Les fondamentaux
L'Indonésie est le 1er marché automobile de l'ASEAN et le 2e producteur de véhicules de l’Asie du Sud-Est (derrière la Thaïlande), avec au moins 26 constructeurs et une capacité de production de 2,4 M d’unités par an pour les véhicules quatre roues. Le marché intérieur traverse toutefois une phase difficile : les ventes de voitures neuves ont reculé à environ 800 000 unités vendues en 2025, 7,2% de moins qu’en 2024 ; marquant la 3e année de baisse consécutive, sur fond de contraction du pouvoir d’achat. La GAIKINDO (Association de l'industrie automobile indonésienne) vise un rebond modéré à 850 000 unités en 2026, confirmé par une reprise des ventes au 1er semestre.
Le taux de motorisation reste faible (82 voitures pour 1 000 habitants), dans ce qui est un des plus grands marchés du deux-roues au monde (6 M de motos vendues par an pour un parc de plus de 130 M). Le paysage est dominé par les constructeurs japonais (Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki) mais bousculé par l’arrivée agressive des marques chinoises (BYD en tête) et de VinFast, portée par l’électrification. La pénétration des véhicules électrifiés augmente fortement, à près de 25 % des ventes au S1 2026 (117 000 unités, +69,4 % en g.a.).
Enfin, le pays mise sur ses réserves de nickel, les plus importantes au monde, pour bâtir une filière batteries et attirer les investissements sur la mobilité électrique.
Un marché fragmenté, dominé par Toyota et d’autres acteurs japonais, mais bousculé par les Chinois
Part de marché des ventes de voitures neuves en 2025
Opportunités pour l'offre française
- Composants et équipements pour la localisation de l’assemblage ("TKDN" cible de 60 %) : pièces mécaniques, électronique embarquée, systèmes thermiques, pneumatiques, vitrages et matériaux allégés.
- Chaîne de valeur du véhicule électrique : batteries, BMS, électronique de puissance, moteurs et bornes, adossés à l'écosystème nickel indonésien.
- Amont stratégique nickel et batteries : mines (Eramet / Weda Bay), raffinage, précurseurs et cathodes, recyclage.
- Infrastructures de recharge : bornes (cible 31 859) et stations d'échange de batteries pour deux-roues (67 000 d'ici 2030).
- Deux-roues électriques : électrification d'un marché de masse (6 M de deux-roues vendus par an, parc de plus de 130 M), soutenue par les subventions et les stations d'échange de batteries.
- Ingénierie, essais et logiciels : conception, homologation, systèmes d'aide à la conduite (ADAS) et connectivité, où le savoir-faire français est reconnu.
Source : Danantara ; GAIKINDO ; ministère indonésien de l'Industrie (Kemenperin) ; ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM) ; Business France (15/09/2026)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
L'électrification et la montée des exigences de contenu local créent une forte demande d'expertise sur toute la chaîne de valeur : conception et assemblage de packs batteries, systèmes de gestion, moteurs électriques, électronique de puissance et gestion thermique. La localisation progressive des activités de rang 2 et 3 ouvre des besoins en outillage, moules, bancs d'essai, contrôle qualité et homologation. L'essor des infrastructures de recharge du véhicule connecté (ADAS et logiciel embarqué) complète ces priorités.
Les acteurs associant technologie, formation et transfert de compétences bénéficient d'un avantage concurrentiel.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Pour la fiscalité CO², le Règlement gouvernemental ou "PP" n° 73/2019, entré en vigueur en octobre 2021, introduit un plafond d'émissions et favorise les véhicules hybrides rechargeables, électriques et à pile à combustible ; concrètement, les véhicules électriques relèvent d'une taxe de luxe à base imposable de 0 %, et les véhicules à faibles émissions (LCEV) sont définis par une efficacité supérieure à 28 km/l ou des émissions inférieures à 100 g CO²/km.
Labels et certifications
Des normes dites "SNI" (Standar Nasional Indonesia), édictées par Agence nationale de normalisation, sont obligatoires pour de nombreux produits automobiles : pneumatiques, verre, casques, lubrifiants et batteries.
Autres labels et certifications :
• L'homologation de type des véhicules, matérialisée par le certificat d'essai de type et le certificat d'enregistrement d'essai de type, délivrés par le ministère des Transports.
• La certification du taux de contenu local, déterminante pour l'accès aux incitations et aux marchés publics.
• L'alignement progressif sur les règlements internationaux pour les composants, la sécurité des véhicules et les normes d'émissions (Euro 4).
Source : Ministère indonésien des Finances (Kemenkeu) ; ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM) ; Business France (15/09/2026)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Le marché est piloté par les principaux constructeurs (majoritairement japonais sur le thermique et l'hybride et chinois sur l'électrique) et leurs agents exclusifs/distributeurs dites "ATPM", au premier rang desquels le groupe Astra. Pour un fournisseur français, il convient d'identifier les bons donneurs d'ordre (OEM et équipementiers) et de nouer des partenariats permettant une production ou une intégration locale, condition d'accès aux volumes et aux incitations (taux de contenu local "TKDN"). Un positionnement en fournisseur derrière un OEM ou un équipementier installé, ou une co-entreprise industrielle, est le plus souvent la voie la plus réaliste, en particulier sur la chaîne de valeur du véhicule électrique et des batteries.
La réglementation spécifique
L'implantation passe généralement par la création d'une société à capitaux étrangers (PT. PMA), seule ou en co-entreprise avec un partenaire local, souvent nécessaire pour atteindre le contenu local requis. La distribution de véhicules s'organise autour d'agents exclusifs (ATPM). Des dispositions spécifiques encadrent l'importation (licences, régimes CBU/CKD) et la production. Selon l'activité et la localisation (province, zone industrielle), différentes réglementations centrales ou locales, ainsi que des régimes incitatifs (zones économiques spéciales, exonérations pour la filière batteries), peuvent s'appliquer.
Niveau de taxation
Une analyse approfondie s'impose selon vos activités. A titre d'illustration (non-exhaustif) :
- Les droits de douane appliqués à l'importation de véhicules automobiles varient selon leur code SH, cylindrée et origine. L'importation de véhicules automobiles CBU d'UE reste sujette à un tel droit de 50 % (suppression immédiate ou progressive à venir dans le cadre de l'IEU-CEPA), de même qu'une Withholding Tax ou "PPh" calculée sur la valeur CIF + droits de douane.
- Pour le consommateur, une taxe d'immatriculation dite "BBN" est en vigueur, fonction de la catégorie de véhicules (0 % pour les véhicules électriques), ainsi qu'une taxe routière annuelle ou "PKB". Une Luxury Tax s'applique également aux véhicules individuels de luxe. Le taux normal de TVA s’élève enfin à 11 % (12 % pour les catégories luxe).
- Des régimes spéciaux et incitations pour la localisation d'activités d'assemblage en Indonésie (en CKD et SKD) ont été mis en place.

Source : Peraturan.go.id ; Business France
Photo de Kelly Sikkema sur Unsplash (15/09/2026)