Les fondamentaux
La production laitière au Danemark s’est élevée en 2022 à 5,6 Mds de L et constitue un secteur d’activité important. Les exportations de produits laitiers représentent 2/3 de la production laitière au Danemark et compte pour 18,8 % des exportations danoises de produits alimentaires.
L’ensemble des exportations danoises de produits laitiers s‘est élevée à 3,9 Mds EUR en 2022 dont 2 Mds EUR constituaient les recettes à l’export des fromages et 908 M EUR celles des produits laitiers transformés (dont la poudre de lait et le lait concentré par exemple). Ces 2 catégories ont représenté 75 % des exportations totales danoises de produits laitiers.
Les principaux pays importateurs de produits laitiers danois sont l’Allemagne (#1) suivie du Royaume Uni (#2), de la Suède (#3), de l’Espagne (#4) et des Pays Bas (#5).
Cette forte dynamique à l’export s’explique notamment par le groupe Arla et sa filiale Arla Foods, coopérative internationale dont le siège est basé au Danemark. Arla Foods est le leader du marché national et transforme environ 90 % de la production du lait danois.
Au total, le pays compte 24 entreprises laitières pour 49 sites de transformation. En supplément d’Arla, Thise Mejeri, Naturmælk et Mammen Mejerierne peuvent entre autres être citées. En 2021, la filière a traité ensemble 5,7 Mds de kg de lait.
Côté importation, le Danemark importe également des produits laitiers. Ses principaux fournisseurs sont l’Allemagne (PDM 31 %), les Pays Bas (PDM 17 %), la Suède (PDM 9,6 %) et la France (PDM : 7 %). La catégorie des fromages reste en tête avec 108 938 T de fromages importées, dont 15 239 T depuis la France vers le Danemark.
Principaux pays fournisseurs du Danemark en produits laitiers
En volume, 2022
Importations danoises par catégorie de fromages français
En volume, 2022
Opportunités pour l'offre française
La France bénéficie d’atouts intéressants à faire valoir sur le marché danois. De par son positionnement et ses appellations, ses produits sont considérés comme qualitatifs, premiums et authentiques. Les Danois se tournent davantage vers ces produits. L’essor de la Nouvelle Cuisine Nordique, au fort ancrage territorial, n'a fait qu'accentuer cette tendance. La restauration danoise a connu une montée en gamme et une diversification de son offre ces dernières années. Les restaurants danois étoilés au Guide Michelin soulignent ce succès. Les associations vins et fromage sont populaires dans les restaurants et bars à vins où la population s’initie, affine son palais et recherche de la nouveauté. Le storytelling est demandé à l’export (AOP et IGP sont à mettre en avant, notamment pour le fromage et le beurre). L'omniprésence du bio a renforcé l’intérêt des Danois pour des produits laitiers bio étrangers. L'innovation se tourne vers des alternatives végétales. Les marques distributeurs MDD proposent ce type d’alternative en grande distribution. Le yaourt devient une nouvelle tendance de consommation avec de nouvelles saveurs et des formats individuels.
Source :
Organic Denmark : facts and figures about Danish Organics, Euromonitor, S&P Global – GTA Connect (14/09/2022)
Résponsabilité sociétale
Labels et certifications
Depuis de nombreuses années, la consommation d'aliments biologiques au Danemark est devenue une norme. Le lait a été l’un des premiers produits proposés en bio à la vente en grande distribution avec l'objectif de maintenir un prix proche du lait conventionnel.
En 2022, les produits laitiers représentent 21 % des ventes de produits bio réalisées, deuxième plus importante catégorie derrière les fruits et légumes.
Le Danemark possède sa propre certification bio, Ø-mærket, connue par près de 100 % des consommateurs. Par ce label, l'État Danois atteste que l'agriculteur comme l'entreprise respectent le cahier des charges des pratiques agricoles et de transformation des aliments biologiques.
Source :
Organic Denmark (12/07/2023)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’accès au marché danois dépend du potentiel de volume et du canal de distribution ciblé.
Pour la grande distribution alimentaire, l’accès se fait via les centrales d’achat des différents groupes (pour les MDD et pour les produits de moyen à grand volume) ou via les importateurs fournissant la grande distribution (souvent pour les petits à moyens volumes, parfois pour les MDD).
Pour la restauration et les épiceries fines, boutiques spécialisées, etc., l’accès se fait via les importateurs et/ou en direct. Les épiceries fines importent souvent en direct pour élargir leur portefeuille produit. Ces mêmes épiceries jouent parfois un rôle de distributeur auprès de la restauration par exemple.
Les grands grossistes RHD importent parfois en direct mais se fournissent surtout auprès d’importateurs spécialisés.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
L'étiquetage des mentions obligatoires doit être conforme à la réglementation européenne et rédigé en danois ou en suédois/norvégien si les mots employés sont audibles pour le consommateur danois.
Si ça n’est pas le cas, il est nécessaire de préciser la signification du mot en danois. Il est certes plus « vendeur » d’étiqueter tout en danois. Pour les produits importés en très faible volume, une contre-étiquette (« sticker ») en danois avec les mentions obligatoires peut suffire.
Niveau de taxation
La TVA est de 25 % sur tous les produits et services.
Source :
Business France, SKAT (12/07/2023)