Les fondamentaux
L’Indonésie est le 4e pays le plus peuplé au monde, avec une population en hausse de l'ordre de 2,5 M d'habitants par an. Une demande importante est donc à satisfaire en termes de besoins alimentaires et les dépenses des ménages représentent environ 53 % du PIB indonésien, dont la moitié est destinée aux achats alimentaires.
Le secteur agroalimentaire est ainsi un atout économique majeur pour l'Indonésie. Il est au 1er rang des 10 secteurs prioritaires du plan de développement industriel de l’Indonésie 2015-2035. Dans le secteur primaire, la production de matières premières pour l’agroalimentaire (agriculture et pêche) représentait 12,53 % du PIB indonésien en 2023. Dans le secteur secondaire, l’industrie agroalimentaire représentait 6,55 % du PIB ; ce qui en fait le principal contributeur à la production manufacturière (39,10 %) en 2023.
L'industrie alimentaire en Indonésie est principalement axée sur la transformation du poisson, du lait, des fruits et légumes, ainsi que de la farine (Le blé est intégralement importé, faisant de l'Indonésie le 2e importateur mondial de cette agro-commodité) et de la canne à sucre. De grands groupes internationaux sont présents sur le marché : Nestlé, Danone, Kraft, Heinz, Mondelez International et Unilever, mais également de grands groupes locaux comme Indofood, Wings Corporation, Mayora ou encore GarudaFood.
Chiffres du secteur (2023)

Opportunités pour l'offre française
- Technologies de pointe (de production, d'emballage et en automatisation) : conformément à sa politique « Making Indonesia 4.0 », le ministère de l’Industrie vise à prioriser le développement de 5 secteurs industriels (dont l’industrie agroalimentaire) et à intégrer des technologies numériques dans les processus de fabrication pour être plus efficaces et compétitifs. À ce jour, le secteur des IAA est encore relativement peu automatisé en Indonésie, malgré la présence d'usines Flagship.
- Sucrerie : Le gouvernement a pour objectif de rendre le pays autosuffisant en divers produits de base, notamment le sucre en 2028, et souhaite par conséquent accélérer le développement de la canne à sucre ; le pays étant un important importateur net de sucre.
- Logistique de la chaîne du froid : Les secteurs indonésiens de l'agriculture et de la pêche ont besoin de bonnes solutions de stockage et d’une amélioration de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Source :
ministère indonésien de l’Agriculture (Kementerian Pertanian) ; ministère indonésien de l’Industrie (Kemenperin) ; GTA – S&P Global ; Euromonitor (25/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
La surexploitation du capital naturel et les pratiques de production non durables ont contribué à l'augmentation de la pollution, de la perte de biodiversité, de la sécheresse et de la déforestation. Le secteur de l'industrie agroalimentaire est l'un des plus grands contributeurs à l'économie indonésienne, mais il est également responsable de divers impacts environnementaux. La mise en place de systèmes de gestion environnementale et plus généralement l'innovation verte sont considérés comme importantes pour réduire les risques environnementaux causés par cette industrie.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
- Loi n °17/2019 relative aux ressources en eau ;
- Loi n° 32/2009 concernant la protection et la gestion de l’environnement ;
- Loi n° 23/1997 concernant la gestion environnementale ;
- Loi n° 40/2007 - Article 74 concernant la responsabilité sociale et environnementale des sociétés à responsabilité limitée ;
- Règlement gouvernemental n° 27/1999 concernant l’analyse des impacts environnementaux ;
- Règlement gouvernemental n° 47/2012 concernant la responsabilité sociale et environnementale des sociétés à responsabilité limitée ;
- Règlement présidentiel n° 83/2018 concernant la gestion des déchets marins.
Labels et certifications
Les certifications (ISO 14001 pour le management environnemental et ISO 50001 pour l’efficacité énergétique par exemple) sont reconnues dans le secteur agroalimentaire et le gouvernement encourage les industriels à les obtenir. PROPER est un programme indonésien d'évaluation des performances d'une entreprise en gestion de l'environnement. Les entreprises sont évaluées par le ministère de l’Environnement et des Forêts et reçoivent, selon les résultats de ces évaluations, une classification comme suit : or, vert, bleu, rouge, noir.
Source :
ministère indonésien de l’Environnement et des Forêts (KLHK) ; ministère indonésien de l'Industrie (Kemenperin) (25/07/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Des importations directes peuvent être -selon leur volume- réalisées par les plus importants industriels de produits alimentaires et de boissons.
En outre, les fournisseurs étrangers de machines ont la possibilité d’établir leurs propres structures de distribution sous forme de sociétés à capitaux étrangers ("PT. PMA"), même si cette option est peu pratiquée.
Dans les faits, les importations de technologies, solutions, produits, machines ou équipements sont fréquemment réalisées via un partenaire local, qui doit posséder une licence dédiée dite API. Ce dernier aidera les exportateurs dans les démarches d’enregistrement de leurs solutions. Les technologies, solutions, produits, machines ou équipements proposés doivent nécessairement bénéficier d’un service après-vente local.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les règlements n° 176/2009 et n° 76/2012 du ministère des Finances portent sur l'exonération des droits de douane sur l'importation de machines, biens et matériaux. L'exonération des droits d'importation concerne les entreprises qui produisent des biens dans le but d'investir dans le développement de l'industrie. Pour pouvoir bénéficier de l'exemption, l'entreprise doit envoyer une demande écrite au ministère de l'Investissement ou BKPM. A noter qu’il existe plusieurs conditions pour être éligible à l'exemption. Une fois agréée par le BKPM, l'exonération des droits d'importation est valable 2 ans.
Niveau de taxation
- Pour les entreprises implantées, le taux standard de l'impôt sur les sociétés est de 22 %, mais il peut être réduit pour certains secteurs ou localités.
- Des droits de douane sont à prévoir pour l'importation de biens, fonction des codes SH concernés.
- Pour les biens et services importés, une Withholding Tax ou PPh (Pajak Penghasilan) est également due, calculée sur la valeur CIF + droits de douane. Cette taxe est réglée par l’importateur au moment de l’importation du bien (ou le client pour le paiement d'un service ou d'un Royalty).
- La TVA s’élève à 11 %, appelée à augmenter à 12 % au 1er janvier 2025. Hors exonérations susmentionnées, elle est applicable tant aux biens et services importés que ceux produits localement, et est payée par le client final. Pour ce qui est des biens et services importés, une avance de TVA de 11 % appelée PPn (Pajak Pertambahan Nilai) est due par l’importateur sur la valeur CIF + droits de douane de celui-ci.
Source :
ministère indonésien de l'Industrie (Kemenperin) ; ministère indonésien des Finances (Kemenkeu) ; Indonesia National Trade Repository (INTR) (25/07/2024)