Les fondamentaux
Après avoir reculé de 0,2 % en 2023, le PIB de la Suède a renoué avec la croissance en 2024, avec une hausse 1 %. Selon les prévisions du Ministère des Finances Suédois, ce développement positif devrait se poursuive en 2025 (+ 2,1 %) et 2026 (+ 2,8 %).
Si l’alimentation suédoise est simple et rustique à l’origine, les consommateurs suédois recherchent de plus en plus de qualité et de variété, et le pays est devenu un trend-setter dans le domaine de l’alimentaire.
Les consommateurs suédois se caractérisent par un style de vie urbain et une part importante de ménages d’une ou deux personnes, avec un bon pouvoir d’achat. Ils cherchent des solutions pratiques mais s’orientent aussi davantage vers des produits innovants à forte valeur ajoutée, ce qui est favorable à l’offre française.
La hausse des prix et des taux d’intérêt a cependant eu un impact sur les habitudes de consommation des Suédois, entraînant une sensibilité accrue au facteur prix. Si le prix reste important, les Suédois reconnaissent également d'autres valeurs, qui semblent prendre de plus en plus d'importance à mesure que leur pouvoir d'achat augmente.
Le marché de la Grande Distribution en Suède est très concentré avec 3 acteurs majeurs qui dominent le secteur : ICA (49,9 %), Axfood (25,1 %) et Coop (17 %). Les enseignes discount telles que Willys (groupe Axfood) et Lidl ont progressé rapidement et ont été favorisées par la volonté des consommateurs de réduire leurs dépenses. Cette volonté se traduit également par la progression des marques de distributeur (MDD).
Principaux fournisseurs du marché
(en % valeur en 2023)
Opportunités pour l'offre française
L’évolution positive de la consommation de fromage devrait se maintenir, avec un engouement pour les fromages de dessert au fur et à mesure que le pouvoir d’achat des Suédois continue à s’améliorer. Dans cette catégorie, les fromages importés sont mieux perçus que les produits locaux, et la consommation a surtout été freinée par la nécessité des consommateurs de réduire leurs dépenses.
Le quark est un produit dans l'air du temps et la consommation a augmenté rapidement ces dernières années. Ce fromage frais est perçu comme bon pour la santé et riche en protéines, et il a aussi bénéficié d'une bonne mise en avant sur les réseaux sociaux.
La tendance au snacking se retrouve au niveau des produits laitiers, et on assiste au développement de produits tels que le yaourt en pochettes pratiques à emporter, le fromage en bouchées à picorer ou encore le yaourt et le fromage frais vendus en petits pots avec des céréales incluses dans le couvercle.
Les produits à base végétale devraient continuer à se développer dans plusieurs catégories, telles que les yaourts, le beurre et les boissons enrichies en protéines ou en vitamines.
Source :
Euromonitor, Från Sverige, Jordbruksverket, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsnyheter (23/06/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Dotés d'une forte sensibilité environnementale, les Suédois priorisent autant l'aspect durabilité et l'origine locale des produits que les produits présentant des alternatives saines et végétales. Ainsi, on a assisté à la multiplication des produits sans lactose, des fromages allégés et des produits enrichis : yaourts sans lactose et/ou riche en bactéries lactiques ou encore enrichies en protéine ; quark aromatisé aux fruits, sans lactose, sans sucre et naturellement riche en protéines ; les boissons de lait protéinées ; beurre partiellement à base végétale et/ou riche en omega 3 et 6; mozzarelle hautement protéinée…
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’accès au marché suédois se fait au travers d’un importateur-distributeur qui sont de taille variée et peuvent être spécialisés par type de produits, type de clientèle ou par activité. Les enseignes de la grande distribution travaillent uniquement en direct avec les acteurs étrangers pour les MDD, sinon ils font appel aux importateurs.
S’agissant d’un petit marché sur lequel tous les acteurs se connaissent, il est conseillé de collaborer avec un seul partenaire et d’établir une véritable relation de confiance.
Il est indispensable de pouvoir s'exprimer couramment en anglais et de disposer de documentations et d'un site internet dans cette langue
La réglementation spécifique
La Suède fait partie de l’Union européenne. Les règles européennes s’appliquent donc pour la plupart des produits.
Les règles en matière d’étiquetage sont basées sur la directive européenne 2000/13/EC. Les packagings doivent être étiquetés de préférence en suédois.
Niveau de taxation
• Le taux général de TVA en Suède est de 25 %
• Le taux est de 12 % sur les produits alimentaires.