Les fondamentaux
L’Afrique du Sud dispose d’un réseau de distribution moderne, comptant en 2025 plus de 3 000 centres commerciaux, dont la moitié dans le Gauteng, centre économique du pays.
Le pays figure parmi ceux comptant le plus de malls au monde, avec une dynamique de rénovation et d’expansion, notamment dans les zones périurbaines (souvent classé 6ᵉ bien que le classement exact varie selon les sources).
Les malls poursuivent également leur redynamisation. Le Mall of Africa a vu son taux d’inoccupation tomber à 0,7 % début 2024, en raison d’une forte demande des enseignes pour cette localisation stratégique. En juin 2024, la Commission sud-africaine de la concurrence a donné son accord pour le rachat total du mall par Attacq Waterfall Investment Co, pour un montant de 1,07 Md ZAR (54 M EUR).
En mai 2025, les ventes au détail ont enregistré une hausse de 4,2 % en glissement annuel (en valeur). Cette croissance est tirée par les détaillants de vêtements, chaussures et maroquinerie (+12,5 %) ainsi que par les généralistes (+3,6 %). Le e-commerce compte pour 6 % des ventes totales retail (TCAC 12,5 % d’ici à 2029).
Le marché est structuré selon le pouvoir d’achat : Woolworths, Clicks, Dis-Chem, Edgars, TFG (Foschini) et Truworths ciblent les revenus moyens et élevés tandis que Pick n Pay, Mr Price, Shoprite (Checkers) et Makro (Massmart/Walmart) s’adressent aux consommateurs à faible revenu.
Le modèle de la franchise reste bien ancré, dominé par la restauration (environ 19 % du marché des franchisés). Le nombre total de franchises est en légère baisse depuis 2019 et estimé à 727 en 2023.
Opportunités pour l'offre française
Shein a pénétré le marché en 2020, suivi par Temu en janvier 2024 et Amazon, qui a officiellement lancé sa marketplace sud-africaine en mai 2024. Ces acteurs internationaux modifient profondément la structure concurrentielle du e-commerce sud-africain, en imposant des standards logistiques et promotionnels très élevés.
Temu s’impose via un marketing agressif tandis qu’Amazon mise sur sa logistique mondiale pour cibler les jeunes urbains. En réponse, Takealot renforce sa compétitivité avec son programme TakealotMORE, soutenu par des investissements accrus de Naspers. Le retail physique reste actif avec Makro et Checkers, qui développent leur offre numérique.
Dans ce contexte concurrentiel, l’offre française se distingue par sa capacité à répondre à la demande croissante en produits durables, traçables et de qualité. Les marques premium françaises ont un fort potentiel, notamment dans la mode, les cosmétiques et l’alimentation spécialisée. Enfin, la volonté politique de relocaliser la production constitue une opportunité pour les entreprises françaises prêtes à s’associer à des partenaires locaux.
Source :
Business France
ITWeb
Reuters
Stuff
TechCabal (30/06/2025)
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Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L'Afrique du Sud possède un marché de distribution développé, avec de nombreux acteurs. Pour une entreprise souhaitant commercialiser ses produits ou services, il est recommandé de s’appuyer sur un distributeur spécialisé ou un revendeur, tout en prenant en charge ses propres actions marketing, les partenaires locaux disposant rarement de moyens dédiés à la promotion des offres importées.
Les entreprises européennes exportatrices de produits technologiques doivent se rapprocher de l'organisme de régulation ICASA.
Les plateformes de commerce ne disposent pas toujours des solutions logistiques nécessaires pour faciliter les importations.
Lors de la sélection d'un distributeur, il est crucial de s'assurer qu'il bénéficie d'une bonne note B-BBEE, en lien avec les politiques de discrimination positive.
La réglementation spécifique
POPIA (inspirée de la RGPD et de la e-privacy directive de l’UE) : concerne tout individu ou organisation sur la manière dont une information sur un individu est obtenue, utilisée, stockée et conservée.
CPA : la publicité, le prix et la description des produits doivent être clairs et compréhensifs. Dans le cadre d’un service financier l’organisation représentée doit être notifiée.
La loi considère les franchisés comme des consommateurs et les protège de l’exploitation par les franchiseurs.
ECTA facilite et réglemente les communications et transactions électroniques, prévient l'abus des SI et encourage l'utilisation des services d'administration en ligne.
NCA (réglementation de toutes les transactions de crédit) et RICA (réglementation de l'interception des communications).
Niveau de taxation
Des mesures douanières renforcées ont été mises en place en 2024 par la SARS (South African Revenue Service), ciblant notamment les plateformes chinoises Shein et Temu, afin de lutter contre les pratiques d’optimisation fiscale sur les colis d’une valeur inférieure à 500 ZAR (24,07 EUR). Cette initiative vise à mieux contrôler les importations à bas coût et à protéger le commerce local.
• Taux d’impôt sur les sociétés : 27 %
• TVA : 15 %
Par ailleurs, à la suite d’un accord entre l’Union européenne et la Communauté de Développement d’Afrique australe, les produits originaires de l’UE peuvent bénéficier de tarifs douaniers préférentiels à l’importation.
Un plan initial prévoyait une hausse de la TVA de 15 à 15,5 % à partir du 1er mai 2025, puis à 16 % au 1er avril 2026. Cette augmentation a été annulée fin avril 2025 à la suite d’une forte opposition politique et à un recours de la DA.
Les tarifs en vigueur dépendront de vos codes douaniers.
Source :
AP News
Reuters
BusinessTech (30/03/2025)