Les fondamentaux
Avec un chiffre d’affaires de 59,8 Mds EUR (+ 5,5 %) en 2023, l’Allemagne est la 1ère industrie pharmaceutique européenne devant la France et la 4ème industrie mondiale après les Etats-Unis, la Chine et le Japon.
Le secteur pharmaceutique exporte depuis des années plus que la moyenne des autres secteurs. En 2023, les exportations de produits pharmaceutiques s’élevaient à 113,05 Mds EUR (-7 % par rapport à 2022), tandis que les importations représentaient 74,31 Mds EUR (-10,85 %).
Le nombre de pharmacies en Allemagne est en baisse continue depuis 2009. Fin mars 2025, on comptait 16 908 pharmacies sur l’ensemble du territoire, contre 17 571 fin 2023. Les pharmacies ont réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 70,4 Mds EUR, en hausse de 6 % par rapport à 2023.
Le secteur des biotechnologies réalisait en 2023 un chiffre d’affaires de 12,57 Mds EUR, soit la moitié seulement du chiffre de l’année précédente. Ceci s’explique par la baisse des ventes de vaccins contre le COVID-19. Les dépenses de R&D ont atteint 3,74 Mds EUR (+12 % par rapport à 2022). Les entreprises dominantes du marché allemand des biotechnologies sont notamment Qiagen N V, Evotec AG et BioNTech.
Le secteur des biotechnologies comptabilisait 798 entreprises en 2023 (776 en 2022). Ces entreprises emploient 38 120 personnes, 3730 de plus qu’en 2022. Les Länder les plus dynamiques dans l’industrie pharmaceutique et en biotechnologie sont la Bavière (Munich), le Bade Wurtemberg (Stuttgart), la Rhénanie du Nord Westphalie (Düsseldorf/Cologne), la Basse-Saxe (Hanovre), la Hesse (Francfort-sur-Main), la Saxe (Leipzig) et la Rhénanie Palatinat (Mayence).
Chiffres des secteurs en 2023
113,05 Mds EUR
Exportations de produits pharmaceutiques
74,31 Mds EUR
Importations de produits pharmaceutiques
132 660
Nombre d’employés dans le secteur pharmaceutique
798
Nombre de sociétés actives en biotechnologie
38 120
Nombre d’employés dans le secteur des biotechs
Opportunités pour l'offre française
En raison des mutations de la société et des problèmes de santé publique, il y a de nombreuses opportunités dans le développement de nouveaux traitements et thérapies en Allemagne, dans les secteurs suivants : oncologie, endocrinologie, maladies auto-immunes, traitement de la douleur, traitement des infections respiratoires, neurologie, cardiologie, traitement du cholestérol, dermatologie, hépatites, etc.
La population est en demande de médicaments innovants permettant de mieux guérir et de soulager les maladies graves. Les secteur de la pharma et de la biotech font partie de la médecine dite "5P" : Personnalisée, Préventive, Prédictive, Participative et basée sur les Preuves. En ce qui concerne les nouvelles thérapies, l'opinion publique réclame plus de transparence et de personnalisation dans la thérapie.
Source : Statista, BPI (Bundesverband der pharmazeutischen Industrie e.V.), ABDA, IQVIA, biotechnologie.de (09/07/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Le marché des pharmacies en Allemagne comprend aussi bien de petites entreprises familiales que des chaînes et des groupes. Avec l'avènement du e-commerce, certaines pharmacies se sont concentrées sur leur présence en ligne.
La vente de produits OTC se fait également dans des drogueries de type DM, Rossmann... qui sont des magasins dédiés à l’hygiène, aux soins de la personne et à l’entretien de la maison.
Les pharmacies s’approvisionnent chez onze grossistes/répartiteurs pharmaceutiques.
Afin de pouvoir commercialiser ses produits en pharmacie en Allemagne, il est possible pour toute société française qui n'a pas de force de vente en propre, de recourir à un ou plusieurs distributeurs locaux. Un investissement marketing pour les produits de parapharmacie est plus que conseillé.
La réglementation spécifique
Le marché allemand est soumis à la réglementation européenne et à l’Agence Européenne du Médicament (transposition des lois sur la pharmacovigilance).
En Allemagne, le BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) délivre les autorisations de mise sur le marché des médicaments. Il est également en charge du contrôle des médicaments sur le territoire. L'Institut Paul Ehrlich est l'institut fédéral allemand dédié aux vaccins et aux biomédicaments. Il évalue les biomédicaments à usage humain et les médicaments immunologiques à usage vétérinaire, et autorise la mise sur le marché de ces médicaments.
Le code PZN (Pharma-Zentral-Nummer) est utilisé pour la distribution des produits pharmaceutiques et de santé en pharmacie.
Niveau de taxation
2 dispositions concernant l’industrie pharmaceutique sont en vigueur depuis août 2010 :
- la première est un moratoire sur les prix,
- la deuxième porte sur un rabais obligatoire versé par les fabricants (7 % du prix de certains médicaments).
La procédure de fixation des prix des nouveaux médicaments est régie par la loi dite "AMNOG" ("Arzneimittelmarkt- und Neuordnungsgesetz"). Le gouvernement exerce ainsi une forte pression sur le prix des médicaments pour conserver le solde positif de l’assurance maladie, ce qui affecte le secteur.
Les pharmacies pratiquent une marge réglementée de 3 % au grossiste-répartiteur sur le prix d’achat des médicaments sur ordonnance auquel s’ajoute 8,35 EUR d’honoraires fixes.
Source : Phagro, Bundesministerium für Gesundheit, BfarM, Paul-Ehrlich Institut
(09/07/2025)