Les fondamentaux
Avec un CA d’environ 19 Mds EUR, l'industrie laitière représente la 1re industrie de transformation agroalimentaire du pays et emploie plus de 15 000 personnes.
La filière compte 1 800 entreprises de transformation, surtout de petite taille, dédiées principalement à la production de produits AOP/IGP. L’Italie est le 1er pays pour la production de fromages certifiés au monde, et environ la moitié du lait collecté en Italie est destinée à la production de produits d'appellation.
La filière est affectée par une réduction du nombre d'élevages (-448 / 2022 et -7 200 / 2013). La production de lait concerne principalement le lait de vache, y compris celui de bufflonnes (13,2 M t en 2023), suivi par celui d’ovo-caprins (491 000 t).
En 2023, le taux d’autosuffisance de la filière laitière italienne a atteint 88,6 % (-3 % / 2022), après la hausse de 18,2 points enregistrée entre 2015 et 2022.
Les importations italiennes de produits laitiers ont atteint 4,3 Mds EUR (+4,7 % / 2022), soit 2,2 M t (+19,3 % / 2022). L'Allemagne est le 1er fournisseur du pays avec une PdM de 35,6 %, suivie par la France (PdM de 9,8 %, -2,8 % de l’export) et les Pays-Bas (8,2 %).
Les exportations italiennes ont atteint en 2023 une valeur de 5,2 Mds EUR (+10,3 % / 2022), la France étant le 1er client du pays (+13,2 % / 2022).
En 2023, les ménages italiens ont consacré 13,6 Mds EUR aux produits laitiers (+11,7 % / 2022, PdM de 13,8 %), au 2e rang dans le panier alimentaire après les céréales (14,9 %).
La valeur de la production des 56 fromages d’appellation a atteint 5,3 Mds EUR, alors que leurs ventes ont atteint 8,64 Mds EUR, soit une PdM de 59 % des produits certifiés.
Importations produits laitiers en valeur (2023)
Principaux produits laitiers français importés par l’Italie en 2023
Opportunités pour l'offre française
Les fromages français, réputés pour leur qualité, sont largement appréciés par les professionnels et les connaisseurs du secteur. Cependant, l’inflation a affecté les ventes, bien que la recherche de produits de qualité demeure dans le pays.
Les fromages sans lactose sont un segment en croissance. Les consommateurs italiens sont de plus en plus intéressés par les formats en tranches et snacking (30-40g). Intérêt marqué aussi pour la catégorie "produit de montagne".
Les ventes de yaourts de chèvre et de brebis ont augmenté en 2023 (+12,9 % en vol.), alors que la catégorie a enregistré une faible hausse. Ce segment pourrait offrir des opportunités pour l’offre française.
Bien que le beurre français soit très prisé en Italie, surtout par les professionnels de la BVP, ses importations ont chuté de 14,5 % en 2023. Les importations de beurre d’autres origines ont connu des baisses moins marquées en raison de prix plus compétitifs. En revanche, les ventes de beurre salé ont augmenté de 21,1 % en valeur.
Les alternatives aux produits laitiers suscitent un intérêt auprès des consommateurs italiens, soucieux de leur bien-être.
Source :
Révue FOOD, GTA, Business France d'après les élaborations terrain (18/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les consommateurs italiens recherchent des produits innovants, faute de manque de nouveaux produits lancés par l’industrie laitière italienne, qui rencontre plusieurs difficultés à lancer des nouvelles références sur le marché.
Les produits sans lactose, protéinés ou aromatisés doivent se distinguer des produits « traditionnels », grâce à un bon affichage sur l’emballage.
Bien soigner le packaging, les Italiens étant très sensibles à l’emballage des produits.
La durabilité est un aspect à ne pas négliger : les consommateurs italiens privilégient en général les produits avec des emballages en matériaux recyclés et, si possible, en papier.
Labels et certifications
Les industriels de la filière laitière ont créé la certification Lfree pour identifier les produits sans lactose et/ou sans protéines de lait.
À signaler la tendance des opérateurs de la GMS italienne à insérer sur les emballages les certifications PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) et FSC (Forest Stewardship Council).
Plusieurs enseignes ont créé leurs propres labels pour indiquer l’absence de lactose, l’origine du lait, ainsi que les produits sans gluten.
Source :
GTA, Révue FOOD, Sites internet (18/07/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Différents profils peuvent être ciblés en fonction des produits proposés : acheteurs de la GMS, opérateurs de l’HORECA, distributeurs spécialisés dans l’épicerie fine et distributeurs Horeca haut de gamme (pour les produits AOP ou avec Label Rouge), industriels alimentaires.
L’Italien est un homme de contact et s’attend à une réactivité après les premiers échanges. Lors de vos rencontres professionnelles, il est recommandé de soigner sa tenue vestimentaire, sa posture et la convivialité dans le dialogue.
Salons spécifiques :
1. MARCA, le salon annuel de la MDD (Bologne, 15-16 janvier 2025)
2. TUTTOFOOD, le salon biennal de l’agroalimentaire (Milan, 05-08 mai 2025)
3. B2CHEESE, le salon B2B de la filière laitière (Bergame, 25-26 septembre 2024)
4. SIGEP, le salon annuel da la BVP (12-22 janvier 2025)
La réglementation spécifique
Nécessité de notifier aux services vétérinaires UVAC tous les produits animaux ou contenant des ingrédients d’origine animale. La notification doit être effectuée 24 heures avant la livraison prévue avec les informations suivantes : fournisseur et numéro d'agrément CE, code douanier.
Niveau de taxation
TVA 4 % pour le lait de consommation, desserts laitiers, beurre, fromage.
TVA 10 % pour le yaourt, crème de lait, kéfir, lactosérum, lait à destination industrielle, lait fermenté.
Source :
Sites internet, réglementation italienne, Business France d'après les élaborations terrain (18/07/2024)