Les fondamentaux
En 2023, la production grecque de viande bovine a atteint 50 000 t (auto-approvisionnement : 30 %), celle de viande porcine 90 000 t (auto-approvisionnement : 40 %), et celle de volaille 220 000 t (auto-approvisionnement : 90 %). La Grèce est aussi le 1er producteur européen de viande caprine avec 100 000 t/an.
La consommation par habitant est de 31 kg pour le porc, 27 kg pour la volaille et 14 kg pour le bœuf. En 2023, les importations de viande ont totalisé 350 000 t, pour une valeur de 1,5 Md EUR (+ 10 %). Les principaux fournisseurs sont l'Allemagne (25 % du marché), les Pays-Bas et la France (environ 8 %).
Le secteur de la charcuterie a produit 40 000 t en 2023, avec des ventes de 900 M EUR (+ 8 %) dans la grande distribution. Les produits importés représentent 15 % des ventes totales, venant principalement d’Italie et d’Espagne.
Les dépenses des ménages pour la viande et la charcuterie ont atteint 2,1 Mds EUR en 2023 (+ 5 %), reflétant la hausse des prix et l'intérêt pour les produits haut de gamme.
Principaux pays fournisseurs de viande et charcuteries en 2023
Principaux produits français importés par la Grèce en 2023
Opportunités pour l'offre française
En Grèce, la demande croissante pour des produits de viande et charcuterie haut de gamme offre des opportunités significatives pour l'offre française. Les consommateurs recherchent des produits de qualité, ce qui bénéficie aux producteurs français réputés. De plus, la croissance du secteur HoReCa en Grèce favorise l'introduction de produits français premium, notamment la viande bovine, un segment en expansion. La tendance vers des pratiques de production durables renforce également l'attrait des produits français, connus pour leur respect de l’environnement. L’innovation dans les produits de charcuterie et la réduction des barrières tarifaires grâce aux accords commerciaux de l'UE complètent les avantages pour la France, facilitant son accès et sa compétitivité sur le marché grec.
Source :
Euromonitor, GTA – S&P Global, Statista, Business France (14/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
En 2023, le secteur grec de la viande et charcuterie se distingue par son innovation et son expertise. Les entreprises investissent dans des technologies de transformation avancées et des pratiques durables pour améliorer la qualité et l'efficacité de la production. Les producteurs développent des produits adaptés aux préférences locales, comme le "souvlaki" et la "louza", tout en mettant en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement.
La Grèce bénéficie d'une riche tradition culinaire et d'une expertise artisanale, avec des produits souvent certifiés par des labels de qualité locaux, garantissant des normes élevées en matière de sécurité alimentaire. Les efforts de recherche et développement introduisent des innovations dans les recettes et les techniques de conservation, répondant aux nouvelles tendances alimentaires et aux exigences nutritionnelles des consommateurs.
Labels et certifications
Les labels incluent l'Indication Géographique Protégée (IGP), garantissant l'origine régionale, ainsi que "Produit de Montagne" et "Produit Bio", qui certifient des pratiques spécifiques et l'absence d'additifs chimiques. Les certifications ISO 22000 et HACCP assurent des normes strictes de sécurité alimentaire.
Des labels de durabilité comme le "Sustainable Agriculture Certification" et le "Kavourmas" témoignent d'un engagement envers des méthodes respectueuses de l'environnement et des traditions. Les enseignes grecques mettent également en avant l'absence de traitements antibiotiques, reflétant une tendance vers plus de transparence et de responsabilité.
Source :
ISO, GTO, PEFC (14/06/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Profil des partenaires :
- GMS, distributeurs HoReCa ;
- Epiceries fines.
Les Grecs apprécient les relations de contact direct. Ils privilégient les discussions en face à face pour établir des relations de confiance.
Salons à ne pas manquer en Grèce :
- AGROTICA, le salon biennal des technologies agricoles et des équipements (Thessalonique, janvier 2025) ;
- HORECA, le salon dédié à l'équipement et aux services pour l'HoReCa (Athènes, février 2025) ;
- FOODEX, le principal salon de l'agroalimentaire en Grèce (Athènes, avril 2025) ;
- GREEK FOOD & DRINKS EXPO, foire internationale dédiée aux produits alimentaires et boissons (Thessalonique, septembre 2025) ;
- ETHNIC FOOD & DRINKS FAIR, foire internationale pour les produits alimentaires ethniques et gastronomiques (Athènes, octobre 2025).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Pour exporter des viandes et charcuteries en Grèce, vous devez notifier les envois aux autorités vétérinaires au moins 24 heures avant la livraison. Cette notification doit inclure le fournisseur, le numéro d'agrément CE, et le code douanier.
Les expéditions doivent être conformes aux normes établies par l'Organisation Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA) et l'Agence Nationale pour la Sécurité Alimentaire (EFET).
Niveau de taxation
TVA :
24 % : Taux standard applicable à la plupart des produits alimentaires, y compris les viandes et charcuteries.
Droits de douane :
- Viande fraîche : Généralement autour de 10 % à 20 % ;
- Charcuterie : Variable, souvent autour de 10 % à 20 %, en fonction du produit spécifique et des accords commerciaux.
Source :
Tarifs douaniers de l'UE : TARIC
EFET (Agence Nationale pour la Sécurité Alimentaire)
Commission Européenne - Sécurité Alimentaire (10/09/2024)