Les fondamentaux
- La Corée du Sud est le 3e fabricant de semi-conducteurs au monde après la Chine et Taiwan. La production de semi-conducteurs représentait environ 7% à 10% du PIB coréen et 21% des exportations (141 Mds USD) du pays en 2024.
- L’industrie locale compte 2 grands acteurs :
- Samsung Electronics : 2ᵉ acteur mondial en 2024, avec un CA de 185 Mds EUR et 10 % de parts de marché
- SK Hynix : 4ᵉ fabricant mondial, avec un CA de 40,9 Mds EUR et 8 % de parts de marché
- Portée par la croissance du marché de la mémoire, la Corée du Sud a vu sa part du marché mondial des semi-conducteurs passer de 13,8% à 21,1% en l’espace d’un an. Elle s’est imposée comme leader mondial des semi-conducteurs de mémoire, détenant 75 % du marché des DRAM et 55 % de celui des NAND.
- La Corée du Sud, 2e fabricant mondial d'écrans avec 33 % de parts de marché, derrière la Chine et devant Taïwan, vise 50 % d'ici 2027.
- En 2024, l’industrie coréenne de l’affichage a enregistré un chiffre d’affaires de 44,2 Mds USD, en hausse de 13,3 % par rapport à 2023, portée principalement par la forte demande pour les OLED, dont les revenus ont grimpé de 15,1 % pour atteindre 36,28 Mds USD. Les écrans LCD ont également contribué à cette croissance, bien que plus modestement, avec une progression de 5,9 % à 7,93 Mds USD. Sur le marché mondial des OLED, la Corée du Sud a capté 33,1% de parts de marché en 2024, se plaçant derrière la Chine (50,8%) pour la première fois.
- L'industrie sud-coréenne de l'Internet des objets (IoT) devrait atteindre 26 Mds USD en 2025 et plus de 1,3 milliard d'appareils connectés.
Ventilation des exportations électroniques et photoniques françaises
Opportunités pour l'offre française
Alors que l’électronique grand public et embarqué ont atteint leur point de maturité, le secteur des technologies portables a doublé en 2020.
Le secteur des data centers en Corée du Sud connaît une forte croissance grâce au cloud et à l’e-commerce, avec 147 centres en 2025 et une capacité de 591 MW en 2023. Le marché, le 6e de la région Asie-Pacifique, devrait atteindre 88,5 Mds EUR d’ici 2026 et 637 MW d’ici 2029.
Le pays a pour projet d’établir le plus grand cluster de semi-conducteurs au monde d’ici 2042 à Yongin, au sud de la capitale. Samsung investira 213 Mds EUR dans la construction de 5 usines de fabrication de semi-conducteurs, tandis que SK Hynix investira 85 Mds EUR dans ses capacités.
Les grands acteurs locaux de la construction, notamment Samsung C&T et GS E&C, développent leurs offres de maisons intelligentes. Leurs nouveaux ensembles résidentiels intègrent des technologies IoT et de reconnaissance faciale pour la sécurité, ainsi que des plateformes connectées pour gérer les équipements domestiques. L’intégration de briques technologiques, incluant l’IA embarquée ou l’interopérabilité avec des appareils connectés, est activement recherchée.
Source :
Invest Korea, Business Korea, The Chosun Daily, Korea Times, The Korea Herald (30/07/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
• L’éloignement, les spécificités et la règlementation locale peuvent être des obstacles. À ce titre, la présence d’un bureau local ou d’un distributeur permettra non seulement de rassurer les clients quant à l’implication sur le marché local mais surtout d’assurer un suivi technique rigoureux et réactif. De nombreux intégrateurs / distributeurs représentent déjà des entreprises étrangères, offrant ainsi l’assurance de trouver le bon intermédiaire.
• Les grands groupes sud-coréens sont complexes à approcher du fait de leur taille et de l’organisation interne, mais sont généralement volontaires pour l’intégration d’une solution technologique d’une PME française sous condition que celle-ci soit innovante.
La réglementation spécifique
• Certains produits électroniques ou émettant des ondes de radiocommunication ou électromagnétiques importés doivent être testés et approuvés conformément aux normes locales de sécurité en Corée du Sud, car les certifications internationales ne sont pas toujours reconnues. Il existe plusieurs organismes de certification, tels que la National Radio Research Agency, la Korean Agency for Technology and Standards (KATS), et Korea Testing Certification Institute (KTC), entre autres.
Niveau de taxation
• La TVA s’élève à 10%, calculée sur la valeur dédouanée, c’est-à-dire sur la valeur CIF majorée des droits de douane.
• En vertu de l’accord de libre-échange Corée-UE la majorité des produits sont exemptés de droits de douane.
Source :
Business France (30/07/2025)
