Les fondamentaux
Aéronautique : L’Inde est un marché de masse, porté par la hausse du trafic, le renouvellement des flottes et la connectivité régionale. En 2024-2025, le trafic a atteint 165,5 millions de passagers domestiques (+7,7 %) et 74,1 millions à l’international (+11 %), pour une flotte de 853 appareils. Le programme UDAN vise à rendre le transport aérien accessible et à désenclaver les villes secondaires, en soutenant financièrement l’ouverture de liaisons régionales vers les zones insuffisamment desservies. Il a permis d’ouvrir 657 routes reliant 93 aéroports, héliports et hydroaérodromes. L’Inde est un marché majeur pour Airbus : près de 70 % des avions commandés par les compagnies indiennes sont des Airbus, contre 30 % de Boeing. IndiGo, premier client mondial de la famille A320, exploite une flotte de jets 100 % Airbus. Cette croissance stimule les besoins en maintenance, moteurs, pièces, formation et services. Fin 2025, 38 083 drones étaient enregistrés et 37 182 télépilotes certifiés.
Spatial : L’Inde maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, des lanceurs aux services géospatiaux. Son économie spatiale est estimée à 8,4 Mds USD et comptait plus de 400 start-up en 2026. L’écosystème repose sur l’ISRO, NSIL pour la commercialisation et IN-SPACe pour l’encadrement du privé. Quinze missions étaient prévues en 2025-2026, avec un budget du Department of Space d’environ 1,23 Md EUR.
Appareils commandés par compagnie aérienne au 30 mars 2026
Commandes cumulées des principales compagnies indiennes
Opportunités pour l'offre française
Aéronautique : Les opportunités portent sur l’intégration aux chaînes d’approvisionnement indiennes, les aérostructures, moteurs, composants et matériaux qualifiés, ainsi que le MRO : équipements moteurs, avionique, trains d’atterrissage, roues et freins, nacelles, pièces rotables, outillage, inspection et formation. La connectivité régionale, soutenue par le tourisme et les pèlerinages, ouvre des débouchés pour les turbopropulseurs, hélicoptères, hydravions et services associés. Les drones offrent des perspectives dans les capteurs, charges utiles, communications sécurisées, gestion du trafic basse altitude et applications duales.
Spatial : L’ouverture au privé crée des opportunités dans les petits satellites, sous-systèmes, propulsion, charges utiles, segments sol, opérations et services en orbite. L’observation de la Terre et l’analyse géospatiale offrent des débouchés pour l’agriculture, les infrastructures, le climat, la gestion des catastrophes et la sécurité. Les entreprises françaises peuvent nouer des accords de fourniture, co-développement et transfert de compétences avec les industriels et start-up indiens.
Source : Ministry of Civil Aviation, DGCA, Invest India, Department of Space, ISRO, IN-SPACe, PIB, Indian Space Policy 2023 et NGP 2024, Airbus, Dassault Aviation, Safran, Thales, CNES (24/08/2026)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Aéronautique : L’innovation attendue porte sur la décarbonation de l’aviation, l’efficacité énergétique et la réduction de l’empreinte environnementale. L’Inde vise une incorporation de carburant d’aviation durable (SAF) de 1 % en 2027, 2 % en 2028 et 5 % en 2030, d’abord pour les vols internationaux. Les besoins concernent la production, la certification et la traçabilité du SAF, les infrastructures, l’efficacité des aéronefs et la décarbonation des aéroports. Le ministère indiquait par ailleurs en mai 2026 que plus de 90 aéroports étaient alimentés intégralement en énergie verte.
Spatial : Les expertises recherchées couvrent la propulsion électrique ou moins toxique, l’allègement des plateformes, les lanceurs réutilisables, la surveillance et la réduction des débris ainsi que l’éco-conception des satellites. Les solutions doivent être fiables, abordables, localisables et accompagnées de transferts de compétences.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Aéronautique : À partir de 2027, les opérateurs indiens concernés devront se conformer à la phase obligatoire du CORSIA pour leurs vols internationaux et compenser les émissions excédant le niveau de référence. Depuis l’amendement du 17 avril 2026, les carburants intégrant du SAF relèvent de l’ATF Control Order. Le SAF coprocessé doit respecter la norme IS 1571, le SAF destiné au mélange, la norme IS 17081. Pour être comptabilisé au titre du CORSIA, il doit également satisfaire aux critères de durabilité du dispositif.
