Les fondamentaux
Le chiffre d'affaires 2024 des produits laitiers et alternatives en Grèce a été de 2,28 Mds EUR (+4,7% par rapport à 2023)
Prévision d’augmentation annuelle en valeur d’environ 3,8% sur les 5 prochaines années
En 2024, le marché du lait en Grèce a atteint une valeur estimée à 1,02 Md EUR. En 2023 elle employait environ 7 000 personnes, incluant les producteurs et les travailleurs des entreprises de transformation. Le secteur comptait environ 1 200 entreprises de transformation, majoritairement de petite taille, spécialisées dans la feta et le yaourt grec.
La production de lait est dominée par le lait de vache avec environ 1,3 Mt en 2023. Le lait de chèvre et de brebis représentent respectivement 100 000 et 150 000 tonnes. Le taux d'autosuffisance est de 85 %, en légère baisse due à la hausse des importations et des défis locaux.
Les importations de produits laitiers ont atteint environ 500 M EUR, en hausse annuelle de 6 %. Les principaux fournisseurs sont les Pays-Bas (40 %), l'Allemagne (30 %) et la France (20 %). Les exportations grecques ont totalisé environ 400 M EUR (principaux clients Allemagne, Italie et Chypre).
Les ménages grecs ont dépensé environ 1,5 Md EUR en produits laitiers, représentant une part significative de leurs dépenses alimentaires. Les dépenses en fromage de feta, emblématique de la Grèce, ont atteint environ 300 M EUR, représentant donc 1/5 du total.
Les yaourts grecs, le lait frais et les fromages traditionnels (notamment la feta) représentent l’essentiel de la consommation. Les produits à base de lait entier dominent, avec une forte préférence culturelle et gastronomique, soutenant les ventes en 2024.
Opportunités pour l'offre française
Les produits laitiers français bénéficient d'une image de qualité en Grèce.
Les fromages français, en particulier ceux sans lactose, voient leurs ventes augmenter. Les consommateurs grecs montrent une préférence croissante pour des produits "pratiques" comme les fromages en tranches ou en portions pour le snacking.
Les yaourts de chèvre et de brebis, bien que représentant une part modeste du marché, ont vu une augmentation de leur demande en Grèce. Ce segment, malgré sa petite taille, pourrait offrir des opportunités pour l'offre française.
L'intérêt croissant pour les alternatives aux produits laitiers, notamment les options enrichies en protéines et les produits probiotiques, représente une opportunité pour l'offre française.
Les produits laitiers végétaux ont une croissance dynamique, avec une hausse annuelle de 8 % des ventes en valeur, atteignant 48M EUR en 2024. Le yaourt végétal est la catégorie la plus performante (+9 %), porté par une demande croissante pour des produits sains, naturels et enrichis (protéines, fibres, superaliments).
Source :
Euromonitor International
Statista
Business France
Agricultural Statistics of Greece (23/07/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les consommateurs grecs montrent un intérêt croissant pour les produits laitiers innovants, mais l'industrie locale peine à introduire de nouvelles références sur le marché.
Les produits sans lactose, enrichis en protéines ou aromatisés doivent se différencier clairement des produits traditionnels. Un affichage bien conçu sur l’emballage est essentiel pour attirer l’attention.
Le packaging est un facteur déterminant pour les consommateurs grecs, qui privilégient une présentation soignée et attrayante. De plus, la durabilité est un aspect crucial ; les Grecs favorisent les emballages en matériaux recyclés et, lorsque possible, en papier.
Le marché grec manifeste également un intérêt pour des produits locaux de haute qualité, tels que la feta et le yaourt grec. L'innovation dans ces segments traditionnels, tout en respectant les spécificités locales, peut offrir des opportunités intéressantes.
Labels et certifications
- Label Feta : mentionne l'importance de la certification AOP pour le fromage feta, essentiel pour le marché grec ;
- Certification Lfree : Indique l'usage de ce label pour les produits sans lactose en Grèce ;
- Label bio : note la tendance croissante pour les produits laitiers biologiques en Grèce ;
- Certifications PEFC et FSC : couvre l'adoption de ces certifications pour les emballages, attestant de la gestion durable des ressources forestières ;
- Labels de distributeurs : évoque l'introduction de labels par les détaillants grecs pour l'absence de lactose, l'origine du lait et l'absence de gluten.
Source :
Hellenic Ministry of Rural Development and Food
Hellenic Food Authority (EFET)
Greek Organic Products Certification Organization (DIO)
EU Organic Farming (23/07/2025)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
En Grèce, différents profils de partenaires peuvent être ciblés selon les produits : acheteurs de la GMS, opérateurs de l’HoReCa, distributeurs spécialisés dans les produits laitiers traditionnels (comme la feta), ainsi que les distributeurs haut de gamme pour les produits certifiés.
Les professionnels grecs apprécient les relations directes et la réactivité. Lors des rencontres, il est crucial de montrer du respect et de l’intérêt pour la culture locale. Une approche personnalisée et professionnelle est recommandée.
Salons spécifiques :
- Dairy Expo - Salon biennal dédié aux produits laitiers (dernière édition Thessalonique : 7 au 10 mai 2025) ;
- Horeca - Salon de l'HoReCa (Athènes, 13-16 février 2026) ;
- Food Expo - Salon international de l’agroalimentaire (Athènes, 14 au 16 mars 2026).
La réglementation spécifique
En Grèce, il est obligatoire de notifier à l'Organisation Nationale de Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles (ELGO-DIMITRA) tous les produits laitiers importés. La notification doit être effectuée au moins 48 heures avant l'importation prévue et doit inclure les informations suivantes : fournisseur, numéro d'agrément, et code douanier.
Les produits laitiers doivent également se conformer aux normes sanitaires et de sécurité alimentaire fixées par le ministère de l'Agriculture. Toute importation doit être accompagnée des certificats sanitaires nécessaires, confirmant la conformité aux règlements européens et grecs.
La Grèce applique des droits de douane spécifiques aux produits laitiers, et les entreprises doivent également s’acquitter de la TVA applicable, actuellement à 24 %.
Niveau de taxation
- Taux standard : 24 % TVA sur la plupart des produits ;
- Taux réduit : 13 % TVA applicable aux produits laitiers de base, y compris le lait frais et le yaourt ;
Exemples : en 2024, le lait frais et le yaourt sont soumis à un taux réduit de 13 %, tandis que les produits laitiers transformés ou de luxe peuvent être taxés au taux standard de 24 %.
Source :
TARIC (Tarif Intégré de l'UE)
ministère de l’Agriculture Grec
Organisation Nationale de Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles (ELGO-DIMITRA) (23/07/2025)