Les fondamentaux
• Un total de 35,93 Mds USD de contrats a été enregistré en 2025 (-1% par rapport à 2024). Cette résilience face au ralentissement du marché s'explique par une stratégie axée sur les navires écologiques à haute rentabilité et le recul des concurrents chinois, pénalisés par les tensions sino-américaines.
• En 2025, la part de marché de la Corée du Sud dans la construction navale a atteint 20,2% (+6,2% par rapport à 2024) avec un volume de 11,2 M CGT, soit l’équivalent de 247 navires.
• La Corée du Sud excelle dans la construction de navires haut de gamme tels que les méthaniers (LNG), les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié (LPG) et les très grands transporteurs de brut (VLCC). Entre janvier et juin 2026, les 3 principaux constructeurs navals ont déjà capté 80% des commandes mondiales de très grands transporteurs de gaz et d'ammoniac.
• Selon UNCTAD, le pays possède la 6e flotte maritime au monde en termes de TPL (Tonnes de Port en Lourd), avec une capacité de transport de 97 M de TPL.
• En 2024, les ports commerciaux coréens ont traité un volume record de 31,73 M d’EVP. 2e port de transbordement et 7e plus gros port à conteneurs mondial, Busan a accueilli au total l’équivalent en container de 24,4 M, un record, et espère atteindre 32 M en 2030.
• La Corée structure son marché de l'énergie marine autour de l'éolien offshore, visant 14 GW d'ici 2030 dans le cadre du 11e plan énergétique national. Bien que le houlomoteur reste au stade de R&D, ce marché global des énergies renouvelables, destiné à atteindre 72 GW de puissance installée d'ici la fin de la décennie, offre un fort potentiel malgré un déploiement actuel en deçà des objectifs intermédiaires.
Ventilation des exportations françaises (2024)
Opportunités pour l'offre française
• 67 Mds EUR seront investis dans les EnR d’ici 2030, entraînant potentiellement une expansion des énergies renouvelables maritimes du pays. La Corée possède déjà la centrale marémotrice la plus puissante au monde et prévoit de développer l'éolien offshore, notamment flottant, afin d’atteindre une capacité installée de 14,3 GW d’ici 2030. Par ailleurs, le pays investira 36 Mds EUR pour construire le plus grand parc éolien offshore au monde, d'une capacité de 8,2 GW, d’ici 2030.
• Alors que les régulations environnementales visant à réduire l’impact carbone du transport maritime se multiplient, proposer des navires et solutions respectueux de l’environnement est une opportunité à saisir. Le gouvernement prévoit d'investir près de 175 M EUR d'ici 2031 dans la R&D de navires neutres en carbone, et environ 28 Mds EUR d'ici 2040 pour moderniser ses infrastructures via des projets de "smart ports" automatisés
• Le pays considère les navires intelligents et connectés comme un secteur d'avenir, en raison de leur forte valeur ajoutée. Ils permettent notamment de réduire les coûts de personnel grâce à l’automatisation et de pallier la future pénurie de main-d'œuvre.
Source : Invest Korea, Business Korea (30/07/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
• Pour entrer sur le marché coréen de la construction navale, il est recommandé de s'appuyer sur un partenaire local, tel qu'un agent ou un distributeur, en raison du grand nombre de constructeurs locaux et de leur taille importante. Celui-ci assure une présence continue et facilite les contacts. Il est également utile pour cibler des prospects plus modestes tels que les équipementiers locaux, en aidant à surmonter les barrières culturelles.
• Les acteurs du transport maritime et du secteur portuaire sont déjà très internationalisés et ouverts, offrant la possibilité de travailler directement avec eux.
• Dans le domaine des EnR marines, la filière est peu développée et manque d'internationalisation. Dans ce cas également, il est recommandé de faire appel à un intermédiaire local.
La réglementation spécifique
• Un accord de libre-échange est en vigueur entre la Corée du Sud et l’Union Européenne depuis juillet 2011. Depuis sa mise en place, l’accord a vu les barrières tarifaires démantelées au fur et à mesure, ainsi qu’une reconnaissance mutuelle progressive des normes des deux marchés, pour éviter les barrières d’entrée réglementaires.
Niveau de taxation
• Accord de libre-échange UE-Corée du Sud en vigueur.
• Taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, soumise à un système de déclaration trimestrielle
Source : Business France (30/07/2025)