Spatial : Les opérateurs autorisés par IN-SPACe doivent intégrer la sécurité orbitale, la prévention des collisions et l’élimination en fin de mission. Le cadre indien s’aligne sur les lignes directrices de l’IADC et de l’ONU. La Debris Free Space Mission fixe à 2030 l’objectif de missions sans création de nouveaux débris pour l’ensemble des acteurs indiens, publics comme privés.
Labels et certifications
Aéronautique : La certification AS/EN 9100 constitue la référence qualité pour les fournisseurs, complétée par AS9110 pour le MRO et AS9120 pour les distributeurs. Les organismes de maintenance et de formation doivent obtenir les agréments DGCA applicables. Ces certifications ne remplacent pas la qualification directe par les OEM, fondée sur les audits, la traçabilité et les procédés spéciaux.
Spatial : Il n’existe pas de label unique. Les activités nécessitent une autorisation d’IN-SPACe conformément aux NGP. ISO 24113 constitue la principale référence internationale relative à la réduction des débris spatiaux.
Source : Ministry of Civil Aviation, DGCA, IN-SPACe, PIB, ICAO, ISO (24/08/2026)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Aéronautique : privilégier un partenaire indien référencé auprès des compagnies, de l’AAI, du MoD ou des groupes publics, capable d’anticiper les consultations, d’accéder aux prescripteurs et d’assurer intégration, certification, maintenance et support local. Selon l’offre il peut s’agir d’un distributeur, d’un intégrateur ou d’un industriel. Éviter l’exclusivité nationale avant validation et prospecter en amont des appels d’offres, avec une feuille de route de localisation.
Spatial : rechercher un industriel ou opérateur NewSpace apportant des capacités complémentaires en fabrication, AIT, charges utiles, segments sol ou accès clients. Privilégier une approche progressive : cadrage avec IN-SPACe et NSIL, qualification d’un cas d’usage, projet pilote, puis co-développement ou production locale.
La réglementation spécifique
Aéronautique : les activités sont encadrées par la DGCA pour la certification des aéronefs, l’exploitation, la navigabilité et les organismes de maintenance. Les MRO doivent satisfaire aux exigences du Civil Aviation Requirement (CAR) 145. L’investissement direct étranger (IDE) est autorisé à 100 % par voie automatique dans le MRO.
Spatial : les activités conduites depuis l’Inde ou sous sa juridiction nécessitent, selon leur nature, une autorisation d’IN-SPACe conformément aux NGP 2024. L’IDE est autorisé jusqu’à 100 %, avec voie automatique jusqu’à 74 % pour les satellites, données et segments sol, jusqu’à 49 % pour les lanceurs et ports spatiaux, et jusqu’à 100 % pour les composants et sous-systèmes. Au-delà de ces seuils, une approbation gouvernementale est requise.
Niveau de taxation
Aéronautique : les pièces, composants et moteurs sont soumis, sous conditions, à un IGST de 5 %. Le MRO est taxé à 5 %, avec crédit intégral, certaines sous-traitances internationales sont à taux zéro. Le Budget 2026-27 exonère de droits certains intrants et moteurs de fabrication et prolonge jusqu’au 31/03/28 l’exonération des équipements MRO. Non encore en vigueur, l’ALE UE-Inde prévoit une baisse progressive des droits sur l’avionique européenne, selon les lignes tarifaires et sous réserve de l’origine UE. L’IGST restera dû. L’accord simplifiera aussi les formalités douanières et renforcera la transparence réglementaire.
Spatial : les lancements et certains transferts d’actifs de communication sont exonérés de GST, contrairement aux systèmes sol et composants spatiaux.
Source : DGCA CAR 145, Ministry of Civil Aviation, DPIIT, IN-SPACe - Indian Space Policy 2023, NGP 2024, CBIC et Ministry of Finance, IGST et douanières, Union Budget 2026-2027. (24/08/2026)
