Les fondamentaux
Le Mexique dispose d’un secteur agricole de grande ampleur, avec 23,4 M ha consacrés à l’agriculture, dont 20,0 M ha cultivés. La demande en solutions pour les cultures végétales est portée par la modernisation des exploitations, la pression climatique, la rareté de l’eau, la hausse des coûts d’intrants et les exigences croissantes des filières exportatrices.
En 2025, les importations mexicaines atteignent 1,43 Md USD pour les fertilisants, 775,3 M USD pour les produits phytosanitaires et 590,9 M USD pour les semences végétales. La demande mexicaine en machines agricoles et forestières atteint également 3,1 Mds USD en 2025, avec des importations représentant 45,7 % de la taille du marché. La signature, le 22 mai 2026, de l’accord global modernisé UE-Mexique et de l’accord commercial intérimaire renforce les perspectives de coopération économique entre l’Union européenne et le Mexique, sous réserve de ratification.
Machinerie agricole et forestière
Le marché mexicain des machines agricoles et forestières est l’un des plus importants d’Amérique latine et reste significativement ouvert aux importations.
3,1 Mds USD2025
Taille du marché
2,8 Mds USD2025
Production locale
45,7 %2025
Poids des imports
Opportunités pour l'offre française
Les opportunités les plus crédibles pour l’offre française concernent d’abord les semences végétales à haute valeur ajoutée : le Mexique en a importé 590,9 M USD en 2025, et la France y est son 10ème fournisseur avec 21,85 M USD et 3,7 % de part de marché. Les produits phytosanitaires constituent une deuxième cible, avec 775,3 M USD d’importations mexicaines en 2025 ; la France est son 9ème fournisseur, avec 5,53 M USD. Les bio-intrants, biostimulants, biofertilisants et biopesticides répondent aux besoins croissants de rendement, de maîtrise des résidus et de conformité export des filières tomate, baies, avocat et fruits et légumes. Les fertilisants représentent le plus gros volume d’importation, avec 1,43 Md USD en 2025, mais la position française y reste marginale.
Les agroéquipements offrent aussi des opportunités ciblées : le marché mexicain des machines agricoles et forestières atteint 3,1 Mds USD en 2025, avec des besoins en irrigation efficiente, pulvérisation de précision, capteurs de sol, instruments de mesure, télémétrie et équipements pour cultures protégées.
Source : Nexis CE Noticias Financieras
SER
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(05/08/2026)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les attentes portent sur des solutions capables d’améliorer la productivité tout en réduisant la pression sur l’eau, les sols et les intrants. Les segments les plus innovants concernent les bio-intrants, la nutrition végétale de précision, la pulvérisation ciblée, l’irrigation efficiente, les capteurs de sol, le suivi de l’humidité, de la conductivité électrique, du pH et du drainage, ainsi que les plateformes d’aide à la décision. Le marché mexicain de l’agriculture de précision est estimé à 371,3 M USD en 2025 et projeté à 581,4 M USD en 2030. Des acteurs locaux proposent déjà des capteurs connectés pour cultures à forte valeur ajoutée, tandis que les fabricants de machinerie évoluent vers des écosystèmes intégrant télématique, géolocalisation et suivi de l’état des équipements.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le cadre mexicain évolue vers une meilleure intégration des biofertilisants, biopesticides et pratiques agricoles durables. Une réforme de la Loi de développement rural durable, approuvée par la Chambre des députés en novembre 2025, vise à promouvoir l’usage des biofertilisants et biopesticides dans les politiques rurales. SENASICA encadre également les intrants utilisables en production biologique à travers une liste de substances, produits, matériaux, intrants et ingrédients classés comme autorisés, restreints ou interdits. Le Mexique dispose aussi d’une liste officielle d’intrants formulés autorisés pour l’agriculture biologique, mise à jour par SENASICA.
Labels et certifications
Les certifications liées à l’agriculture biologique, aux bonnes pratiques agricoles, à la traçabilité et à la conformité résidus sont valorisées, surtout pour les filières fruits et légumes destinées à l’exportation. SENASICA/SIAS dispose d’un système de suivi de l’agriculture biologique nationale, alimenté mensuellement par les organismes de certification approuvés, avec des données à jour sur les produits et opérations certifiés. Les intrants visant l’agriculture biologique doivent être compatibles avec les listes officielles applicables.
Source : SENASICA
NEXIS CE Noticias Financieras
SER (29/01/2026)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’accès au marché passe prioritairement par des importateurs-distributeurs spécialisés, capables de gérer l’homologation, la logistique, les essais terrain, la formation technique et le service après-vente. Les partenaires à cibler sont les distributeurs d’intrants, producteurs exportateurs, intégrateurs de cultures protégées, fournisseurs de solutions d’irrigation, instituts techniques et exploitations pilotes. Les salons Expo AgroAlimentaria Guanajuato, Expo Agro Sinaloa, AgroBaja et GreenTech Americas constituent des points d’entrée pertinents pour identifier distributeurs, producteurs et prescripteurs techniques.
L’approche recommandée combine validation réglementaire, démonstrations locales et argumentaire économique par culture.
La réglementation spécifique
Les importations commerciales nécessitent un importateur enregistré, une déclaration douanière, une facture commerciale en espagnol, les documents de transport et, selon le produit, le respect des restrictions non tarifaires. Les produits phytosanitaires, nutriments végétaux, fertilisants, inoculants et régulateurs de croissance peuvent relever d’un cadre impliquant COFEPRIS, SENASICA et SEMARNAT. Pour les biens agricoles réglementés, SENASICA a simplifié en 2025 les démarches liées au certificat d’importation via le guichet numérique mexicain du commerce extérieur. Les intrants destinés à l’agriculture biologique doivent être compatibles avec les listes SENASICA applicables.
Niveau de taxation
La TVA générale au Mexique est de 16 %. Les droits d’importation varient selon la ligne tarifaire TIGIE. Les fertilisants du chapitre 31 sont majoritairement exemptés de droit général d’importation, avec une exception notable pour le sulfate d’ammonium, soumis à un droit de 35 % et à des droits compensateurs. Les produits phytosanitaires du chapitre 3808 apparaissent principalement exemptés, mais restent soumis à des contrôles spécifiques et à l’interdiction de certaines substances actives. Les semences de légumes sont exemptées et soumises à contrôle SADER. Côté équipements, les pulvérisateurs agricoles et les appareils pour agriculture ou horticulture sont exemptés, tandis que certains pulvérisateurs génériques sont taxés à 15 %.
Source : SAT
SENASICA
ITA
SNICE / TIGIE
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(05/08/2026)
