Les fondamentaux
En 2023, la capacité totale installée de la Chine en matière d’énergies renouvelables a dépassé 1 400 GW, ce qui représente plus de 50 % de la capacité totale installée du pays pour la production d’électricité. Cette capacité dépasse historiquement celle installée pour le charbon. En outre, la nouvelle capacité nationale installée en matière d’énergies renouvelables a atteint 305 GW, soit la moitié de la nouvelle capacité mondiale installée.
En 2023, la production de composants clés, tels que les turbines éoliennes et autres pièces, représentera plus de 70 % du marché mondial. De même, la production de polysilicium photovoltaïque, de plaquettes de silicium, de cellules et de modules représentera plus de 80 % de la part mondiale.
Hong Kong a récemment ajouté un objectif intermédiaire ambitieux visant à réduire de 50 % les émissions d’ici 2035 par rapport à 2005, conformément à son plan directeur sur le changement climatique pour 2050.
Actuellement, Hong Kong dépend principalement des combustibles fossiles et de l’énergie nucléaire pour sa production d’électricité. Cependant, bien que les ressources locales en énergies renouvelables soient limitées, le gouvernement encourage activement l’utilisation de l’énergie éolienne locale, de l’énergie solaire et la valorisation énergétique des déchets. Malgré les défis liés à l’espace limité, Hong Kong cherche à diversifier son mix énergétique pour atteindre ses objectifs de durabilité et de réduction des émissions de carbone.
Capacités installées et production électrique de la Chine en 2022

Opportunités pour l'offre française
Éolien : les opportunités concernent le secteur de l’optimisation des installations éoliennes, comme les solutions innovantes (IoT). L’éolien offshore a également un grand potentiel en Chine, les solutions pour l’éolien flottant, sont très recherché par les développeurs de projets éoliens en Chine.
Solaire photovoltaïque : les développeurs chinois sont à la recherche de solutions innovantes concernant l’optimisation des centrales, et le développement de projets décentralisés (en toiture et dans les villes).
L’hydrogène : Si la Chine est le premier producteur d’hydrogène gris, la production et l’utilisation d’hydrogène vert, produit à partir d’énergie non-fossile en est encore à ses débuts. Il existe une forte demande de solutions innovantes concernant l’électrolyse, le stockage de l’hydrogène, son utilisation (pour le transport, comme énergie pour décarboner les procédés industriels en Chine)
Biomasse : Selon les prévisions du 2023 China Biomass Industry Development Yearbook, l'industrie chinoise de la biomasse est en plein essor qui se présente notamment dans la production d'électricité, le chauffage propre et le biogaz.
Source :
NEA, IEA, Business France, ICSC (19/05/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
- Solutions innovantes pour l’optimisation des installations éoliennes et solaires (plateformes IoT, expertise technique, environnementale)
- Solutions innovantes pour énergies marines (éolien offshore et autres énergies marines renouvelables)
- Efficacité énergétique : optimisation de la consommation en énergie des bâtiments et industries et à travers des solutions cleantech (récupération de chaleur, nouveaux matériaux écologiques, smart grid, stockage d’énergie, logiciels et compteurs intelligents)
- Participation au développement de la filière hydrogène en Chine : production via électrolyse, utilisation concrète pour les industries, stockage de l’hydrogène.
- Technologie dans la biomasse
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
1) un contrat d'achat d'électricité de 20 ans au prix de référence provincial de l'électricité produite à partir de charbon, compris entre 45 et 60 USD par MWh ;
2) vendre de l'électricité dans les pools d'énergie de gros provinciaux et recevoir des certificats verts en tant que prime dans le cadre de la nouvelle norme de portefeuille renouvelable (RPS) et du système de certificats verts. Dans la plupart des provinces, les projets d'énergie éolienne terrestre et d'énergie solaire photovoltaïque peuvent atteindre des rendements raisonnables avec un contrat à prix fixe de 20 ans aux prix provinciaux du charbon. Ainsi, les prévisions prévoient que la grande majorité des promoteurs choisiront la première option, car l'incertitude quant à la liquidité et à la volatilité des prix sur les marchés de gros et de certificats verts nouvellement établis peut entraîner des risques plus élevés pour les projets.
Labels et certifications
China Energy Label : Sur la consommation et l’efficacité énergétique des produits
China Green Product : certification « verte » unifiée en Chine concernant les attributs d’un produit comme la protection environnementale, l’économie d’énergie, d’eau, le bas carbone, le bio, l’absence de produits dangereux, etc.)
Renewable Energy Certificate : certificats sur la provenance de l’énergie
HK :
Certificats d’énergie renouvelable (RE Certificates, REC) : Les certificats permettent aux clients d’acheter pour compenser les émissions de carbone générées par leur consommation d’électricité et soutenir le développement de l’énergie renouvelable distribuée localement.
Source :
IAE, IRENA, NEA, HK Electric (19/05/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Il est préférable d’avoir un partenaire local pour accéder au marché chinois, en particulier pour participer aux projets financés par l’Etat ou les collectivités locales publiques. L’expérience montre que l’établissement d’une structure industrielle en Chine renforce la compétitivité sur les prix, les délais de livraison et de réaction. Par exemple une structure d’assemblage pour réduire une partie des couts logistique tout en se rapprochant des clients finaux. Cette structure de production peut avoir la forme d’une Joint-venture ou d’une WOFE (entreprise de droit chinois détenue à 100% par un ou plusieurs actionnaires étrangers en Chine.
La connaissance des réseaux locaux et des décideurs est un des premiers paramètres dans le choix de ses partenaires commerciaux.
La réglementation spécifique
TVA : Les projets d'énergie éolienne ont droit à un remboursement de 50 % de la TVA.
Impôt sur le revenu des entreprises : Les revenus issus de l’investissement et de l’exploitation de projets d’infrastructure publique clés, bénéficiant du soutien national, sont soumis à une politique préférentielle de réduction et d’exonération régulières de l’impôt sur le revenu des entreprises. Les projets de production d’énergie nouvelle (tels que l’énergie hydraulique, éolienne, océanique, solaire et géothermique) sont inclus dans le catalogue des politiques préférentielles en matière d’impôt sur le revenu des entreprises pour les projets d’infrastructure publique et peuvent ainsi bénéficier de ces avantages.
Niveau de taxation
Taxe écologique : Depuis le 1er janvier 2018, la Chine impose une taxe écologique aux entreprises et institutions publiques en fonction de leur niveau de pollution.
Taux d’importation préférentiels : Depuis le 1er janvier 2021, la Chine applique des taux d’importation préférentiels aux 883 produits touchant des secteurs de haute technologie, d’aéronautique et d’écologie verte. Ces taux sont inférieurs aux taux standard et visent à encourager les importations d’équipements technologiques importants.
Lignes directrices pour le développement vert : Le 31 mai 2022, l’administration fiscale de l’État (STA) a publié un ensemble de lignes directrices pour soutenir le développement vert. Ces lignes directrices décrivent 56 politiques fiscales préférentielles.
Tarif de rachat : HK Electric achète l’énergie renouvelable produite par les clients du secteur privé à des tarifs supérieurs au tarif de l’électricité.
Source :
NEA, State Tax Administration, China briefing, HK Electric (19/05/2024)