Les fondamentaux
L'Irlande est l'un des principaux producteurs mondiaux de produits laitiers, avec un marché générant 5,6 Mds EUR et une croissance de 2,9 % entre 2018 et 2023. Le secteur est particulièrement soutenu par le beurre (1,6 Md EUR) et les fromages (1,2 Md EUR).
L'Irlande affiche une balance commerciale positive en exportant ses produits laitiers vers plus de 140 pays, pour une valeur totale de 6,42 Mds EUR. En 2023, la demande de produits laitiers importés en Irlande s'est élevée à 877,6 M EUR, stimulée par les produits à forte marge, notamment les fromages de marque.
Les exportations françaises vers l'Irlande, après une année 2021 décevante, ont rebondi en 2023 avec une hausse de 47 %. Cependant, les consommateurs irlandais deviennent plus soucieux de leur santé, avec 30 % recherchant des produits végétaux de substitution, obligeant les producteurs laitiers à innover. En parallèle, la production totale de lait en Irlande a diminué à 5 Mds de litres en 2023, soit une baisse de 4,1 % par rapport à 2022 et de 3,4 % par rapport à 2021. Cette réduction, la 1re depuis la fin des quotas de production en 2015, est due aux conditions météorologiques difficiles, qui ont affecté la croissance de l'herbe et la qualité des pâturages. Parallèlement, les prix du lait ont chuté de 15 % en 2023, entraînant une réduction des revenus moyens des exploitations laitières de 60 %.
Principaux fournisseurs de produits laitiers en Irlande en 2023
Opportunités pour l'offre française
Qualité premium, notamment sur le fromage : l’offre monte en gamme sur tout le secteur alimentaire en Irlande, notamment sur les MDD. Bien que le « made in Ireland » soit favorisé, les fromages français bénéficient d’une réputation positive très ancrée dans la culture irlandaise et profitent d’une demande croissante pour de nouvelles expériences et saveurs.
Les yaourts et képhirs : bien que les produits laitiers soient un pilier de l’économie irlandaise, la production de crèmes dessert est peu développée. Les saveurs novatrices et packagings innovants sont appréciés sur cette catégorie.
Les produits biologiques : les ventes de produits issus de l’agriculture biologique sont stables en Irlande.
Source :
S&P global, GTA – S&P Global (18/06/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les consommateurs irlandais se tournent de plus en plus vers des options plus saines et éthiques. Les consommateurs favorisent les produits à faible teneur en matières grasses et en sel, en réponse à une préoccupation accrue pour la santé. Les alternatives au lait de vache, telles que le lait d'avoine et le lait de soja, sont en plein essor grâce à leur image de choix plus sains (et/ou plus respectueux de l'environnement). On observe également un intérêt croissant pour les produits laitiers biologiques et issus de l'élevage en plein air. Les produits artisanaux, souvent perçus comme plus authentiques et locaux, attirent également une attention croissante.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Il n’existe pas de réglementation spécifique liée aux enjeux expérimentaux en Irlande. Cependant, de nombreuses initiatives gouvernementales telles que Agrifood Strategy 2030, Green deal, Farm to Fork Strategy supportent un développement agricole plus vert et respectueux de l’environnement.
Labels et certifications
Les ventes de produits laitiers éthiques se décomposent de 5 catégories distinctes :
- Le label biologique européen est reconnu par l’Irlande mais peu connu des consommateurs. Les certifications irlandaises sont Trust Organic ou Irish Organic Certification ;
- Le label Rainforest Alliance pour la défense de la biodiversité et de la durabilité ;
- Les produits issus du commerce équitable (logo fairtrade).
Source :
Business France, Ibis word (01/01/1970)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Le canal de la GD achète en direct et importe, notamment des produits de niche / premiums / innovants.
Les importateurs distributeurs sont également une porte d’entrée importante sur le secteur des produits laitiers en Irlande. Ils fournissent les canaux CHR et la vente au détail de plus petits établissements, et parfois la grande distribution.
Ces acteurs se partagent la majorité du marché en fonction de spécificités géographiques, du positionnement prix, du type de produits etc.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
L’Irlande est soumises aux règlementations européennes.
ISF : Certains importateurs requièrent l’accréditation ISF, notamment pour la grande distribution.
Niveau de taxation
Il existe 4 taux de TVA en fonction des produits vendus ; ils s’appliquent sur la valeur du bien augmentée des frais accessoires (tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au 1er lieu de destination des biens à l'intérieur du pays).
Le taux normal de TVA en Irlande est de 23 % depuis le 1er janvier 2012. Trois taux réduits (13,5 %, 9 % et 4,8 %) s’appliquent néanmoins pour certains services (Source revenue.ie). Les fromages, les yaourts, le beurre et le lait sont exemptés de TVA en Irlande.
Source :
Ibis world, business France, euromonitor (21/07/2023)