Les fondamentaux
La Corée du Sud est le 3e fabricant de semi-conducteurs au monde après la Chine et Taiwan. La production de semi-conducteurs représentait environ 7 % du PIB coréen et 20,7 % des exportations du pays en 2023.
L’industrie locale regroupe 2 grands acteurs mondiaux du secteur :
- Samsung Electronics : 1er acteur mondial en 2023 avec un CA de 173 Mds EUR
- SK Hynix : 7e fabricant mondial avec un CA de 21,9 Mds EUR
En 2023, le pays représentait 19% de la capacité mondiale de fabrication de semi-conducteurs, contre 17% en 2022, atteignant ainsi un record historique. Il a dominé le marché mondial des semi-conducteurs de mémoire, avec des parts de marché respectives de 60,5% au total, 70,5% pour les DRAM et 52,6% pour les NAND. En outre, la Corée détient 31% du marché des semi-conducteurs de moins de dix nanomètres.
La Corée du Sud, 2e fabricant mondial d'écrans avec 37 % de parts de marché, derrière la Chine et devant Taïwan, vise 50 % d'ici 2027.
Bien que LG Electronics et Samsung Display dominaient autrefois l'industrie LCD, les deux sociétés ont annoncé qu’elles se concentreraient désormais uniquement sur les technologies de diodes électroluminescentes organiques (OLED). Les exportations coréennes dans ce secteur ont atteint 17,1 Mds EUR représentant 75,8% des exportations mondiales, un record.
Sur le marché mondial des OLED, la Corée a capté 74,2 % de la part de marché, devant la Chine (25,1 %) en 2023.
L'industrie sud-coréenne de l'Internet des objets (IoT) montre une croissance annuelle soutenue, atteignant un CA de 16, 8 Mds EUR en 2023, soit 7,7 % de plus qu’en 2022.
Opportunités pour l'offre française
Du fait du développement du cloud computing et de l'e-commerce, les capacités électronique et informatique ainsi que les data centers connaissent aussi une croissance accrue. Le secteur devrait atteindre 88,5 Mds EUR d’ici 2026. En 2022, on comptait 160 centres (vs 50 dans les années 2000). D’ici 2027, 34 nouveaux data centers seront construits, financés par de grands groupes coréens (Naver, NHN, GS E&C, etc.).
Le pays a pour projet d’établir le plus grand cluster de semi-conducteurs au monde d’ici 2042 à Yongin, au sud de la capitale. Samsung investira 213 Mds EUR dans la construction de 5 usines de fabrication de semi-conducteurs, et SK Hynix, 85 Mds EUR dans ses capacités.
Samsung C&T et GS E&C étoffent leur offre en matière de maisons intelligentes (IoT, reconnaissance faciale, plateformes de contrôle intelligentes pour l’électroménager, etc). Les solutions et briques technologiques sont recherchées par les acteurs coréens.
Source :
Yonhap News (29/06/2024)
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Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’éloignement, les spécificités et la règlementation locale peuvent être des obstacles. À ce titre, la présence d’un bureau local ou d’un distributeur permettra non seulement de rassurer les clients quant à l’implication sur le marché local mais surtout d’assurer un suivi technique rigoureux et réactif. De nombreux intégrateurs / distributeurs représentent déjà des entreprises étrangères, offrant ainsi l’assurance de trouver le bon intermédiaire.
Les grands groupes coréens sont complexes à approcher du fait de leur taille et de l’organisation interne, mais sont généralement volontaires pour l’intégration d’une solution technologique d’une PME française sous condition que celle-ci soit innovante.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Certains produits électroniques ou émettant des ondes de radiocommunication ou électromagnétiques importés doivent être testés et approuvés conformément aux normes locales de sécurité en Corée du Sud, car les certifications internationales ne sont pas toujours reconnues. Il existe plusieurs organismes de certification, tels que la National Radio Research Agency, la Korean Agency for Technology and Standards (KATS), et Korea Testing Certification Institute (KTC), entre autres.
Niveau de taxation
La TVA s’élève à 10%, calculée sur la valeur dédouanée, c’est-à-dire sur la valeur CIF majorée des droits de douane.
En vertu de l’accord de libre-échange Corée-UE la majorité des produits sont exemptés de droits de douane.