Les fondamentaux
• Classé au 7e rang mondial, le marché coréen du contenu culturel est estimé à 73 Mds EUR en 2023.
• La Corée du Sud compte 51 M de consommateurs à fort pouvoir d’achat appréciant particulièrement les contenus audiovisuels. Environ 70 % des Coréens utilisent des services de streaming en ligne, dont 60 % au moins cinq jours par semaine.
• Vecteur de croissance économique, la production culturelle coréenne s’exporte avec le soutien des pouvoirs publics. Le phénomène Hallyu (« vague coréenne ») portée par la musique (K-pop) et les séries télévisées (K-drama), a généré un CA de 12,2 Mds EUR d’exportations en 2023.
• La Corée du Sud est le 4e marché mondial du jeu vidéo et a généré un CA record de 13,1 Mds EUR en 2023. Les jeux mobiles étaient la forme de jeu la plus populaire du pays (environ 58 % des ventes totales), devant les jeux PC (26 % des ventes totales) et les consoles (6 % des ventes totales). Par ailleurs, les exportations de jeux vidéo du pays ont bondi de 5,8 % en 2022 pour atteindre 8 Mds EUR.
• La Corée du Sud est également le 6e marché mondial musical avec un CA de 7,8 Mds EUR en 2022. Le pays est dominé par une production locale s’exportant de plus en plus, comme en témoigne la popularité du groupe BTS. Les exportations musicales ont atteint 860 M EUR en 2022, une hausse de 19,6 % par rapport à 2021.
Opportunités pour l'offre française
• On recense plusieurs projets d'investissements dans le domaine des ICC, aussi bien d'entités publiques que de sociétés privées.
• Le gouvernement prévoit d’investir 734 M EUR dans des projets culturels numériques ainsi que dans la recherche et développement (R&D) en technologie culturelle d'ici 2025. L'objectif est de former 66 000 talents en convergence numérique sur trois ans et de rendre accessibles environ 400 000 ressources culturelles numériques afin de renforcer la compétitivité numérique de la K-culture.
• En 2024, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme investit 1,1 Mds EUR pour renforcer la compétitivité des contenus nationaux à l'échelle mondiale, avec 402 M EUR dédiés à la sécurisation des droits de propriété intellectuelle.
Source :
Institut Français, Invest Korea, Presse locale (29/06/2024)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
• Dans le domaine de la musique, privilégiez les plateformes locales de streaming car elles dominent le marché local. Dans l’industrie de l’animation, de nombreuses PME spécialisées dans la localisation de contenu peuvent être d’excellents partenaires. Dans le broadcast, les collaborations entre régulateurs n’ont cessé de progresser (CNC et le Korean Film Council; le CSA, l’ARCEP et le Korea Communications Commission).
• L’ambassade de France dispose d’un « French Cast » sur Naver, une chaîne vidéo gratuite promouvant la France. Ce mode de communication innovant permet de diffuser des contenus français de qualité, sous-titrés en coréen. La chaîne compte plus de 4 300 abonnés et 590 000 vues. Des partenariats ont été signés avec France 24, TV5MONDE, Arte Creative et Mezzo pour la diffusion de contenus exclusifs.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
• La part des royalties dans les services streaming de musique ont augmenté en janvier 2019 de 60 % à 65 %, pour répondre à la forte augmentation de la consommation musicale via ce canal.
• Au contraire de la France, il n’existe pas d’accord de programmation permettant de limiter la multidiffusion des films sur les écrans d’un même complexe. Des tentatives de réforme n’ont pour le moment pas abouti.
Niveau de taxation
• La TVA s’élève à 10 %, calculée sur la valeur dédouanée, c’est-à-dire sur la valeur CIF majorée des droits de douane.
• En vertu de l’accord de libre-échange Corée-UE la majorité des produits sont exemptés de droits de douane.