Les fondamentaux
En 2023, l'Allemagne a poursuivi sa trajectoire de réduction de la consommation de viande, avec une moyenne estimée à 51,6 kg par habitant, soit - 0,7 % par rapport à 2022. Il s'agit du niveau le plus bas enregistré au cours des 3 dernières décennies. Les prix élevés de la viande, relativement aux autres produits alimentaires, et la montée en puissance des alternatives végétales contribuent en partie à ce déclin constant. De plus, une sensibilité accrue envers la question du bien-être animal y joue un rôle majeur.
Dans le contexte géopolitique et économique actuel, le marché allemand se trouve dans une position fragilisée, en proie à une inflation exceptionnellement élevée entraînant une domination des prix. Parmi les catégories de produits les plus touchées figurent les produits carnés, en particulier la viande de bœuf. Tant la production nationale que les importations diminuent. Dans ce paysage, la France maintient sa position de 5e fournisseur de produits carnés pour l'Allemagne en valeur.
Malgré cette tendance à la baisse, la viande et la charcuterie demeurent des produits phares en GMS, souvent mis en avant dans le cadre d'actions promotionnelles. Les efforts se concentrent principalement sur les viandes allemandes sous MDD ainsi que sur les produits de charcuterie industriels. Les Allemands, très sensibles aux variations de prix, y sont d'ailleurs très attentifs.
Exportations françaises par type de viande et par produit vers l'Allemagne en volume en 2023
Chiffres clés - Classement des types de viandes et des produits de charcuterie les plus exportées en Allemagne en 2023 (données en volume)

Opportunités pour l'offre française
En capitalisant sur sa réputation de qualité et de savoir-faire artisanal, la France peut cibler les segments de marché premium, les consommateurs allemands étant notamment à la recherche de produits authentiques et gourmets, en viande et en charcuterie. L'accent sur des labels de qualité comme AOP et IGP peut aider à différencier les produits français et à justifier des prix plus élevés. De plus, la demande croissante pour des produits durables, biologiques et éthiques représente une occasion pour les producteurs français de mettre en avant leurs pratiques respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. En investissant dans des campagnes de marketing efficaces et en participant à des salons professionnels en Allemagne, la France peut renforcer sa visibilité et sa réputation. Enfin, l'innovation dans les produits et les emballages, tout en répondant aux attentes des consommateurs pour des options plus saines et locales, peut également offrir un avantage concurrentiel significatif.
Source :
Lebensmittel Zeitung, S&P Global – GTA – S&P Global Allemagne (20/05/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les innovations attendues incluent des pratiques durables et éthiques, avec un accent sur le bien-être animal et la réduction de l'empreinte carbone, pour lesquels les consommateurs allemands portent une attention accrue.
Les emballages écologiques, les produits biologiques et les alternatives à base de plantes gagnent en popularité, avec une offre de plus en plus développée. Les technologies de traçabilité renforcent la confiance des consommateurs grâce à plus de transparence. En quête d'une alimentation plus seine, le retour vers des aliments les plus naturels possibles sont de plus en plus demandés.
Enfin, même si elles ne font encore que très peu parler, les protéines alternatives telles que les insectes ou la viande cultivée représentent des domaines d'innovation prometteurs.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La réglementation expérimentale dans le secteur des produits carnés couvre la sécurité alimentaire, le bien-être animal, l'étiquetage, la traçabilité, et les innovations alimentaires. Les normes de l'UE et des autorités allemandes exigent des contrôles rigoureux sur les contaminants, des pratiques éthiques pour le traitement des animaux, et une transparence complète sur l'origine et le mode de production.
Les innovations, comme la viande cultivée en laboratoire, doivent obtenir des autorisations démontrant leur sécurité. Les expérimentations doivent suivre des protocoles éthiques stricts. De plus, les producteurs doivent respecter les réglementations environnementales pour minimiser l'impact écologique de la production de viande.
Labels et certifications
L’Allemagne accorde une attention particulière aux normes. En témoigne l’importance des certifications IFS, BRC, QS pour travailler avec des distributeurs (notamment GD).
Le gouvernement fédéral s'implique fortement dans le bien-être animal : entrée en vigueur en 2024 d'un étiquetage obligatoire en matière d'élevage appliqué à la viande de porc et qui prévoit de s'étendre aux autres espèces (non appliqué aux produits importés). Ce label s'ajoute aux initiatives volontaires existantes ("Haltungsform", "Für mehr Tierschutz", "Initiative Tierwohl") visant à informer en matière d'élevage, de santé et d'origine notamment.
Source :
Top agrar, BMEL (20/05/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les importateurs-grossistes spécialisés proposent une forte valeur ajoutée pour la commercialisation des produits étrangers sur le marché allemand : connaissance du marché et du potentiel du produit, tissu commercial, maîtrise de la logistique, soutien pour la mise aux normes des étiquettes, certification, gestion des actions de communication, formation des vendeurs, etc.
Pour les structures déjà développées à l’export avec des produits de volume à forte rotation, une approche de la grande distribution en direct peut être envisagée.
Une présence sur salon (en tant que visiteur ou exposant) s'avère être un levier pertinent pour rencontrer de nouveaux partenaires locaux.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Il n'existe pas de restriction réglementaire aux ventes de produits alimentaires en Allemagne ; la réglementation est harmonisée au sein de l’UE. L’étiquetage des produits doit être libellée en langue allemande pour des produits destinés aux consommateurs.
La loi sur les emballages oblige les entreprises à s’enregistrer auprès du registre national LUCID et, en fonction de l'incoterm utilisé, de se rapprocher d'un éco-organisme avant la mise sur le marché des emballages de vente.
La certification IFS est exigée pour livrer en direct les centrales d’achat de la GD et une adresse de facturation peut être demandée par les enseignes. L'alternative serait de passer par un importateur.
Niveau de taxation
En Allemagne, la viande et les produits carnés sont soumis à un taux de TVA réduit de 7 %. En revanche, les alternatives végétales de ces produits sont taxées au taux de TVA normal de 19 %.
Une forme d'inégalité est soulignée dans cette pratique de taxation au vu de la consommation croissante d'alternatives végétales et des débats sont en cours pour un alignement du taux de TVA.
Source :
AMI, BMEL (20/05/2024)