Les fondamentaux
Les industries pharmaceutique et biotech britanniques représentent l'un des hubs les plus importants au monde et au Royaume-Uni, employant plus de 300 000 personnes et génèrant 55 Mds EUR de chiffre d’affaires. Plus de 10 Mds EUR ont été investis en R&D en 2023. Cette performance est expliquée par une forte coopération public/privé, un soutien important du gouvernement et des niveaux d'investissements élevés.
Le secteur des biotechnologies en particulier bénéficie d'investissements considérables, avec 2,1 Mds EUR levés en 2023, dont 1,48 Md EUR en capital-risque. Le Royaume-Uni conserve la première place en Europe et reçoit 41 % du total du capital-risque investi dans les biotechnologies en Europe et se classe à la troisième place derrière les Etats-Unis et la Chine.
En 2023, on compte 6 548 entreprises en Life Sciences, dont 1 322 biotech (31 %). La plupart des entreprises du secteur se développent autour de 3 villes : Londres, Cambridge et Oxford qui représentent le triangle d'or. Celui-ci réunit des universités reconnues mondialement et promeut les coopérations entre hôpitaux, centres de recherche et industriels. Néanmoins, les investisseurs estiment que de nouvelles régions de Life Sciences sont en train d’émerger à Manchester, Leeds et Bristol.
Opportunités pour l'offre française
La demande de produits pharmaceutiques reste particulièrement forte, soutenue par l’augmentation des dépenses des hôpitaux britanniques qui ne désemplissent pas. Elle est également très liée à l’âge de la population britannique : la part des 65 ans et plus est en augmentation constante, représentant une opportunité pour les fabricants. Le secteur des biotechnologies bénéficie également du vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies liées à l’âge (Alzheimer, cancer, maladies cardio-vasculaires, diabète).
En 2023, les recherches en biotech ont été majoritairement faites dans les secteurs de l’oncologie, l’infectiologie, le pulmonaire et la neurologie. La pharmacogénomique pourrait considérablement se développer au Royaume-Uni dans les prochaines années dans le cadre du développement de la médecine personnalisée.
Le taux de surpoids au Royaume-Uni est estimé à 65 %. Une tendance qui pourrait se traduire par des opportunités pour les entreprises spécialisées dans ce domaine.
Source :
NHS, OBN (11/07/2024)
Responsabilité sociétale
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Depuis le 1er janvier 2021, un titulaire d'une autorisation de mise sur le marché actuellement établi dans l’UE doit avoir transféré son autorisation de mise sur le marché à un titulaire établi au Royaume-Uni. À ce jour, pour pouvoir commercialiser un produit sur le marché britannique, l’opérateur devra au préalable obtenir une autorisation de l’autorité de certification appelée la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Il existe différents tarifs d'enregistrement en vigueur en fonction du produit et de la procédure : www.gov.uk/government/publications/mhra-fees/current-mhra-fees. Pour toute demande de protection de la propriété intellectuelle au Royaume Uni, l'entreprise doit s’adresser à l’Intellectual Property Office : www.gov.uk/register-a-trademark.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Travailler avec un distributeur doté d'une force de vente locale capable d’ouvrir de nouveaux comptes, de former et/ou d’animer et développer les ventes. Le distributeur dispose généralement d’une capacité de stockage qui lui est propre. Les centrales d’achats NHS Supply Chain (via appels d’offres), centrales d’achats régionales NHS. Les hôpitaux privés disposent de leurs propres centrales d’achats. Les influenceurs (ou Key Opinion Leaders) qui sont des experts sectoriels dotés d’un pouvoir d’influence sur la profession vers le NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) et le NIHR (National Institute for Health Research).
Niveau de taxation
Le taux actuel d’imposition sur les recettes pour l’industrie pharmaceutique est de 27,5 %. Un médicament acheté sans ordonnance est soumis à 20 % de TVA, cependant s’il est prescrit par un médecin, infirmier ou pharmacien, le taux de TVA est alors de 0 %.
Source :
gov uk, Ibis World (11/07/2024)