Les fondamentaux
Le secteur des vêtements et chaussures à Singapour a repris en 2023, avec un retour à la normale post-pandémique qui a timulé les ventes. Les vestes, manteaux et costumes en ont bénéficié, bien que le travail hybride favorise les vêtements confortables. Le tourisme en plein essor booste aussi les ventes, avec plus de touristes en magasin.
Les tendances de 2023 privilégient le confort et la multifonctionnalité, avec une forte demande pour le prêt-à-porter décontracté et les vêtements surdimensionnés. La tendance pour les articles non genrés et l'environnement stimulent le marché de la seconde main et les initiatives durables des marques de mode rapide.
Uniqlo reste leader grâce à sa clientèle fidèle et ses produits de qualité. Les marques locales gagnent en popularité par leur qualité et leur service client. Le commerce électronique et social, via des plateformes comme Zalora, est en plein essor.
En 2023, le chiffre d'affaires du marché de l'habillement à Singapour s'élevait à 2,47 Mds EUR et pour le marché de la chaussure, le chiffre daffaires s’élevait à 1 M EUR, les accessoires à 2,72 Mds EUR.
Ventes d'articles d'habillement et de chaussures (M SGD)

Opportunités pour l'offre française
Le marché du prêt-à-porter, des accessoires de mode ainsi que celui de la chaussure à Singapour sont bien établis et concurrentiels, dominé par des marques internationales de renom bénéficiant d'une forte réputation dans l'industrie. Le marché est en expansion, avec une augmentation de 9 % des ventes au détail en 2023 offre un terrain fertile pour les nouvelles entrées.
Le segment des vêtements de luxe est prometteur, avec des marques comme Chanel, Hermès et Gucci qui maintiennent leur position de leaders. La base de consommateurs relativement aisée à Singapour crée une forte demande pour les produits de luxe, offrant aux marques françaises une opportunité de se positionner dans ce segment.
La levée des restrictions post-pandémie et l'augmentation du tourisme, avec plus de 12 millions de visiteurs en 2023, stimulent les ventes de vêtements. Les marques françaises peuvent tirer parti de cette dynamique en ciblant les touristes avec des produits de mode uniques et attrayants.
Source :
Euromonitor 2024 (30/05/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Singapour est réputée comme les plus vertes du monde, grâce à une politique gouvernementale mise en place il y a 50 ans. Les produits éco-responsables suscitent de plus en plus d'intérêt ; la sensibilisation des consommateurs aux enjeux mondiaux tels que l'environnement et la santé entraîne l'émergence d'une nouvelle tendance vers des produits écologiques et éthiques.
Cette prise de conscience favorise ainsi l'apparition d'une mode axée sur le développement durable et incite les marques à entreprendre des initiatives en la matière. Le leader du marché, Uniqlo, a mis en place un programme de recyclage pour inciter ses clients à recycler leurs textiles et vêtements usagés en échange d’un bon d’achat. De marques locales et régionales s’imposent, comme Summery The Label et Sui, du fait de leur engagement au regard de la durabilité.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le gouvernement singapourien met l’accent sur le recyclage, la réduction des plastiques à usage unique et le développement durable avec le « Singapore Green Plan 2030 ». Ce programme fixe des objectifs ambitieux et concrets pour les dix prochaines années, renforçant les engagements de Singapour envers le Programme de Développement Durable 2030 de l'ONU et l'Accord de Paris, visant la neutralité carbone dès que possible.
Les principaux objectifs sont : planter un million d’arbres, quadrupler l'énergie solaire d'ici 2025, réduire de 30 % les déchets en décharge d'ici 2030, rendre 20 % des écoles neutres en carbone d'ici 2030, et n'immatriculer que des voitures à énergie propre à partir de 2030.
Labels et certifications
Normes, certifications, labels reconnus dans le secteur :
- Green Label Singapore
- Global Organic Textile Standard
- Oeko-tex standard 100
- Organic and recycled textiles certification
- Fairtrade International
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La distribution est efficacement structurée et compétitive, avec des canaux traditionnels tels que grands magasins, boutiques dans les centres commerciaux et magasins multimarques. Les enseignes spécialisées (63 % du marché) et les grands magasins (17 %) sont essentiels pour les marques de vêtements, chaussures et accessoires, le reste des ventes se faisant en ligne.
Profil des Partenaires :
Enseignes spécialisées : Expertise et service personnalisé.
Grands magasins : Large clientèle et visibilité accrue.
Plateformes en ligne : Captation de la clientèle en croissance.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
À Singapour, le marché de la mode est régi par des réglementations précises et une fiscalité favorable. Les droits de douane sur les vêtements et accessoires sont généralement faibles ou inexistants, facilitant les importations. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), appelée Goods and Services Tax (GST), est fixée à 9 %, ce qui est relativement bas comparé à d'autres pays.
Les entreprises doivent se conformer aux normes de protection des consommateurs, de santé et de sécurité des produits. De plus, les lois sur la propriété intellectuelle sont strictement appliquées pour protéger les marques contre la contrefaçon. Cette combinaison de faible taxation et de réglementation rigoureuse fait de Singapour un environnement attractif pour les entreprises de mode.
Niveau de taxation
Il n’y a aucun droit de douane sur les accessoires de mode, les chaussures et le prêt-à-porter. Ils sont néanmoins soumis à la TVA locale (GST) de 9 %.
Source :
Euromonitor, Department of Statistics Singapore, FMI, Statista (30/05/2024)