Les fondamentaux
Face à la demande en électricité toujours plus accrue, l’État égyptien a mis en œuvre de nombreux grands projets pour augmenter sa capacité de production.
La pression liée aux pics de chaleur augmente la consommation d'électricité provoquant des coupures de courant programmées, encore réhaussées en pleine année 2024. L'objectif pour l'État égyptien est d'accroitre les capacités de production à l'image des projets de développement d'énergies renouvelables qui représentent aujourd'hui 1,9 GW d'éolien et 1,9 GW de solaire installés (5% du total).
La production verte permettra de s'émanciper des imports de gaz essentiellement. Le pilier énergie du programme NWFE (Nexus for Water, Food & Energy) vise la mise en service de 10 GW d'ici 2028 grâce à la levée de 10 Mds USD.
La modernisation du réseau de transmission dans le cadre d'investissements massifs et la libéralisation du secteur pour permettre ces investissements nécéssaires sont des étapes cruciales pour améliorer la distribution d'électricité. Ces mesures ayant pour objectif de réduire les pertes techniques sont permises par l'AFD, la BEI, la KfW et l'UE à travers des financements à hauteur de 762 M EUR sur les projets réalisés entre 2011 et 2016.
Plus récemment, en 2023, la BERD a accordé un prêt de 165 M USD (complété par une subvention de 35 M EUR de l'UE) pour construire des sous-stations et une ligne haute tension de 200 km pour évacuer 2,1 GW de renouvelables produits dans le golfe de Suez.
Des interconnexions existent pour optimiser la stabilité du réseau. Avec le Soudan (80 MW), la Libye (300 MW) et la Jordanie (550 MW) et bientôt l'Arabie Saoudite (3 GW en 2025).
Secteur porteurs
en Egypte
Opportunités pour l'offre française
Le secteur de l'électricité a besoin d'une mise à niveau urgente du réseau de transport pour suivre l'augmentation des capacités de production et l'ajout de nouvelles technologies provenant de différentes sources de production. L’EEHC a, ainsi, achevé un projet pilote fin 2019 en installant 250 000 compteurs intelligents (ZTE, Huawei, El Sewedy, Iskraemeco, Sigmakom avaient été sélectionnées) dans 5 distributeurs d’électricité. L’objectif du gouvernement est de convertir 30 M de compteurs classiques en compteurs « communicants » d’ici 2027. Exporter vers les pays voisins le surplus des 4 liaisons électriques prévues est, pour l'Égypte, un vrai enjeu.
À l'avenir, avec la Grèce et Chypre : un plan d’interconnexion entre EETC et EuroAfrica Interconnector Ltd, prévoyant de relier les 3 pays par un câble sous-marin (1 700 km). La 1ère phase du projet EuroAfrica, coûtant 4 Mds USD, est prévue pour connecter le réseau égyptien à Chypre d'ici 2028. Le projet d'interconnexion électrique portera la capacité du réseau à 2 000 MW, De quoi alimenter en électricité 3 millions de foyers, soit les villes de Berlin et Madrid réunies.
Source :
Presse locale (Egypt Today, Al Ahram, Enterprise, Construction Review, Energy Egypt, power info today, Al Monitor), Agence Ecofin, smart energy international (01/06/2024)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La présence de constructeurs et exploitants français est un atout pour les PME françaises qui peuvent se joindre à des projets dont les appels d’offre ont été remportés par ces sociétés. La possibilité de créer une JV avec une entreprise locale est très intéressante pour des PME d’une taille plus importante, d’autant plus que ce format est parfois imposé par les autorités égyptiennes qui imposent aux candidats aux appels d’offre à être associés au moins à 50% à une entreprise locale.
Le pays entend tester de nouveaux modèles de passation de marchés, y compris les enchères inversées (reverse auction) : ce type d'enchère verra les producteurs soumissionner en citant leurs prix de vente tandis que le gouvernement décidera à la fin de l'enchère à qui acheter.
La réglementation spécifique
2014 : modernisation du secteur de l'énergie,d'ou une stratégie intégrée pour l'énergie durable à l'horizon 2035, adoptée par le gouvernement égyptien.
Implication : suppression progressive du régime de subventions à l'énergie ; la diversification du mix électrique, avec une part de plus en plus croissante d'énergies renouvelables ; une meilleure gouvernance sectorielle, avec une libéralisation progressive du marché de l'électricité ; et l'application et la promotion de l'efficacité énergétique comme objectif transversal.
22 réformes administratives et fiscales ont été mises en oeuvre en mai 2023. Elles visent à améliorer l’environnement des affaires et stimuler les investissements privés dans le pays.
Niveau de taxation
Les tarifs de l’électricité en Égypte ont été maintenus au même niveau de 1994 à 2003. Depuis, seules de légères augmentations ont été appliquées entre 2004 et 2008, et ce, uniquement pour certaines franges de consommateurs. Ceci a provoqué une dégradation des indicateurs économiques et financiers, et à un déficit des entreprises d’électricité publiques.
L’objectif de l’État est aujourd’hui de supprimer toutes les subventions à l’énergie, dont celles de l’électricité. Le Décret n°1257/2014 prévoit un relèvement en plusieurs étapes des tarifs de l’électricité jusqu’à atteindre le coût réel de production, de transport et de distribution.
Source :
Loi n° 87/2015 sur l’électricité, AFD, EETC, EEHC, presse locale (01/01/2024)