Les fondamentaux
Le marché ferroviaire américain est le plus vaste du monde, avec un réseau de plus de 225 000 km de lignes en exploitation. Dans l'ensemble, le secteur a connu un taux de croissance annuel moyen de 2,5 % au cours des cinq dernières années pour atteindre 107,8 Mds USD en octobre 2023.
Les usagers des transports en commun ont effectué 7,1 Mds de trajets en 2023, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2022, avec un total de 36,87 Mds de miles parcourus.
Les principaux acteurs du marché ferroviaire américain sont les entreprises de transport de fret. Plus de 95 % du service Amtrak, l’entreprise publique de transports de passagers, circule sur des voies appartenant à des acteurs du transport de fret.
Le secteur dépend en majeure partie des financements publics. Tout l’enjeu réside dans la capacité à traiter avec des acteurs privés (Opérateurs privés de transit – Private Transit Operators PTOs) et publics (Autorités publiques de transit - Public Transit Authorities PTAs) selon un fonctionnement de marchés publics et la législation fédérale spécifique à chaque état.
Opportunités pour l'offre française
Le Infrastructure Investment and Jobs Act (aussi dit Bipartisan Infrastructure Law), signé en 2021, apporte un soutien de 89,9 Mds USD aux projets d'infrastructures et de transports, s'ajoutant aux 66 Mds USD destinés à Amtrak. Ces chiffres pourraient prochainement augmenter si Amtrak obtient les 75 Mds USD estimés nécessaires pour mettre en place un plan ambitieux au cours des 15 prochaines années. Il y a un retard de plusieurs Mds USD à rattraper pour l'entretien des équipements ferroviaires.
D'importants projets ferroviaires, tels que la Ligne Grande Vitesse en Californie ou le Gateway Program entre New York et le New Jersey créent des opportunités significatives pour les fournisseurs étrangers de matériel roulant. Parallèlement, des programmes d'expansion des services se déploient dans des métropoles majeures : une ligne de train de banlieue à Boston, une double voie pour le train de banlieue à Chicago, une ligne de bus rapide à Indianapolis, une extension de tramway à Los Angeles
Source :
IIJA - Biden-Harris Administration (14/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Parmi les secteurs particulièrement porteurs :
L'offre française de trains à grande vitesse, reconnue pour sa technologie de pointe et son efficacité énergétique, présente une opportunité significative pour moderniser les infrastructures ferroviaires aux États-Unis.
L'industrie ferroviaire française se distingue par son expertise technique, son innovation, sa fiabilité et sa capacité à répondre rapidement aux besoins de maintenance.
L’offre française en termes de gestion des flux : Les entreprises françaises fournissent des solutions de billetterie et de paiement innovantes et intégrées, renforçant l'efficacité et la commodité des transports publics.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
En parallèle de ces investissements, le gouvernement américain a mis en place le Buy American Act et le Buy America Act, visant à promouvoir les produits fabriqués aux États-Unis. Le Buy America Act (BAA), spécifique aux projets de transports, impose des exigences spécifiques, telles qu'un seuil de contenu américain de 60 à 70 % pour le matériel roulant financé par le gouvernement fédéral. L'assemblage final doit également être effectué aux États-Unis, avec des critères plus stricts pour les projets de TGV. Pour les entreprises étrangères, la conformité à ces règlements peut représenter un défi de taille. La certification de la conformité aux exigences BAA peut être complexe et coûteuse.
Niveau de taxation
Les produits concernés par l’industrie ferroviaire sont recensés sous la nomenclature douanière SH 86 :
- Véhicules pour voies ferrées (y compris appareils de signalisation) ;
- Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication.
• Le niveau de taxation pour exporter aux États-Unis pour ce secteur et l’ensemble de ses sous-secteurs est disponible sur le lien suivant : https://hts.usitc.gov/?query=8601
Source :
Buy America
Buy American (14/07/2024)