Les fondamentaux
• En 2024, la Corée du Sud a reculé de la 5e à la 7e place parmi les plus grands producteurs automobiles mondiaux. Malgré cela, le groupe Hyundai Motor (Hyundai et Kia) s’est de nouveau maintenu à la 3e position des ventes mondiales, avec 7,1 millions d’unités écoulées en 2025.
• Le parc automobile sud-coréen compte environ 26,3 millions de véhicules. En 2025, les ventes sur le marché domestique ont atteint 1,6 million d’unités, dont 1,36 million de véhicules produits localement (85 %) et 320 000 modèles importés (15 %). Par ailleurs, le segment des véhicules écologiques, notamment, a connu une forte progression de 25 %, totalisant 813 000 ventes et représentant désormais près de la moitié du marché national.
• Les ventes de voitures importées ont atteint 263 288 unités, soit une hausse de 16,7% par rapport à 2024. Cette augmentation s’explique par la hausse des ventes de véhicules électriques et l’arrivée sur le marché de nouvelles gammes de produits. Les véhicules importés étaient majoritairement d’origine européenne (67,1 %), suivies des constructeurs américains (22,3 %), japonais (8,7 %) et chinois (2 %).
• Les exportations automobiles de la Corée du Sud ont atteint un niveau record de 72 Mds USD en 2025 dernière grâce à une demande forte pour des véhicules écologiques (+11%) et voitures d'occasion (+75%).
Opportunités pour l'offre française
• Les constructeurs coréens investissent en particulier dans 3 types de modèles : les véhicules à faibles émissions, les véhicules autonomes et connectés, et la mobilité aérienne urbaine (UAM, intégration commerciale est désormais visée pour 2028 et pleine opération envisagée pour 2035).
• La Corée compte également de grands fabricants de batteries : LG Energy Solution, SK On, Samsung SDI, qui captent aujourd’hui une part importante de la chaine de valeur automobile. Des solutions de recyclage, d’optimisation ou encore de réduction des métaux rares dans les batteries sont recherchés par ces acteurs.
• La Corée vise 12% de part de marché mondiale des VE d'ici 2030. Pour s’adapter, Hyundai a ajusté sa stratégie en ciblant 3,3 millions de véhicules électrifiés par an d'ici 2030, en incluant une forte augmentation des modèles hybrides et EREV.
• La demande locale en systèmes ADAS (radars, capteurs, caméras), HMI et infotainment reste soutenue, avec des acteurs nationaux solides tels que MCNEX (caméras ADAS équipant Genesis), Mando (capteurs/freinage) et Seoul Semiconductor (LED/LiDAR), en complément des technologies importées.
Source : The Chosun Daily, Korea Times, The Korea Herald (30/07/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
• Pour les équipementiers de rang 2 et 3, l’usage est de travailler avec les équipementiers de rang supérieur, bien qu’une validation par un OEM local (Hyundai Motor Group) soit une étape indispensable. La hiérarchie et multiplicité d'interlocuteurs internes des équipementiers coréens de grande taille rendent le circuit décisionnaire complexe. Les acteurs de taille modeste sont aussi difficiles à appréhender (organisation interne, problèmes de communication).
• Un intermédiaire local est pertinent pour le suivi et le développement régulier des contacts. Plusieurs possibilités sont envisageables (intermédiaire local, agent ou distributeur, contrat de représentation avec une structure spécialisée, bureau de représentation ou succursale pour une présence permanente, filiale, etc.).
La réglementation spécifique
• Un accord de libre-échange est en vigueur entre la Corée du Sud et l’Union Européenne depuis juillet 2011. Depuis sa mise en place, l’accord a vu les barrières tarifaires démantelées au fur et à mesure, ainsi qu’une reconnaissance mutuelle progressive des normes des deux marchés, pour éviter les barrières d’entrée réglementaires.
• Certaines barrières non-tarifaires persistent cependant dans le secteur automobile, en particulier la nécessité de faire figurer le marquage « KC » (équivalent coréen de notre « CE ») sur 13 familles de pièces, le marquage européen UNECE n’étant pas reconnu.
Niveau de taxation
• Accord de libre-échange UE-Corée du Sud en vigueur et couvrant les biens et services de l’automobile.
• Taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, soumise à un système de déclaration trimestrielle.
Source : Business France (30/07/2025)
