Les fondamentaux
En 2023, l'industrie laitière en Grèce a généré environ 1,2 Md EUR, représentant une part importante du secteur agroalimentaire. Elle emploie environ 7 000 personnes, incluant les producteurs et les travailleurs des entreprises de transformation. Le secteur compte environ 1 200 entreprises de transformation, majoritairement de petite taille, spécialisées dans la feta et le yaourt grec.
La production de lait est dominée par le lait de vache avec environ 1,3 million de tonnes en 2023. Le lait de chèvre et de brebis représentent respectivement 100 000 et 150 000 tonnes. Le taux d'autosuffisance est de 85 %, en légère baisse due à la hausse des importations et des défis locaux.
Les importations de produits laitiers ont atteint environ 500 M EUR, en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente. Les principaux fournisseurs sont les Pays-Bas (40 %), l'Allemagne (30 %) et la France (20 %). Les exportations grecques ont totalisé environ 400 M EUR, avec une demande notable en Allemagne, Italie et Chypre.
Les ménages grecs ont dépensé environ 1,5 Md EUR en produits laitiers, représentant une part significative de leurs dépenses alimentaires. La production de fromage de feta, emblématique de la Grèce, a atteint environ 300 M EUR, représentant une part importante des ventes totales.
Importations produits laitiers en valeur (2023)
Principaux produits laitiers français importés par la Grèce en 2023
Opportunités pour l'offre française
Les produits laitiers français bénéficient d'une image de qualité en Grèce, bien que l'inflation ait eu un impact sur les ventes globales. Malgré cela, la demande pour des produits de haute qualité persiste.
Les fromages français, en particulier ceux sans lactose, rencontrent un intérêt croissant. Les consommateurs grecs montrent une préférence croissante pour des produits "pratiques" comme les fromages en tranches ou en portions pour le snacking.
Les yaourts de chèvre et de brebis, bien que représentant une part modeste du marché, ont vu une augmentation de leur demande en Grèce. Ce segment, malgré sa petite taille, pourrait offrir des opportunités pour l'offre française.
Le beurre français est bien apprécié en Grèce, mais les importations ont diminué en raison de la concurrence accrue et des prix plus compétitifs d'autres origines. Néanmoins, il existe une opportunité de se démarquer en mettant en avant la qualité et l'origine françaises.
L'intérêt croissant pour les alternatives aux produits laitiers, notamment les options enrichies en protéines et les produits probiotiques, représente une opportunité pour le marché français.
Source :
Euromonitor International
Statista
Business France
Agricultural Statistics of Greece (30/05/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les consommateurs grecs montrent un intérêt croissant pour les produits laitiers innovants, mais l'industrie locale peine à introduire de nouvelles références sur le marché.
Les produits sans lactose, enrichis en protéines ou aromatisés doivent se différencier clairement des produits traditionnels. Un affichage bien conçu sur l’emballage est essentiel pour attirer l’attention.
Le packaging est un facteur déterminant pour les consommateurs grecs, qui privilégient une présentation soignée et attrayante. De plus, la durabilité est un aspect crucial ; les Grecs favorisent les emballages en matériaux recyclés et, lorsque possible, en papier.
Le marché grec manifeste également un intérêt pour des produits locaux de haute qualité, tels que la feta et le yaourt grec. L'innovation dans ces segments traditionnels, tout en respectant les spécificités locales, peut offrir des opportunités intéressantes.
Labels et certifications
- Label Feta : mentionne l'importance de la certification AOP pour le fromage feta, essentiel pour le marché grec ;
- Certification Lfree : Indique l'usage de ce label pour les produits sans lactose en Grèce ;
- Label bio : note la tendance croissante pour les produits laitiers biologiques en Grèce ;
- Certifications PEFC et FSC : couvre l'adoption de ces certifications pour les emballages, attestant de la gestion durable des ressources forestières ;
- Labels de distributeurs : évoque l'introduction de labels par les détaillants grecs pour l'absence de lactose, l'origine du lait et l'absence de gluten.
Source :
Hellenic Ministry of Rural Development and Food
Hellenic Food Authority (EFET)
Greek Organic Products Certification Organization (DIO)
EU Organic Farming (30/05/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
En Grèce, différents profils de partenaires peuvent être ciblés selon les produits : acheteurs de la GMS, opérateurs de l’HoReCa, distributeurs spécialisés dans les produits laitiers traditionnels (comme la feta), ainsi que les distributeurs haut de gamme pour les produits certifiés.
Les professionnels grecs apprécient les relations directes et la réactivité. Lors des rencontres, il est crucial de montrer du respect et de l’intérêt pour la culture locale. Une approche personnalisée et professionnelle est recommandée.
Salons spécifiques :
- Dairy Expo - Salon biennal dédié aux produits laitiers (Thessalonique, 22-24 octobre 2024) ;
- Horeca - Salon de l'HoReCa (Athènes, 08-10 novembre 2024) ;
- Food Expo - Salon international de l’agroalimentaire (Athènes, 16-18 mars 2025).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
En Grèce, il est obligatoire de notifier à l'Organisation Nationale de Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles (ELGO-DIMITRA) tous les produits laitiers importés. La notification doit être effectuée au moins 48 heures avant l'importation prévue et doit inclure les informations suivantes : fournisseur, numéro d'agrément, et code douanier.
Les produits laitiers doivent également se conformer aux normes sanitaires et de sécurité alimentaire fixées par le ministère de l'Agriculture. Toute importation doit être accompagnée des certificats sanitaires nécessaires, confirmant la conformité aux règlements européens et grecs.
La Grèce applique des droits de douane spécifiques aux produits laitiers, et les entreprises doivent également s’acquitter de la TVA applicable, actuellement à 24 %.
Niveau de taxation
- Taux standard : 24 % TVA sur la plupart des produits ;
- Taux réduit : 13 % TVA applicable aux produits laitiers de base, y compris le lait frais et le yaourt ;
Exemples : en 2023, le lait frais et le yaourt sont soumis à un taux réduit de 13 %, tandis que les produits laitiers transformés ou de luxe peuvent être taxés au taux standard de 24 %.
Source :
TARIC (Tarif Intégré de l'UE)
ministère de l’Agriculture Grec
Organisation Nationale de Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles (ELGO-DIMITRA) (30/07/2024)