Les fondamentaux
En 2023, l’Espagne est 6ème mondiale dans le classement des pays accueillant le plus de fintech. C’est le secteur qui rassemble le plus de startups dans le pays, et nombreuses sont les startups qui ont réussi à attirer des investisseurs. Elle compte en 2024 avec 993 entreprises fintech locales actives.
En 2023, l’Espagne se positionne comme le 3ème pays d'Europe en matière d'investissements dans les fintechs. Néanmoins, ce volume d'investissement qui était à 300 M EUR en 2020, a connu une hausse en 2021 (481 M EUR), et une baisse en 2022 (278 M EUR).
Actuellement, l'industrie fintech en Espagne génère plus de 12 000 emplois avec des compétences numériques élevées et ce chiffre devrait se multiplier aux cours des années à venir.
Acteurs et institutions locales :
FINNOVATING Fondée en 2016, Finnovating est la première plateforme de « Matching as a Service » pour le secteur des Fintech. L’objectif est de permettre à tous les acteurs de l’écosystème de se contacter, collaborer, co-créer, de forme agile et digitale.
AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech) L’Association Espagnole des Fintech et Insurtech a pour vocation de collaborer, d’innover et de promouvoir l’Espagne comme pionnier de la Fintech et de l’InsurTech, en favorisant l’interaction entre les acteurs.
Fintech Spain, association de promotion de la culture Fintech en Espagne.
CNMV (Comisión Nacional del mercado de valores) Il s’agit de l’organisme public en charge de la supervision et de l’inspection des marchés boursiers et de l’activité de ceux qui y participent.
Classement des principales banques en Espagne en 2024
Volume total des actifs

Opportunités pour l'offre française
Les FinTech; RegTech, LegalTech, BigTech sont perçues comme des moyens de réduire les barrières à l’entrée du marché, permettant de réduire les coûts, faire des économies d’échelles et faciliter le partage d’information.
De nombreuse fintech françaises se sont installées récemment en Espagne comme Slimpay, Alan, PayFit, ou la néobanque Qonto qui a multiplié par 6 son chiffre d’affaires en Espagne.
Le secteur bancaire emploie en Espagne 125 661 personnes selon les données de août 2024. Le marché de l’emploi dans la banque enregistre une augmentation de 1,2 % entre 2023 et 2024.
Les paiements sans contact ont enregistré important essor, avec une acceptation de plus de 30 %. La quasi-totalité des PME acceptent le paiement par carte et plus de 83 % d'entre elles autorisent déjà le paiement sans contact. Concernant les paiements mobiles, près de 7 consommateurs espagnols sur 10 utilisent déjà cette solution en magasin.
Source :
Business France (30/09/2024)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
En Espagne, beaucoup de banques font appel à des intégrateurs / SSII pour détecter des solutions technologies pertinentes pour leur activité.
Il est relativement complexe d’aborder ce marché depuis la France sans présence physique en local et sans parler l’espagnol (la plupart des banques espagnols préfèrent traiter avec des fournisseurs / partenaires technologiques parlant l’espagnol, avec une présence et des équipes en local).
La majorité des acteurs bancaires et assurances sont très avancés sur le processus de digitalisation de leurs services en Espagne. Selon l’agence de notation D-Rating, les banques ayant la meilleure performance digitale en Espagne sont BBVA, ING, Bankinter, Caixa Bank. Madrid et Barcelone se positionnent comme le hub principal d’innovation financière avec 75% des startups du secteur regroupées sur la zone ainsi qu’un grande partie des sièges sociaux des banques traditionnelles du pays. La ville de Valence se positionne avec ces deux dernières.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La loi Mifid II est entrée en vigueur depuis janvier 2018 afin de réguler les activités financières en Espagne, ce qui a agité le secteur dans son intégralité.
Afin de positionner l’Espagne comme un pays référent en matière d’innovation,
Le Ministère de l’Economie et de la Transformation Numérique espagnol a mis en place le « sandbox financier » en 2020. Ainsi, les fintech peuvent mettre en œuvre des projets d’innovation technologique en collaboration avec des grands groupes locaux, leur permettant ainsi d’analyser la viabilité de leurs solutions. L’initiative a reçu 67 demandes de projets pour entrer dans le « sandbox » financier lors de sa 1ère convocation. L’appel à projets avait ouvert du 13 janvier au 24 février 2021. Ce sont finalement 18 projets qui ont été retenus pour ce premier tour et une deuxième convocation devrait s’ouvrir au second semestre 2021.
À travers un projet de loi soumis en 2023, une « Autorité Administrative Indépendante de Défense du Client Financier » sera créée. Cette autorité aura une tutelle sur les utilisateurs, entités et opérateurs Fintech et d’achat de cryptomonnaies.