur-mesure.
De plus, la demande pour des produits naturels et à base d'ingrédients végétaux augmente, soutenue par une sensibilisation accrue à la santé et l'environnement. Les consommateurs privilégient les produits haut de gamme sans additifs ni produits chimiques.
Enfin, les marques de beauté s'intègrent de plus en plus dans des univers lifestyle plus larges, comme la mode, la santé et le fitness, créant des écosystèmes complets autour du bien-être. Cette convergence favorise une approche holistique du soin et de la beauté.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Depuis le 1er janvier 2021, les produits cosmétiques sont classés en 2 catégories en Chine :
Les cosmétiques spéciaux requièrent une autorisation de la NMPA avant la mise sur le marché. Il s’agit d’une procédure consistant en l’examen et l’autorisation du produit.
Pour les cosmétiques généraux, la procédure administrative en ligne se déroule sans examen ou évaluation clinique (procédure de notification), à l’exception des produits pour enfants qui comportent des exigences supplémentaires et ne nécessitent plus de tests sur animaux pour validation du dossier d’enregistrement.
Délais d’enregistrement : 6 à 15 mois, selon le type de produit et les tests cliniques à réaliser. La NMPA met régulièrement à jour la liste des ingrédients interdits et restreints. Les marques doivent fournir des informations détaillées et des certificats d'analyse pour les ingrédients
Labels et certifications
En Chine continentale, aucun label international n'est officiellement reconnu, ce qui pose un défi pour les marques qui souhaitent se démarquer par leur engagement sociétal et environnemental.
Les marques doivent désormais afficher en toute transparence la liste des ingrédients sur leurs emballages, en précisant l'origine et la fonction de chaque composant.
De plus, les produits cosmétiques importés doivent respecter les normes chinoises en vigueur et obtenir les certifications requises avant d'être mis sur le marché. Cette réglementation vise à renforcer la sécurité et la confiance des consommateurs.
Source :
China Bureau of Statistics, Febea, Euromonitor, Business France, Hylink, FEBEA, Données NMPA, Cisema, (25/08/2025)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’appui d’un agent distributeur est incontournable pour commercer sur le marché chinois. Convenir d’un contrat de distribution est la forme la plus répandue pour distribuer ses produits en Chine.
Pour le commerce en ligne, il est vivement conseillé de recourir aux services d’un Tmall Partner (TP), indispensable à la valorisation et au fonctionnement d’une boutique de marque sur une plateforme de vente.
Le e-commerce transfrontalier permet aux marques étrangères n’ayant pas encore enregistré leurs produits en Chine de démarrer une activité commerciale. Ce canal de vente permet notamment aux sociétés étrangères de tester le marché à moindre frais avant d’engager des démarches d’enregistrement.
Niveau de taxation
Droits de douane : 2 - 5 % de la valeur CIF (codes HS:33).
Une taxe à la consommation, dite « consumption tax » est appliquée pour les produits cosmétiques haut de gamme à raison de 15 % de la valeur CIF.
Une TVA de 13 % est également appliquée, calculée sur la valeur CIF majorée des droits de douane.
Droits de douanes et taxe : 3 % valeur CIF + TVA de 13 % valeur CIF + taxe à la consommation de 15 % valeur CIF.
À noter que l’achat d’un produit via e-commerce transfrontalier est exempté de droits de douanes, et bénéficie d’une réduction de 30 % des montants de TVA et de taxe à la consommation, dans la limite de 5 000 CNY par commande et à un maximum de 26 000 CNY par personne et par an.
Source :
Business France en Chine, NMPA, China Ministry of Commerce. (25/08/2026)
