Les fondamentaux
En 2023, la valeur des ventes au détail en Pologne a atteint environ 1 256 Mds PLN (~279 Mds EUR), dont le marché des produits FMCG représentait 289 Mds PLN (~64 Mds €) en 2024.
La croissance des ventes au détail (en volume) était de +2,7 % entre janvier et novembre 2024.
En 2024, environ 530 000 m² de surfaces commerciales modernes ont été livrées — un record depuis 2015. La surface commerciale totale en Pologne s’élevait à près de 17 millions de m² fin 2024. Les retail parks dominent les nouveaux développements (environ 74 % de la surface livrée). Plus de la moitié des nouvelles implantations en 2023–2024 étaient situées dans des villes de moins de 50 000 habitants. La fréquentation moyenne des centres commerciaux est de 410 000 visiteurs par mois par établissement.
Opportunités pour l'offre française
Le marché du retail en Pologne connaît une croissance rapide, avec un taux annuel moyen de +4,5 % entre 2020 et 2024, soutenu par une classe moyenne en expansion et une urbanisation accrue. Cette dynamique offre de belles opportunités aux entreprises françaises souhaitant renforcer leur présence.
Les consommateurs polonais sont très ouverts aux nouvelles technologies : par exemple, près de 48 % utilisent régulièrement des applications mobiles pour leurs achats. Dans ce contexte concurrentiel, se différencier est essentiel. Les enseignes françaises peuvent s’appuyer sur leur image d’innovation, développer leurs marques propres, et proposer des solutions durables répondant aux attentes écologiques croissantes. Certaines grandes enseignes polonaises, comme Żabka, ont activement recherché des startups pour collaborer, notamment lors des appels à projets. Une stratégie combinant innovation, digitalisation et responsabilité permettra de capter une clientèle polonaise toujours plus connectée et exigeante.
Source :
Retailnet.pl, Zabka.pl (23/07/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Technologies utilisées :
Déploiement croissant de l’IA dans le commerce de détail :
- recommandations personnalisées,
- assistants virtuels/chatbots,
-cabines d’essayage virtuelles,
- paiements rapides (Apple Pay, etc.).
Formats autonomes :
Żabka Nano : premier magasin autonome sans caissier ouvert à Poznań en 2021. Aujourd’hui présent à Varsovie, Wrocław, Katowice, etc.
Logistique et plateformes innovantes
InPost : principal acteur logistique du e-commerce en Pologne. Nouveau centre (36 000 m²) entre Varsovie et Łódź, capacité : 85 000 colis/heure.
Zalando : déploie des outils IA (Trend Spotter) à Varsovie dans une stratégie omnicanale.
Foodsi : app polonaise anti-gaspillage alimentaire. 1,5 million d’utilisateurs, 5 000 partenaires fin 2023.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
En Pologne, la réglementation liée aux enjeux environnementaux dans le secteur du retail s’est renforcée ces dernières années, en réponse aux objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion de l’économie circulaire. Les entreprises doivent désormais respecter des normes strictes concernant la gestion des déchets, notamment en matière de recyclage des emballages plastiques et de réduction des plastiques à usage unique. Depuis 2021, la Pologne applique la directive européenne sur la réduction des déchets plastiques, obligeant les retailers à limiter les sacs plastiques gratuits et à encourager l’usage de solutions réutilisables. Par ailleurs, la loi impose des exigences sur l’efficacité énergétique des bâtiments commerciaux et favorise le développement des énergies renouvelables dans les grandes surfaces.
Labels et certifications
Plusieurs certifications environnementales et de qualité sont reconnues, telles que EU Ecolabel, Certyfikat ekologiczny (certificat écologique polonais) ou encore des labels bio comme BIO Polska. Ces labels garantissent le respect de critères stricts liés à la durabilité, la production responsable et l’impact réduit sur l’environnement.
Dans le retail alimentaire, les certifications Fair Trade et Slow Food gagnent également en popularité. Pour les produits non alimentaires, des certifications comme ISO 14001 pour la gestion environnementale sont fréquemment utilisées par les enseignes souhaitant démontrer leur engagement écologique.
Source :
Gov.pl, Ekologiczni (23/07/2025)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Un agent commercial ou distributeur polonais bien implanté peut grandement faciliter l’entrée sur le marché.
Ils connaissent les circuits de distribution, la réglementation, et peuvent vous aider à adapter votre offre.
L'accès direct aux entreprises polonaises reste cependant compliqué c’est pourquoi il est recommandé de passer par des intermédiaires tels que Business France qui dispose d’un réseau étendu de contacts et peut faciliter l’accès aux bonnes personnes ainsi que vous accompagner lors de la participation à des événements sectoriels qui est fortement conseillé.
La réglementation spécifique
Parmi les principales règles figurent les normes strictes sur la protection des consommateurs, incluant des obligations claires concernant l’information sur les produits, les conditions de vente et le droit de rétractation. Les conditions sont specifiées par l'Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs.
Niveau de taxation
En Pologne, le niveau de taxation dans le secteur du retail est caractérisé par plusieurs types d’impôts qui impactent les entreprises de vente au détail. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un élément clé, avec un taux standard de 23 %, applicable à la majorité des produits et services, bien que certains biens bénéficient de taux réduits à 8 % ou 5 % (notamment les produits alimentaires de base).
Le ministère polonais des Finances envisage d’étendre la taxe sur le chiffre d’affaires des ventes au détail (en vigueur depuis 2021) aux plateformes de commerce en ligne, y compris les grandes plateformes chinoises comme Temu ou AliExpress afin de réduire les inégalités entre commerce en ligne et physique observé aujourd'hui. Étendre cette taxe au commerce en ligne permettrait de générer potentiellement plus d'unMd PLN (environ 235 M EUR) supplémentaires par an.
Source :
Business Insider, UOKIK (23/07/2025)
