Les fondamentaux
En 2023, la production nationale de viande de volaille s’élevait à 1,3 M TEC (5e dans l’UE), 1 M TEC de viande porcine (7e dans l’UE) et 0,6 M TEC de viande bovine (-17,2 %).
Le pays est déficitaire en viande bovine et porcine, avec un taux d’auto-approvisionnement de 44,9 % et de 57,5 %. Le secteur avicole est la seule filière animale autosuffisante, avec un taux d’auto-approvisionnement de 106 %. La hausse de production enregistrée a entrainé une baisse des importations de viande de volaille de 25 %, soit une valeur de 283 M EUR et 91 000 TEC.
Les dépenses en valeur pour les viandes, toutes catégories confondues (10,4 Mds EUR), ont représenté 11 % des dépenses alimentaires totales, +6,7 % en valeur (9,7 Mds EUR en 2022). Les achats en volume de viande bovine et avicole ont augmenté, alors que ceux de viande porcine ont diminué de 3 %.
La consommation est de 27,7 kg/hab. de viande porcine, 21,4 kg/hab. de viande avicole et 15 kg/hab. de viande bovine.
La production italienne de charcuterie a atteint 1,2 M t (+0,7 % / 2022), soit une valeur de 9,2 Mds EUR (+7,2 %). Les ventes de charcuterie dans la GMS italienne ont atteint 7 Mds EUR (76 % du total des ventes), soit +6,7 % / 2022.
Les ventes de charcuterie des 43 appellations italiennes (21 AOP et 22 IGP) ont atteint 1,12 Md EUR dans la GMS italienne et une PdM de 11 % sur les ventes totales. Ces produits représentaient 26 % de la valeur générée par les produits certifiés.
Les importations de viande et charcuterie ont augmenté de 9 % en valeur (5,216 Mds EUR) et de 2,5 % en volumes (1,1 M t). Les importations de viande ont progressé de 9,3 % en valeur (4,675 Mds EUR), représentant 90 % des importations de V&C en valeur.
Principaux pays fournisseurs de viande et charcuteries en 2023
Principaux produits français importés par l’Italie en 2023
Opportunités pour l'offre française
L’intérêt pour les produits carnés nécessitant une longue cuisson baisse (les tranches et entrecôtes), alors que les produits marinés, prêts-à-manger, prêts-à-cuisiner, les morceaux pour BBQ, brisket et jumeau à bifteck ont le vent en poupe.
Les consommateurs italiens accordent une attention croissante au bien-être animal, aux méthodes d’élevage en plein air, à l’alimentation (grass fed) et aux produits sans antibiotiques.
L’HoReCa présente plusieurs opportunités pour les substituts de viande, bien que ces produits restent une niche.
La proximité géographique et la présence d’opérateurs logistiques communs favorisent les échanges commerciaux de produits avec une DLC limitée entre les 2 pays.
Les labels de qualité (Label Rouge, IGP et AOP) sont des arguments à promouvoir : la volaille française avec label est reconnue et appréciée par les professionnels et par les consommateurs locaux.
Source :
Révue FOOD, études sectorielles (14/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les consommateurs italiens accordent une grande importance à l’emballage et aux matériaux des emballages. En 2024, les mots-clés sont : pratiques, écologiques et attractifs. Les emballages doivent être faciles à ouvrir, recyclables, fabriqués avec des matériaux faciles à séparer et comporter des QR-codes renvoyant à la chaîne d’approvisionnement et à la traçabilité.
La taille des ménages se réduisant, les industriels proposent davantage de références mono-portion.
L'innovation est essentielle dans le segment prêt-à-cuisiner. Les produits doivent être de haute qualité, mettre en valeur les races et les zones d’origine, utiliser des méthodes d’élevage particulières ou inclure des ingrédients exotiques.
Les entreprises étrangères sont tenues à adapter leur gamme de produits pour répondre aux goûts et aux attentes spécifiques des consommateurs italiens.
Labels et certifications
Une des enseignes GMS leaders a créé des labels spécifiques pour communiquer l’absence de traitements antibiotiques lors des 4 derniers mois d’engraissement (filière bovine) ou pendant tout le cycle de production (filière avicole).
À signaler la tendance des opérateurs de la GMS italienne à insérer sur les emballages les certifications PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) et FSC (Forest Stewardship Council).
Source :
Révue FOOD, ISMEA (14/07/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Différents profils peuvent être ciblés en fonction des produits proposés :
- GMS, distributeurs HoReCa, C&C ;
- épiceries fines, distributeurs HoReCa haut de gamme (pour produits AOP ou avec Label Rouge).
L’Italien est un homme de contact et s’attend à une réactivité après les premiers échanges.
Les salons à ne pas manquer :
• CIBUS, le principal salon italien de l’agroalimentaire (Parme, mai 2025) ;
• MARCA, le salon annuel de la MDD (Bologne, janvier 2025) ;
• TUTTOFOOD, le salon biennal de l’agroalimentaire (Milan, mai 2025) ;
• IPACK IMA & MEAT TECH, le salon dédié aux packagings et aux équipementiers de la viande (Milan, mai 2025) ;
• IMEAT, foire internationale dédiée aux opérateurs de la boucherie et de l’HoReCa (Modène, 23-25 mai 2025).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Pour exporter des produits d’origine animales ou contenant des ingrédients d’origine animale en Italie, il est obligatoire de notifier les expéditions aux services vétérinaires UVAC. La notification doit être effectuée 24 heures avant la livraison prévue et doit inclure les informations suivantes : le fournisseur, le numéro d'agrément CE et le code douanier.
Niveau de taxation
TVA :
- 10 % pour toutes les viandes et charcuteries ;
- 22 % pour les entreprises italiennes actives dans le tranchage et emballage de viande et de charcuterie.
Source :
Sites internet des foires, FOOD, études sectorielles (14/07/2024)