Les fondamentaux
Les ventes de viande ont enregistré une croissance de 9,5 % en 2022 (en valeur), soit un volume de 4,4 M T dont 2,74 M T de viande porcine, 1,12 M T de viande de volaille et 374 800 T de viande bovine. La viande occupe une place importante dans l’alimentation vietnamienne : 56 kg par an par personne, représentant près de 30 % des dépenses alimentaires. Malgré une diminution importante de 31,4 kg par personne en 2018 à 23,5 kg en 2022, la viande de porc reste la plus consommée, suivie de près par la volaille et le bœuf.
Les Vietnamiens préfèrent consommer la viande directement après abatage, plutôt qu'une viande réfrigérée ou congelée.
Les produits de grandes marques telles que Vissan, CP, G Kitchen and MeatDeli, sont considérés comme plus sûrs et de meilleure qualité que la viande ordinaire.
La vente de viande transformée a connu un taux de croissance de 9 % en 2022, représentant une valeur de 171,5 M EUR. 58,8 % de la viande transformée est constituée de produits en conserve et 35,6 % de surgelés. Les produits phares sont les pâtés, saucisses, jambons, boulettes de viande, etc.
Focus Charcuterie
La charcuterie reste peu consommée au Vietnam, car méconnue et considérée comme très haut de gamme. Néanmoins, ce produit se développe grâce à l’occidentalisation des modes de consommation et à l’apparition d'une tendances « cheese, wine and charcuterie platter » proposés dans les bars et restaurants ou à faire chez soi pour des occasions.
Potentiel de marché

Opportunités pour l'offre française
Filière Viande
L’Accord de libre-échange UE-Vietnam, entré en vigueur depuis août 2020, entraîne la suppression progressive des droits de douane : viande bovine (sous 3 ans), viande porcine (7 à 9 ans), produits transformés à base de porc (9 à 10 ans), produits transformés (5 à 7 ans).
Viande transformée
Bien que la viande fraîche reste largement préférée par les Vietnamiens, ils commencent à se tourner de plus en plus vers la viande transformée pour des raisons pratiques : stockage, gain de temps, etc. Le marché de la viande transformée devrait afficher une croissance en valeur de 7,5 % en 2027.
Les conserves de viande françaises sont en concurrence avec les produits américains, coréens et surtout locaux. La valeur totale d’importation de ces produits au Vietnam, en 2022, s’élevait à 11,3 M EUR.
Charcuterie
La charcuterie est un marché de niche qui connaît une croissance continue. La France était le 8e fournisseur du Vietnam derrière l’Espagne, les Etats-Unis et l’Allemagne. Les demandes de plateaux de charcuterie sont en plein de développement sur le marché.
Source :
S&P Global – GTA Connect, Euromonitor, presse locale, Statista (18/07/2023)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Le concept de RSE n’est pas précisément défini au Vietnam et les pratiques RSE restent peu appliquées par les entreprises locales. La priorité est mise sur la performance de la production en termes de quantité plus que de qualité.
Néanmoins, on constate à l’heure actuelle une évolution de la demande vers des produits plus sains et durables, qui s’est accélérée avec l’épidémie de Covid-19. Ainsi, 88 % des consommateurs urbains disent lire les étiquettes pour éviter les produits néfastes pour la santé.
Avec la popularité du régime vegan, une autre tendance à noter est celle de la croissance des alternatives à la viande, comme le tofu. Les ventes de produits de substitution à la viande ont enregistré une croissance de 9,6 % en 2022 et la demande pour ces produits devrait s’accélérer dans le futur.
Certains acteurs locaux sont déjà positionnés sur ce marché, comme Vissan, CJ Cau Tre et Au Lac Vegetarian Food.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La réglementation liée aux enjeux environnementaux commence à apparaître au Vietnam, confronté à de nombreuses problématiques environnementales comme le changement climatique, la pollution des sols et de l’air ou encore les maladies animales. La Loi sur la Protection de l’Environnement (LOEP) No 72/2020/QH14 a ainsi été révisée en 2020. Cette loi est complétée par la Loi sur la Protection de l’Environnement No 21/VBHN-VPQH, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
L’EFVTA contient un chapitre intitulé « Commerce et développement durable » mais les engagements environnementaux ne vont pas au-delà des autres accords internationaux, comme l’Accord de Paris sur le climat, par exemple. Toutefois, les hautes exigences environnementales de l’UE devraient inciter les entreprises vietnamiennes à élever leurs standards et renforcer leurs efforts en la matière.
Labels et certifications
Il n’existe pas de labels spécifiques au secteur de la viande au Vietnam.
Sur le secteur plus large de l’agriculture, le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a mis en place la certification VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practice), qui s’applique également pour l’élevage.
Il existe également, depuis 2018, le programme OCOP (« une commune, un produit »), qui vise à soutenir le développement de produits locaux répondant à des standards de qualité et de RSE.
Source :
Euromonitor, presse locale (18/07/2023)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’important pour la vente de viande au Vietnam demeure l’adaptation aux gouts et habitudes alimentaires locaux : être réactif et à l’écoute des opérateurs vietnamiens ; communiquer sur l’amont du secteur (races et méthodes d’élevage) et l’aval (terroirs, sécurité alimentaire et traçabilité).
L’importateur :
Il maîtrise les procédures douanières et sanitaires et représente un maillon important du développement des ventes.
Le distributeur :
Il dispose d’un réseau de plus en plus moderne et efficace. Il privilégie les filières modernes comme les supermarchés, hypermarchés, hôtels, restaurants, centres commerciaux, détaillants spécialisés, etc., sans oublier les traditionnelles épiceries de quartier. Ces réseaux permettent de toucher un public de plus en plus large au Vietnam
La réglementation spécifique
Pour exporter de la viande au Vietnam, les entreprises françaises ont besoin d’une autorisation préalable à la quarantaine animale et d’enregistrer les produits qu’elles souhaitent exporter selon la circulaire 07/VBHN-BNNPTNT.
Les importations de produits alimentaires d’origine animale et végétale sont soumises à la loi sur la sécurité alimentaire N°55/2010/QH12, et No 02/VBHN-VPQH, entré en vigueur le 29 juin 2018, par le décret d’application N°15/2018/ND-CP et par le décret No 09/VBHN-BYT, en vigueur en avril 2019.
L’EVFTA, accord de libre-échange UE-Vietnam, est entré en vigueur le 1er août 2020 et supprime, selon un calendrier progressif, les droits de douane pour les produits carnés. L’échelonnement par année se fait chaque 1er août.
Source :
Douanes vietnamiennes (18/07/2023)