Les fondamentaux
Marché fort de plus de 23 M de consommateurs, disposant du 3e pouvoir d’achat d'Asie (73 344 NT$/hab en parité de pouvoir d’achat).
En 2022, la valeur totale des importations de produits laitiers à Taïwan s’élèvait à 1 Md pour 245 712 t, soit une croissance de 25 % en valeur par rapport à 2021, mais une légère baisse de 2 % en volume.
En Asie, Taïwan est classé 3e importateur de crèmes (SH 040150) après la Chine et la Corée du Sud avec 44,7 M EUR, 3e importateur de beurre (SH 040510) après la Chine et Japon avec 119,1 M EUR d’importations en 2022 et 4e importateur de fromages (SH 0406) après le Japon, la Corée et la Chine avec 183,9 M EUR d’importations.
Rang d’importation produits laitiers à Taiwan
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Opportunités pour l'offre française
Beurre: 3e importateur de beurre en Asie, Taïwan a enregistré une hausse de 48 % en 2022 vs 2021 et la valorisation de plus en plus importante des produits de viennoiserie-pâtisserie pourrait conduire à un approvisionnement en « origine France » plus importante, celle-ci constituant un argumentaire commercial solide vis-à-vis des clients taïwanais.
Crème : Taïwan est le 3e importateur de crèmes en Asie, dû à l’essor des chaînes de boulangeries-cafés. Les importations suivent une augmentation soutenue de 38 % sur 5 ans, et ont connu une croissance de 18 % en 2022 par rapport à 2021. Sur ce segment, la France est le 1er pays fournisseur, suivi de près par la Nouvelle-Zélande, mais maintient un positionnement premium.
Fromage : Les importations de fromages (SH 0406) continuent sur une tendance dynamique. Le marché est dominé par les fromages industriels, mais les débuts progressifs d’une importation de fromages à pâte pressée se confirment, disponibles chez certains cavistes, restaurants, bistros, ou les supermarchés. La France, 6e fournisseur de fromages, gagne en puissance d’année en année, avec 32 % de croissance sur 5 ans.
Source :
Global Trade Atlas, Business France Taiwan
(06/07/2023)
Résponsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
La demande en produits laitiers sans additifs ou naturels est de plus en plus forte à Taïwan, l’apparition accrue des produits d’étiquetage clean label réponds aux attentes des Taïwanais. Comme les consommateurs taïwanais prêtent davantage attention aux problématiques environnementales et au bien-être animal, de plus en plus de fabricants locaux proposent des solutions répondant à ces questions. Pour exemple, I-Mei, un producteur local de produits laitiers, a proposé des produits avec emballage à base de plantes, et l’un des fabricants de yaourt taiwanais, Matthew’s Choice s’est engagé dans la mise en œuvre de pratiques durables pour l'environnement via son programme de recyclage des contenants vides. Par ailleurs, Carrefour s'engage également à améliorer le bien-être des vaches laitières avec le projet de création d’un rayon de lait frais provenant à 100% d’éleveurs certifiés par le label de bien-être animal d’ici 2025.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Dans le but de promouvoir les produits biologiques produits localement à Taïwan, les autorités taïwanaises ont promulgué une nouvelle législation depuis 2020 remettant à zéro les négociations avec les autres pays, afin d’atteindre une reconnaissance bilatérale des labels biologiques entre les pays. Cependant, les pays de l’Union européenne ne reconnaissent pas pour le moment les labels biologiques taïwanais, ainsi les négociations entre les deux parties sont pour le moment à l’arrêt.
Labels et certifications
A ce jour, Taïwan reconnaît uniquement les labels biologiques nationaux délivrés par les pays suivants : Japon, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Inde et Canada. Pour le moment, tous les produits étiquetés « AB » ou « Euroleaf » doivent soit retirer leur label, soit les mettre sous berne en apposant un sticker cachant le label bio sur le packaging.
Source :
Taiwan Food and Drug Administration, Mirror media., CNA, Now News, Business France Taiwan (06/07/2023)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Pour les ingrédients laitiers, privilégiez les importateurs distributeurs spécialisés en food service, mais qui ont également la possibilité de vendre au retail pour construire votre image de marque.
Si votre produit est en priorité destiné au retail, sachez que les cash & carry (Costco) et hypermarchés, voire certains supermarchés gourmets, sont susceptibles d’acheter en direct les produits à fort potentiel en termes de volume de vente. Enfin, il existe une dizaine de producteurs locaux spécialisés dans la fabrication de produits laitiers, dont 3 grands groupes laitiers (Uni-President, Kuang Chuan Dairy et Weichuan Dairy). Ces opérateurs sont susceptibles de rechercher des partenariats en MDD.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Depuis le 1er mai 2020, tout produit laitier destiné à l’alimentation (SH 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 et 9806) doit être accompagné d’un certificat sanitaire délivré par le pays d’origine. Il existe une liste positive d’additifs à Taïwan : tout additif non présent sur la liste est interdit.
Dans le contexte de l’entrée de Taïwan à l’OMC en 2002, les autorités taïwanaises ont mis en place un système de quotas d’importation pour le lait. Un quota global de 21 298 t/an de lait, pour tous les pays membres de l'OMC confondus, est mis aux enchères auprès des importateurs intéressés. Les importateurs qui obtiennent aux enchères les quotas d’importation bénéficient d’un tarif douanier préférentiel : 15 % du prix d’importation CAF. Au-delà du contingent, une taxe de 15,6 TWD/kg s'applique.
Niveau de taxation
Droits de douanes : 15,6 TWD/ kg pour les laits et crèmes non concentrés ni additionnés de sucres. (SH 04011,04012) ; 15 % pour les yaourts (SH 040310) 20 % pour les crèmes (SH 040150) ; 5 % pour les beurres (SH040510) et les fromages (0406).
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Source :
National Treasury Administration (06/07/2023)
