Les fondamentaux
Avec une PDM de 9,8 % de la valeur et un CA de 17,8 Mds EUR l’industrie laitière représente la 1ère industrie de transformation agroalimentaire du pays.
La filière compte de 1 838 entreprises de transformation, surtout de petites tailles et dédiées à la production de produits AOP/IGP : 50 % du lait collecté en Italie (6 M t) est destiné à la production de produits certifiés.
En 2022, la production de lait de vache a atteint 13 M t, en légère baisse en raison de la hausse des coûts de production, après une période de progression. La filière est affectée par une réduction du nombre des élevages (-4k entre 2021-2022).
La filière laitière se caractérise par un taux d’autosuffisance en augmentation au cours des dernières années : elle est passée de 73,3 % de 2015 à 89,8 % en 2022. Néanmoins, le pays reste dépendant des importations de produits laitiers.
Les importations italiennes de produits laitiers se sont élevées à 4,2 Mds EUR en 2022 (+ 38 % vs 2021), soit 1,9 M T (- 0,6 % vs 2021). L'Allemagne est le 1er fournisseur avec une PdM de 35,3 %, suivie par la France (10,7%) et les Pays-Bas (8,3 %).
Les exportations italiennes de produits laitiers ont atteint 4,7 Mds EUR en 2022 (+ 19,5 % vs 2021) et la France est le 1er marché d’exportation pour les produits laitiers italiens (+ 19,7 % vs 2021).
En 2022, les dépenses des ménages italiens destinées aux produits laitiers ont atteint 12,2 Mds EUR (+ 8,6 % vs 2021), soit une part de 13,5 % des dépenses alimentaires. Les produits laitiers représentent le 2e pôle d’achats après les céréales (14,4 %).
Importations produits laitiers en valeur en 2022
Principaux produits laitiers français importés par l’Italie en valeur en 2022
Opportunités pour l'offre française
En 2022, bien que la hausse des prix ait impacté le pouvoir d’achat des Italiens, les consommateurs sont restés fidèles aux produits de qualité.
Les fromages français sont très reconnus par les Italiens pour leur qualité et sont largement appréciés par les professionnels et les connaisseurs du secteur. Ces références sont en effet souvent proposées dans les restaurants du pays et dans certaines épiceries fines.
Le beurre français est très renommé en Italie, notamment auprès des professionnels de la BVP, néanmoins la France se place au 5ème rang des fournisseurs de beurre.
La tendance émergente du snacking a généré une demande croissante de produits faciles à consommer.
Les snacks frais en kit, composés de plusieurs ingrédients parmi lesquels des tranches de fromage, représentent un goûter sain pour les consommateurs et connaissent une bonne dynamique en Italie.
Source :
S&P Global – GTA Connect, Révue FOOD (26/07/2023)
Résponsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les consommateurs italiens accordent une grande importance au packaging, tant en termes de design que de durabilité. L’utilisation de matériaux recyclés et recyclables représentent un avantage concurrentiel. Le packaging joue un rôle essentiel dans la communication.
Pour sensibiliser les consommateurs à une collecte appropriée des déchets, une tendance croissante consiste à fixer le bouchon à la bouteille évitant ainsi la dispersion de plastique dans l'environnement.
Les magasins de proximité, de plus en plus en progression, permettent de réaliser des achats rapides dans les grandes villes du pays. De ce fait on assiste à une demande croissante de références pouvant répondre aux attentes des consommateurs comme les produits mono-portion.
Labels et certifications
Les industriels de la filière laitière ont récemment créé la certification Lfree pour identifier les produits sans lactose et dairy-free (absence de lactose et de protéines du lait).
À signaler la tendance des opérateurs de la GMS italienne à insérer sur les emballages les certifications PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) et FSC (Forest Stewardship Council).
Source :
Révues FOOD et ELLEFREE.COM (26/07/2023)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Différents profils peuvent être ciblés en fonction des produits proposés : les acheteurs des GMS, les distributeurs HORECA, les industriels.
L’Italien est un homme de contact et s’attend une réactivité après les premiers échanges. Il est recommandé de soigner la tenue vestimentaire, la posture et la convivialité dans le dialogue.
Salons spécifiques :
- B2CHEESE, salon B2B pour les professionnels de la filière laitière (Bergame, 25-26 septembre 2024) www.b2cheese.it ;
- Foire zootechnique international du bovin laitier (Crémone, 30 novembre - 02 décembre 2023) www.fierezootecnichecr.it.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Nécessité de notifier aux services vétérinaires UVAC tous les produits animaux ou contenant des ingrédients d’origine animale. La notification doit être effectuée 24 h avant la livraison prévue avec les informations suivantes : fournisseur et numéro d'agrément CE, code douanier.
Niveau de taxation
- TVA 4 % pour le lait de consommation, desserts laitiers, beurre, fromage ;
- TVA 10 % pour le yaourt, crème de lait, kéfir, lactosérum, lait à destination industrielle, lait fermenté.
Source :
Réglementation italienne, sites web des salons et des foires (26/07/2023)